必讀要聞一：需求正以快于供應的速度增長，行業(yè)逐漸轉向景氣周期
世界半導體貿易統(tǒng)計組織（WSTS）宣布上調今年全球半導體產值預測，預估年增16%，并樂觀看待2025年存儲和邏輯產業(yè)推動產值有望持續(xù)成長12.5%，預計將連續(xù)兩年強勁成長。WSTS上調2024年春季預測，預計2024年市場估值為6110億美元。
在經歷了2023年半導體供應鏈庫存的持續(xù)調整后，2024年以來全球半導體銷售額得以好轉。在人工智能（AI）熱潮的推動下，韓國半導體庫存出現(xiàn)了2014年以來的最大降幅。這突顯出隨著客戶加快購買開發(fā)人工智能技術所需的設備，需求正以快于供應的速度增長。東吳證券認為，半導體行業(yè)是典型的周期行業(yè)，從全球范圍來看，半導體行業(yè)從2022年下半年已經進入了周期性的下行階段，逐漸轉向低景氣周期。大基金三期預計將帶動半導體行業(yè)增長，伴隨本土替代的持續(xù)推進，國內相關半導體設備和材料廠商有望長期受益。
必讀要聞二：星艦超重型火箭助推器軟著陸成功
6月6日，馬斯克在社交媒體上表示，SpaceX星艦盡管損失了許多瓷片，襟翼也受損了，但星艦還是在海洋中實現(xiàn)了軟著陸。星艦是目前最大的火箭系統(tǒng)，由液氧甲烷提供動力，整個系統(tǒng)需要超過1000萬磅的推進劑才能發(fā)射，且被設計為完全可重復使用的系統(tǒng)。
由于此前試飛成果達到預期，SpaceX計劃今年完成9次星艦發(fā)射，后續(xù)試飛驗證節(jié)奏將持續(xù)加速。浙商證券張建民認為，“商業(yè)航天”首次被寫入今年的政府工作報告中，2023年我國共實施了67次航天發(fā)射，預計2024年全年將實施100次左右的發(fā)射任務，有望刷新紀錄。
必讀要聞三：北京市首座商用液氫加氫站來了！
6月6日，北京市首座商用液氫加氫站在臨空區(qū)大興片區(qū)正式開工建設，建成后預計每天可為約300輛氫燃料電池商用車提供氫能加注服務，為臨空區(qū)大興片區(qū)高質量發(fā)展注入“氫能量”。據悉，這片廣闊的工地就是位于臨空區(qū)大興片區(qū)加氫站項目的規(guī)劃區(qū)域，未來將建成北京市首座商用液氫加氫站。
氫能作為清潔、高效的可再生能源，逐漸被全球各國所重視。近些年包括日本、韓國、美國、歐洲及中東諸國均發(fā)布了氫能戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。國金證券認為，當前液氫運輸在日本、美國已成為加氫站運氫的重要方式之一，我國液氫主要在航空航天領域有所應用，民用液氫正在逐步推進。此前我國液氫設備主要依賴于進口，但近年來我國在氫液化系統(tǒng)集成方面積極開發(fā)，液氫裝備出現(xiàn)本土替代趨勢，未來液氫產能有望迅速提升。
必讀要聞四：該行業(yè)盛會即將召開，機構稱AI驅動下產業(yè)鏈景氣度已觸底回升
2024第22屆CEE亞洲消費電子展將于6月28日到30日在北京舉辦，大會由5大主題峰會及6大行業(yè)論壇組成，內容覆蓋消費電子、健康科技、5G、人工智能、智能家居、物聯(lián)網、機器人與無人機、虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實、智能出行等領域的熱點話題、發(fā)展趨勢及優(yōu)秀案例。
招商證券鄢凡認為，消費電子產業(yè)鏈景氣度已在觸底回升。分陣營看，安卓陣營庫存健康并呈現(xiàn)弱復蘇，關注華為回歸帶來的格局變化，蘋果方面，鄢凡預計Q2iPhone整體備貨較佳，去年基數(shù)低，同比來看有望保持增長；創(chuàng)新來看，GPT-4o以手機/PC為載體展示了更具可用性的AI語音助手功能，增加了視頻交互、情緒識別等實用功能，有望驅動手機等端側AI創(chuàng)新的進一步升級。
2024.06.11
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