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“我們剛開始出海，很迷茫，不知道怎么做。”建材行業(yè)的廖芬對鈦媒體「出海參考」說道。一頭霧水是很多新出海人的普遍狀態(tài)。
更為關(guān)鍵的是，新的國際環(huán)境和中外產(chǎn)業(yè)競爭加劇之下，出海企業(yè)的合規(guī)條件提升，違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)增高。
近日，美國運(yùn)動(dòng)相機(jī)公司GoPro向美國國際貿(mào)易委員會(huì)指控中國深圳運(yùn)動(dòng)相機(jī)品牌Insta360影石科技侵犯其專利權(quán)，請求發(fā)起337調(diào)查。
所謂的“337調(diào)查”是指ITC依據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)的有關(guān)規(guī)定，針對美國進(jìn)口貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為以及其他不公平競爭行為開展調(diào)查，裁決是否侵權(quán)及有必要采取救濟(jì)措施的一項(xiàng)準(zhǔn)司法程序。
雖然Insta360表示有充分的信心勝訴。但I(xiàn)nsta360也免不了要為此承擔(dān)一筆不小的支出。據(jù)了解，一般“337調(diào)查”的對象，要在12個(gè)月或15月內(nèi)提供大量繁瑣的材料，還需要付出高達(dá)300萬美元到1000萬美元區(qū)間的應(yīng)訴費(fèi)用。僅訴訟費(fèi)這一項(xiàng)就讓不少遭遇“337調(diào)查”的中國企業(yè)選擇沉默，最終“自動(dòng)敗訴”，產(chǎn)品被驅(qū)除出美國。
有業(yè)內(nèi)人士表示，“337調(diào)查”這項(xiàng)保護(hù)美國貿(mào)易的手段已經(jīng)成為不少美國企業(yè)用來打壓中國企業(yè)的競爭策略。
近幾年海外對于合規(guī)性的要求要來越高。尤其今年所謂的“大選年”，出海企業(yè)面臨的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)再次加大。
中小企業(yè)由于對海外市場相關(guān)政策法規(guī)了解不全，可能會(huì)無意中侵犯知識產(chǎn)權(quán)，如商標(biāo)、版權(quán)或?qū)＠?，從而面臨法律風(fēng)險(xiǎn)。
合規(guī)不是“新出海人”或者中小外貿(mào)型企業(yè)的專屬，大型企業(yè)和品牌亦會(huì)面對，且會(huì)成為全球化進(jìn)程中最大的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”。如中興通訊、TikTok、小米、華為、OPPO、大華紡織等大型出海企業(yè)均在合規(guī)方面吃過虧。
拿TikTok來說，去年愛爾蘭數(shù)據(jù)保護(hù)委員會(huì)因TikTok對青少年用戶隱私保護(hù)不足，違反歐盟的《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》（GDPR）的相關(guān)規(guī)定，對TikTok處以3.45億歐元（約合3.63億美元）的罰款。TikTok雖對處罰表示不服，并提起上訴，但也承認(rèn)存在某些不足。隨后，美國、澳大利亞和其他國家都對TikTok的數(shù)據(jù)隱私政策表示關(guān)注，TikTok受到了來自全球范圍內(nèi)的監(jiān)管壓力。TikTok不得不與多個(gè)國家的監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，以尋求更多的合規(guī)指導(dǎo)。
當(dāng)前，中國已成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體、第一大貨物貿(mào)易國及外資流入國，中國經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)的融合程度不斷深化，經(jīng)濟(jì)體間的貿(mào)易摩擦不斷攀升，國際貿(mào)易管制也越來越復(fù)雜。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制能力滯后、企業(yè)內(nèi)部合規(guī)管理制度出現(xiàn)缺口等問題，造成中國出海企業(yè)合規(guī)成本直線上升，全球市場競爭力減弱。
