必讀要聞一：又一人形機(jī)器人成功交付，機(jī)構(gòu)稱相關(guān)板塊有望迎密集催化期
近日，宇樹科技湖北省首批雙足人形機(jī)器人H1成功交付。據(jù)悉，此款H1-ReS人形機(jī)器人自2023年8月在網(wǎng)上發(fā)布視頻起就備受矚目，H1-ReS通過人工智能算法賦能，機(jī)器人行走和平衡均通過自主計(jì)算完成，即便是受到強(qiáng)大外力沖擊，它也能快速調(diào)整姿態(tài)，保持身體平衡。
2024年特斯拉股東大會(huì)將于6月13日舉辦，宣傳視頻中展示多個(gè)Optimus片段。浙商證券研報(bào)指出，人形機(jī)器人板塊有望迎密集催化期。廣發(fā)證券代川表示，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵袊?guó)制造重要的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇之一。人形機(jī)器人在產(chǎn)品、產(chǎn)能端均已準(zhǔn)備充分，首批量產(chǎn)指日可待，持續(xù)關(guān)注電機(jī)、減速器、絲杠、傳感器等國(guó)產(chǎn)零部件發(fā)展。
必讀要聞二：聯(lián)發(fā)科紛紛布局
聯(lián)發(fā)科執(zhí)行長(zhǎng)蔡力行近日于臺(tái)北國(guó)際電腦展（COMPUTEX2024）發(fā)表專題演講，透露聯(lián)發(fā)科最新AI布局，并首度透露聯(lián)發(fā)科朝2納米制程與2.5D和3D進(jìn)行先進(jìn)封裝發(fā)展AI應(yīng)用芯片的計(jì)劃，借此推動(dòng)無所不在的混合式AI運(yùn)算。
通用大模型、A手機(jī)及PC、高階自動(dòng)駕駛的發(fā)展均要求高性能算力，先進(jìn)封裝作為提升芯片性能的有效手段有望加速滲透與成長(zhǎng)。值得一提是，AI芯片的訂單暴漲使得臺(tái)積電先進(jìn)封裝產(chǎn)能供不應(yīng)求。據(jù)媒體報(bào)道，英偉達(dá)、AMD兩家公司已經(jīng)包下了臺(tái)積電今明兩年的CoWoS與SoIC先進(jìn)封裝產(chǎn)能。三星、英特爾、聯(lián)發(fā)科等大廠紛紛布局先進(jìn)封裝，國(guó)泰君安分析指出，隨著大算力需求提速，先進(jìn)封裝業(yè)務(wù)放量可期。
必讀要聞三：工信部等四部門對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車作出重大部署，智能駕駛奇點(diǎn)已至
據(jù)媒體報(bào)道，工信部等四部門有序開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)。下一步，四部門將按照試點(diǎn)總體要求和工作目標(biāo)有序推進(jìn)試點(diǎn)實(shí)施，并基于試點(diǎn)實(shí)證積累管理經(jīng)驗(yàn)，支撐相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制修訂，加快健全完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入和道路交通安全管理體系，推動(dòng)我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
華西證券認(rèn)為，智能化奇點(diǎn)已來，自主技術(shù)輸出孵化機(jī)遇。智能化能力將成為車企競(jìng)爭(zhēng)的重要因素。隨著特斯拉FSD使用率拐點(diǎn)顯現(xiàn)，自主新勢(shì)力城市輔助駕駛加速落地和小鵬開啟全新商業(yè)模式，智能駕駛正逐步迎來技術(shù)、用戶接受度和商業(yè)模式的三重拐點(diǎn)。建議關(guān)注：1、新勢(shì)力產(chǎn)業(yè)鏈，2、智能化核心主線。
必讀要聞四：國(guó)資委最新發(fā)文！推動(dòng)央企控股上市公司增強(qiáng)資本市場(chǎng)價(jià)值認(rèn)同
近日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布《關(guān)于新時(shí)代中央企業(yè)高標(biāo)準(zhǔn)履行社會(huì)責(zé)任的指導(dǎo)意見》，對(duì)推動(dòng)中央企業(yè)在新時(shí)代高標(biāo)準(zhǔn)履行社會(huì)責(zé)任分別提出了到2025年和到2030年的工作目標(biāo)。《指導(dǎo)意見》中在培育國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)合作新優(yōu)勢(shì)部分提出，推動(dòng)控股上市公司加強(qiáng)高水平ESG信息披露，不斷提高ESG治理能力和績(jī)效水平，增強(qiáng)在資本市場(chǎng)的價(jià)值認(rèn)同。
“國(guó)九條”提出“推動(dòng)上市公司提升投資價(jià)值。制定上市公司市值管理指引。研究將上市公司市值管理納入企業(yè)內(nèi)外部考核評(píng)價(jià)體系。值得關(guān)注的是，年初國(guó)資委也要求將市值管理成效納入央企負(fù)責(zé)人考核，同時(shí)提出2024年推動(dòng)“一企一策”考核全面實(shí)施。國(guó)盛證券研報(bào)指出，預(yù)計(jì)后續(xù)各上市央國(guó)企市值管理舉措有望陸續(xù)出臺(tái)，增強(qiáng)央國(guó)企市值管理動(dòng)力，推動(dòng)估值加快修復(fù)。
2024.06.6
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