在IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2023下半年）跟蹤》報(bào)告中也能明顯看出這一變化，數(shù)據(jù)顯示，2023下半年IaaS市場(chǎng)中，阿里云和騰訊云市場(chǎng)份額持續(xù)下滑，而華為云、天翼云、移動(dòng)云市場(chǎng)份額呈穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中，天翼云同比上升1.1%。移動(dòng)云市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最為明顯，同比上升2.3%。三大運(yùn)營(yíng)商2023年云業(yè)務(wù)收入整體達(dá)到2315億元，正在迅速追趕云巨頭阿里云。其中天翼云的營(yíng)收和阿里云已經(jīng)非常接近。
其二，大模型市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。
無(wú)論通用模型還是行業(yè)模型，最終是要為行業(yè)所用，所以大模型的發(fā)展終究是從行業(yè)中來(lái)，再到行業(yè)中去。在這個(gè)過(guò)程中，以ATH代表的云廠商選擇的是自上而下的模式，選擇將“通才”訓(xùn)練為“專才”，即先卷底層通用模型的能力，進(jìn)而結(jié)合需求做各類行業(yè)模型。
而運(yùn)營(yíng)商是自下而上，即入局之初，就以行業(yè)需求為出發(fā)點(diǎn)做模型的研究，強(qiáng)調(diào)的是技術(shù)為行業(yè)所用，貼近用戶的需求。且運(yùn)營(yíng)商在多年的業(yè)務(wù)發(fā)展中，積累了豐富的行業(yè)Know-how，大量的業(yè)務(wù)場(chǎng)景也為其提供了試驗(yàn)田，加之近兩年持續(xù)在AI技術(shù)能力方面的補(bǔ)強(qiáng)，運(yùn)營(yíng)商在落地上會(huì)更具優(yōu)勢(shì)。
簡(jiǎn)言之，前者是拿著錘子找釘子，而后者考慮的是如何把錘子和釘子更好的結(jié)合，顯然，后者更具解決實(shí)際問題的能力，從這個(gè)角度看，運(yùn)營(yíng)商可能會(huì)被行業(yè)優(yōu)先選擇。
其三，大模型商業(yè)化加劇。
圍繞落地，以字節(jié)、阿里為代表的企業(yè)紛紛采取不同的方式，從部分降價(jià)到全面免費(fèi)。但這一舉措?yún)s引來(lái)了多位行業(yè)人士的詬病。Lepton AI 創(chuàng)始人、阿里巴巴原副總裁賈揚(yáng)清認(rèn)為，企業(yè)使用AI并不是成本驅(qū)動(dòng)，而是因?yàn)槠髽I(yè)首先得搞清楚怎么用來(lái)產(chǎn)生業(yè)務(wù)價(jià)值。也許不是最便宜的贏得商戰(zhàn)，而是能落地的贏得利潤(rùn)。
獵豹移動(dòng)董事長(zhǎng)兼CEO傅盛則表示，本輪大模型降價(jià)的目標(biāo)不是為了用戶更多的直接使用，而是為了吸引開發(fā)者，這輪降價(jià)對(duì)企業(yè)用戶影響有限。
對(duì)于大模型的商業(yè)化，結(jié)合近兩年云廠商在政企云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，政企行業(yè)仍然是云廠商大模型商業(yè)化的必爭(zhēng)之地。一般來(lái)說(shuō)，政企行業(yè)通常有較強(qiáng)的需求和付費(fèi)意愿。而在這方面，運(yùn)營(yíng)商顯然會(huì)搶先一步。
以政務(wù)云市場(chǎng)為例，IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)Top7政務(wù)云運(yùn)營(yíng)與服務(wù)市場(chǎng)份額中，運(yùn)營(yíng)商保持著一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。究其原因，一方面，從企業(yè)屬性和業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商積累了豐富的政企客戶資源，這無(wú)疑是其開辟大模型市場(chǎng)的天然優(yōu)勢(shì)。
光錐智能了解到，大模型商業(yè)化方面，中國(guó)電信已經(jīng)順利拿下5個(gè)政企的大單，其中兩個(gè)是中國(guó)電信與火山引擎、商湯科技、京東科技公司分別合作完成的項(xiàng)目，此外，天翼云也拿下了一個(gè)上海人工智能創(chuàng)新中心的項(xiàng)目。
這樣的中標(biāo)在運(yùn)營(yíng)商企業(yè)中已不是個(gè)例，在剛剛過(guò)去的一個(gè)月時(shí)間里，中國(guó)移動(dòng)相繼披露了幾個(gè)金額較大的中標(biāo)項(xiàng)目。
其中，中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司汕尾分公司中標(biāo)的汕尾市匯安數(shù)字技術(shù)有限公司大模型訓(xùn)練算力云服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，金額為2670.35萬(wàn)元。中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)北京有限公司中標(biāo)的光子算數(shù)（北京）科技有限責(zé)任公司人工智能算力服務(wù)項(xiàng)目，金額為8805萬(wàn)元。這也是上個(gè)月中標(biāo)項(xiàng)目中金額最大的兩個(gè)項(xiàng)目。
此外，光錐智能通過(guò)觀察發(fā)現(xiàn)，從中國(guó)電信的中標(biāo)結(jié)果看，既有獨(dú)立中標(biāo)的大單，也有和其他廠商合作的項(xiàng)目。前不久，中國(guó)移動(dòng)還與中國(guó)石油、華為、科大訊飛三家企業(yè)共同簽署了昆侖大模型合作共建協(xié)議。
可以預(yù)見，未來(lái)很大程度上運(yùn)營(yíng)商和頭部云廠商既是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也會(huì)是合作伙伴。
目前，無(wú)論是具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的頭部云廠商，還是包括三大運(yùn)營(yíng)商在內(nèi)的后起之秀，為了快速變現(xiàn)紛紛使出了殺手锏級(jí)的方式。隨著時(shí)間的推移、技術(shù)的演進(jìn)和研發(fā)力度的持續(xù)加碼，這場(chǎng)關(guān)于大模型商業(yè)化的競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)愈演愈烈。
誰(shuí)能在這場(chǎng)競(jìng)逐賽中，殺出重圍，仍需時(shí)間去驗(yàn)證。
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