為維護(hù)出海經(jīng)營的合法權(quán)益，中國出海企業(yè)內(nèi)部合規(guī)管理工作的重要性日益凸顯。出海企業(yè)必須扭轉(zhuǎn)傳統(tǒng)思維模式及貿(mào)易定式，增強(qiáng)合規(guī)意識，置身于全球環(huán)境中審視自身發(fā)展。
對中國出海企業(yè)來說，出海模式正在加快轉(zhuǎn)變。從過去單一的海外代理商運(yùn)營模式轉(zhuǎn)變?yōu)樽越ㄇ?、本土化運(yùn)營為主的模式。隨著中國產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷售終端，在海外的生命周期越來越長，遭遇的合規(guī)問題五花八門。
2024年以來，國際市場上針對中國企業(yè)的反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查不斷增多。
2024年2月2日，美國國際貿(mào)易委員會(huì)對進(jìn)口自中國的不銹鋼拉制水槽作出第二次反傾銷和反補(bǔ)貼日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁。2024年2月13日，歐盟委員會(huì)宣布對原產(chǎn)于中國的瓷磚繼續(xù)維持對涉案產(chǎn)品的反傾銷稅，反傾銷稅率為13.9%～69.7%。2024年4月9日，歐盟依據(jù)《外國補(bǔ)貼條例》，再次對中國的風(fēng)力渦輪機(jī)供應(yīng)商發(fā)起補(bǔ)貼調(diào)查。
2024年4月24日自反補(bǔ)貼調(diào)查后，歐盟首次突襲在歐中企。據(jù)歐盟中國商會(huì)披露，一家中國企業(yè)在波蘭和荷蘭的辦公室突然遭到歐盟方面“未行通知突襲檢查”，控制了該公司的信息化設(shè)備和員工手機(jī)，檢查辦公室文件并要求獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。這是歐委會(huì)首次公開確認(rèn)根據(jù)《外國補(bǔ)貼條例》對企業(yè)進(jìn)行突襲檢查。
違反反傾銷反補(bǔ)貼政策，最嚴(yán)重的后果是被征收高額的反傾銷稅或反補(bǔ)貼稅。這會(huì)直接導(dǎo)致企業(yè)在國際市場上的競爭力大幅下降，甚至被迫退出市場。
多項(xiàng)針對中國企業(yè)調(diào)查的背后可能存在復(fù)雜的政治因素，但也恰恰說明國際環(huán)境日趨復(fù)雜，面對各國紛繁不一的“反補(bǔ)貼反傾銷”政策，尋求海外市場發(fā)展的中國企業(yè)需要謹(jǐn)慎行事，加強(qiáng)合規(guī)管理。
隨著各國對數(shù)據(jù)保護(hù)和隱私的重視程度不斷提升，以及全球范圍內(nèi)對數(shù)據(jù)合規(guī)利用的需求增加，以TikTok、智能家居涂鴉等“互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”出海為主的企業(yè)都會(huì)涉及嚴(yán)格的信息與安全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
2018年，歐盟推出的《一般數(shù)據(jù)保護(hù)條例》（GDPR）促使多個(gè)國家如巴西、印度等針對數(shù)據(jù)合規(guī)頒布或提出數(shù)據(jù)保護(hù)或隱私保護(hù)法。這些法規(guī)的實(shí)施和執(zhí)行，不僅要求企業(yè)投入更多的資源來滿足合規(guī)要求，還可能因?yàn)檫`規(guī)行為而面臨高額的罰款。據(jù)Gartner預(yù)測到2024年，全球每年由隱私驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)保護(hù)和合規(guī)技術(shù)支出將超過150億美元。
