不過「火熱」背后，這些云廠商們卻在一定程度上高估了客戶對生成式AI的需求，激進的組織動作背后，他們需要用更有力的舉措向企業(yè)證明AI所產(chǎn)生的價值。
今年3月，亞馬遜AWS AI產(chǎn)品副總裁Matt Wood在接受媒體采訪時就表示，在對待生成式AI上，大多數(shù)的AWS客戶處于「中間狀態(tài)」，盡管害怕落后于競爭對手，但卻一直非常深思熟慮。這表示，相較于AI的炒作，對云廠商們和更多的客戶而言，現(xiàn)在談巨大的回報，都還為時過早。
與此同時，過去一年中，云巨頭們通過投資AI大模型企業(yè)，以換取云服務的方式，搭建自身的「AI+云」生態(tài)，但也受到了一些投資者的質(zhì)疑。微軟投資了OpenAI，亞馬遜AWS和谷歌也都投資了Anthropic，這些流向初創(chuàng)公司的投資，并不完全是現(xiàn)金，而有很大一部分是云計算服務資源，分析師與投資者更關(guān)注的是，云廠商們的收入數(shù)字有多少來自這些大規(guī)模交易。
加拿大銀行（RBC Capital）分析師Rishi Jaluria就在一份給投資者的報告中寫道：“我們想知道AWS的收入是否包括訓練Anthropic模型，甲骨文的收入中是否包括訓練加拿大模型公司Cohere。”他提到，目前對AWS、谷歌和甲骨文等公司的做法「尚不清楚」。
組織變革之外，相比此前的謹慎態(tài)度，北美云廠商們在資本開支上已提前打響戰(zhàn)役。
云廠商資本開支主要源自在AI領(lǐng)域看到的機會，包括了TPU、GPU、新數(shù)據(jù)中心等。2024年一季度，谷歌和微軟的資本支出均實現(xiàn)大幅增長，亞馬遜也在穩(wěn)步增長。據(jù)管理層的業(yè)績指引，谷歌2024年后續(xù)各季度的資本支出將大致維持或高于1Q24的水平，亞馬遜2024年資本開支也將同比大幅增長。
華泰證券在研報中指出，盡管過去近20年間，云廠商用于數(shù)據(jù)中心建設的資本開支并未出現(xiàn)明顯縮減，但不同于上一周期（2005-2022年），海外云廠商資本開支的增長驅(qū)動主要是云計算業(yè)務自身的持續(xù)成長，本輪周期頭部云廠商資本開支的擴大主要源自AI的貢獻。
其中，微軟在資本支出上顯得尤為激進。除了今年4月宣布與OpenAI的1000億美元的數(shù)據(jù)中心項目計劃外，據(jù)「硅基研究室」統(tǒng)計，近幾個月來，微軟已宣布在日本、肯尼亞、泰國、法國、印尼等地宣布數(shù)據(jù)中心相關(guān)投資計劃。
憑借著對OpenAI的投資，微軟構(gòu)建了一套「云+軟件」的閉環(huán)AI生態(tài)，這也是其為什么能率先吃到大模型紅利的關(guān)鍵原因。也是因為這一點，微軟正在縮小與「老大」亞馬遜AWS的差距，據(jù)國際研究機構(gòu)Synergy Research Group發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云依舊穩(wěn)居云服務市場前三大王座，但亞馬遜AWS和微軟Azure的差距正在縮小，前者為市場份額為31%，后者為25%。
不同玩家們正在相互試探，補足短板。無論是「老三」谷歌從競對處聘請新的云高管，抑或是亞馬遜AWS在應用生態(tài)端的嘗試，如推出AI助手Amazon Q。在更激烈的大模型競爭中，它們都需要講出更多的新故事。
同為AI算力浪潮里的「賣鏟人」，北美云巨頭的另一重焦慮還來自其合作伙伴——大廠們對英偉達的恐懼癥。
今年年初的一次演講中，英偉達創(chuàng)始人黃仁勛在談到當下的芯片競爭格局就提到了云巨頭們：“我們不僅面臨競爭對手的競爭，還面臨客戶的競爭。”黃仁勛表示，「客戶」指的是AWS等云巨頭，“我是唯一一個完全知道客戶即將設計一款芯片來取代我們的芯片的競爭對手。”黃仁勛這樣說。
云巨頭們自研AI芯片擺脫對英偉達的單一依賴已不是什么新鮮事。基于ARM架構(gòu)，亞馬遜AWS早就推出了自研CPU Gravition，微軟在去年推出了Azure Cobalt 100，谷歌則在今年的Cloud Next 2024上宣布推出基于Arm架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心芯片「Axion」。
而針對AI訓練和推理環(huán)節(jié)，云巨頭們也沒有落下腳步。如亞馬遜AWS推出了Trainium和Inferentia，微軟推出了Azure Maia 100，谷歌也在近期推出了其第六代TPU芯片Trillium。
在AI芯片上，云巨頭們探索已有多年。如以亞馬遜為例，其芯片業(yè)務始于2015年，至今也有9年時間，谷歌更不用多說，已有十年之久。但這些圍剿英偉達的動作，目前來看依舊收效甚微。據(jù)研究公司Omdia的數(shù)據(jù)，英偉達目前依舊占據(jù)AI 芯片市場約八成的份額。
據(jù)《商業(yè)內(nèi)幕》最新報道，去年，亞馬遜AWS用于AI訓練側(cè)的Trainium芯片在最大客戶中的采用率僅為英偉達GPU的0.5%，用于推理場景的Inferentia芯片其使用率為英偉達的2.7%。
云巨頭與英偉達間的關(guān)系一直是「亦敵亦友」，這種競合關(guān)系未來會長期持續(xù)。無論是組織變革、資本開支大戰(zhàn)抑或是在AI芯片上加大投入，都反映出為了爭奪更大的市場份額，籠罩在云巨頭們身上的格局焦慮依舊存在。
參考資料：
快報
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