關(guān)于數(shù)據(jù)合規(guī)，德勤中國合伙人金潔對鈦媒體「出海參考」表示，“今年2月底，美國出臺(tái)了關(guān)于個(gè)人信息發(fā)送至受關(guān)注國家的禁令，禁止對敏感信息進(jìn)行跨境數(shù)據(jù)處理，受關(guān)注國家主要指中國。此外，中東國家如沙特去年也開始逐步立法，推出了個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)條例，并給予企業(yè)一年的緩沖期。許多企業(yè)對當(dāng)?shù)氐臄?shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)感到困惑，理解不夠深入。隨著中東及其他國家的數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)不斷完善，企業(yè)需要借助當(dāng)?shù)氐穆伤妥稍児镜葘I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，在法律法規(guī)的解讀方面進(jìn)行更細(xì)致的工作，以完善內(nèi)部管理機(jī)制。”
此外，服裝和紡織品類企業(yè)出海面臨著面臨勞工權(quán)益保護(hù)法規(guī)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)或貿(mào)易限制措施而被海外監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的情況。例如SHEIN在海外市場存有違反勞動(dòng)法與侵犯環(huán)境權(quán)利的爭議，甚至引發(fā)消費(fèi)者游行示威活動(dòng)。
家電制造企業(yè)格力電器作為國內(nèi)一家大型企業(yè)也曾在美國市場因產(chǎn)品質(zhì)量問題被處以9100萬美元（約合5.8億元人民幣）的巨額罰款。這一事件之后，格力電器的股價(jià)一度下跌。
企業(yè)的違規(guī)不僅包含因違反法律、法規(guī)或行業(yè)規(guī)范而受到的罰款、處罰等直接經(jīng)濟(jì)損失，還包括因違規(guī)行為導(dǎo)致的聲譽(yù)損失、客戶流失、業(yè)務(wù)受阻等間接經(jīng)濟(jì)損失。而這些損失往往難以用金錢來衡量，但卻可能對企業(yè)的長期發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
因此，無論何種類型的企業(yè)出海都需需要加強(qiáng)合規(guī)管理，提高合規(guī)意識，以應(yīng)對日益增長的合規(guī)要求。
雖然不同行業(yè)、不同規(guī)模的企業(yè)面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)不盡相同，合規(guī)議題非常多，涉及境外經(jīng)營、財(cái)稅、知識產(chǎn)權(quán)、貿(mào)易管制等等。但從公司運(yùn)營流上來看，合規(guī)總體主要分為公司治理、貿(mào)易管制、商業(yè)伙伴篩選、舞弊欺詐、信息安全與隱私保護(hù)、財(cái)務(wù)與資金風(fēng)險(xiǎn)六個(gè)層面。
在公司治理層面，出海企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)是一連串的。如海內(nèi)外管理理念的沖突，總部與分支機(jī)構(gòu)如何切分職能，如何構(gòu)建團(tuán)隊(duì)，招聘什么樣的本土人才，如何構(gòu)建整體治理架構(gòu)等等，是比較典型的治理挑戰(zhàn)。
在貿(mào)易管制層面，主要是指物項(xiàng)和技術(shù)進(jìn)出口管制風(fēng)險(xiǎn)。新科技技術(shù)、新材料、高計(jì)算能力芯片等是非常重要且復(fù)雜的進(jìn)出口貿(mào)易管制風(fēng)險(xiǎn)類別。以英國為例，英國脫歐決策導(dǎo)致了貿(mào)易政策的調(diào)整。為了管控對外貿(mào)易，維護(hù)自身利益，英國政府采取了多種管制措施。首先，加強(qiáng)了海關(guān)管制，對商品的出入境進(jìn)行嚴(yán)格檢查。其次，設(shè)立了貿(mào)易壁壘，加大對進(jìn)口商品的限制和限額。第三，出臺(tái)了一系列關(guān)稅政策和貿(mào)易措施。對于出海英國的中國企業(yè)來說，貿(mào)易成本大大增加。
在商業(yè)伙伴篩選層面，出海企業(yè)不僅要管理好自己的客戶，還要管理好供應(yīng)商，做好生態(tài)鏈所有環(huán)節(jié)伙伴的風(fēng)險(xiǎn)管控。
在舞弊欺詐方面，是指商業(yè)賄賂風(fēng)險(xiǎn)，這是出海企業(yè)所普遍面臨的系統(tǒng)性合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。海外銷售、營銷環(huán)節(jié)是最常出現(xiàn)反腐敗反欺詐問題的環(huán)節(jié)。比如，招待宴請?zhí)摷賵?bào)銷行為，通過虛增招待宴請的人數(shù)提高報(bào)銷金額。
信息安全與隱私已經(jīng)成為近年來合規(guī)領(lǐng)域中最為重要的環(huán)節(jié)，也是出海企業(yè)在面對日趨嚴(yán)格的國際和國內(nèi)數(shù)據(jù)合規(guī)監(jiān)管要求的情況下所要管控的重大風(fēng)險(xiǎn)。國內(nèi)很多汽車整車廠在中國國內(nèi)做智能駕駛道路勘測，可以靈活采集道路信息。但如果在歐洲做道路信息采集，則涉及是否獲得當(dāng)?shù)鼐用裨S可，是否有法律基礎(chǔ)等。
財(cái)務(wù)與資金風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)更為普適性的風(fēng)險(xiǎn)場景。很多出海企業(yè)在不同地區(qū)設(shè)有工廠和供應(yīng)鏈，由此帶來的資金流動(dòng)、資金管理因不同國家對電子發(fā)票、財(cái)務(wù)報(bào)告的合規(guī)要求不同需要不同的管理賬戶和流程，應(yīng)盡早做好財(cái)務(wù)規(guī)范。
雖然了解了合規(guī)運(yùn)營流程，但很多出海企業(yè)發(fā)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)還是一筆糊涂賬。說到底合規(guī)是一件涉及企業(yè)全體員工的事，但很多企業(yè)在產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)、內(nèi)部協(xié)同、流程建設(shè)等方面能力依然欠缺。
SAP大中華區(qū)卓越中心資深專家顏世銀對鈦媒體「出海參考」表示，中國企業(yè)出海當(dāng)前最主要的問題：第一看不見，海外法律法規(guī)復(fù)雜多變，以及部分管理職能對當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)不熟悉導(dǎo)致對需要首要構(gòu)建的合規(guī)能力不清以及慣性管理問題出現(xiàn)；第二理不清，對于法律法規(guī)在實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)中涉及到的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、管控點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的脈絡(luò)理不清；第三管不了，合規(guī)部門話語權(quán)少，加上業(yè)務(wù)部門涉及的業(yè)務(wù)目標(biāo)和主題過多，如何全面了解風(fēng)險(xiǎn)和重點(diǎn)領(lǐng)域來鞭策業(yè)務(wù)部門管控風(fēng)險(xiǎn)是個(gè)難題；第四控不住，從業(yè)務(wù)梳理、資訊導(dǎo)入，到最終落地?cái)?shù)字化平臺(tái)，真正的目標(biāo)是把風(fēng)險(xiǎn)管控得住。
隨著經(jīng)濟(jì)全球化迅速發(fā)展，企業(yè)競爭從過去單個(gè)企業(yè)間的競爭上升到全球價(jià)值鏈的競爭，面對各國政府監(jiān)管加強(qiáng)和國際組織的推動(dòng)，合規(guī)競爭也成為全球化企業(yè)新的競爭規(guī)則。
作好合規(guī)管理已經(jīng)不僅是企業(yè)出海的必答題，還是企業(yè)構(gòu)建海外核心競爭力的重要基點(diǎn)。
通過數(shù)字化體系打造出海合規(guī)體系已經(jīng)成為中企出海的必要措施之一。
中國互聯(lián)網(wǎng)大廠阿里巴巴、字節(jié)跳動(dòng)等在出海過程中，均通過構(gòu)建數(shù)字化合規(guī)體系，保障海外合規(guī)運(yùn)營。
阿里巴巴利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)手段，對全球不同市場的法律法規(guī)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測和分析，確保業(yè)務(wù)決策和運(yùn)營行為符合當(dāng)?shù)匾蟆?/p>
字節(jié)跳動(dòng)則通過建立全球性的合規(guī)團(tuán)隊(duì)，利用數(shù)字化工具對全球各地的數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，確保產(chǎn)品在不同市場的合規(guī)性。
作為全球領(lǐng)先的通信設(shè)備供應(yīng)商，華為在出海過程中也采用了數(shù)字化合規(guī)體系。通過建立全球合規(guī)中心，利用數(shù)字化手段對全球各地的法律法規(guī)進(jìn)行梳理和分析，為企業(yè)在全球市場的合規(guī)運(yùn)營提供支持。
自1999年出海，完成從產(chǎn)品輸出到工業(yè)能力輸出，再到品牌輸出“蝶變”的中國家電巨頭TCL，通過引入亞馬遜云科技等數(shù)字化技術(shù)，升級智能服務(wù)終端，完善合規(guī)體系。同時(shí)，TCL利用數(shù)字化手段對全球市場的知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品安全等方面進(jìn)行了全面管理，確保在海外市場的合規(guī)性和競爭力。
這些企業(yè)在出海過程中，通過構(gòu)建數(shù)字化合規(guī)體系，不僅確保了在全球市場的合規(guī)性，還通過整合數(shù)字化技術(shù)提升了業(yè)務(wù)決策和運(yùn)營效率。為其他企業(yè)在全球化過程中提供了有益的借鑒和參考。
據(jù)世貿(mào)組織預(yù)測，到2030年，數(shù)字技術(shù)將促使全球貿(mào)易增速每年提升1.8到2個(gè)百分點(diǎn)。“數(shù)字化”正從“出?？蛇x項(xiàng)”變成“出海必選項(xiàng)”。
當(dāng)今時(shí)代談全球化首先不是業(yè)務(wù)問題，而是安全問題。合規(guī)是企業(yè)出海邁出的第一步，也是最重要的一步。這里面會(huì)有很多挑戰(zhàn)，同時(shí)有更多機(jī)遇。
做汽車懸架和制動(dòng)系統(tǒng)的Tier1供應(yīng)商京西集團(tuán)以收并購的方式出海，在中國、北美和歐洲這都有研發(fā)中心和生產(chǎn)基地。
據(jù)其總監(jiān)Frank對鈦媒體「出海參考」介紹，因?yàn)楦鞯氐姆ㄒ?guī)要求、消費(fèi)者駕駛習(xí)慣不同，京西相同一款產(chǎn)品要在美國、歐洲、中國等多地做測試。
以制動(dòng)產(chǎn)品為例，比較而言，歐洲有些道路開的很快，甚至沒有時(shí)速限制，這就要求車輛具有很強(qiáng)的穩(wěn)定性，因此對制動(dòng)響應(yīng)速度、精準(zhǔn)性要求高。相反，日本因?yàn)槿丝诿芏群偷缆穯栴}，時(shí)速會(huì)相對慢很多，對舒適性則要求更高。而中國除了要求精準(zhǔn)性和舒適性外，對價(jià)格要求也很高。
“作為全球化的公司，要面對不同市場的不同訴求，實(shí)際上是很大的挑戰(zhàn)，但這也是很大的機(jī)遇，因?yàn)樗梢缘贡浦景蜒邪l(fā)也好，生產(chǎn)也好，銷售也好，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r，以更嚴(yán)苛的要求，來鍛造自己，這樣才能在全球取得成功。”Frank對鈦媒體「出海參考」說道。
正所謂，風(fēng)浪越大，魚越貴。
（本文首發(fā)于鈦媒體App，作者｜楊秀娟，編輯｜甚平）
為了幫助企業(yè)提升全球化拓展的能力，鈦媒體「出海參考」特別發(fā)起「全球化領(lǐng)袖訓(xùn)練營」，針對性解決企業(yè)出海痛點(diǎn)，推出八大主題閉門會(huì)，有效提升企業(yè)家認(rèn)知，完善企業(yè)職能模塊拼圖，全面打造企業(yè)新型全球化運(yùn)營能力。
「全球化領(lǐng)袖訓(xùn)練營」是基于企業(yè)全球化運(yùn)營能力模型打造而成，共分為八大主題模塊，分別為趨勢、合規(guī)、管理、供應(yīng)鏈、品牌/營銷、可持續(xù)發(fā)展、數(shù)字化、財(cái)稅，有效解決細(xì)分場景痛點(diǎn)。
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