必讀要聞一：機(jī)構(gòu)稱2024年為AIPC元年滲透率有望快速提升
2024年臺(tái)北國(guó)際電腦展(COMPUTEX2024)將于6月4日至7日在南港展覽館1館及2館舉辦，今年展會(huì)以「AI串聯(lián)、共創(chuàng)未來(lái)(ConnectingAI)」為主軸。Counterpoint Research分析預(yù)測(cè)，領(lǐng)先的PC制造商和芯片制造商將在Computex展示最新的AI電腦技術(shù)，強(qiáng)調(diào)支持本地AI模型處理的解決方案。該機(jī)構(gòu)還表示，預(yù)計(jì)到2027年，75%的筆記本電腦將配備先進(jìn)的生成AI功能。
AIPC的最大變化為嵌入Agent智能體，這將成為繼鍵鼠及圖形化界面之后的新一輪交互方式變革，同時(shí)與大模型的打通將允許個(gè)人調(diào)用經(jīng)過(guò)訓(xùn)練和融會(huì)貫通之后的世界知識(shí)，進(jìn)而涌現(xiàn)出大量新功能。浙商證券劉雯蜀分析指出，2024年為AIPC元年，滲透率有望快速提升。根據(jù)IDC，2023-2027年國(guó)內(nèi)AIPC滲透率將從8.1%提升至84.6%，出貨量將從約0.03億臺(tái)提升至約0.42億臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模則將從2023年的175.3億提升至2027年的2308億。
必讀要聞二：國(guó)務(wù)院：加大非化石能源開(kāi)發(fā)力度大力發(fā)展虛擬電廠等新技術(shù)新模式
國(guó)務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，其中提到，加大非化石能源開(kāi)發(fā)力度。加快建設(shè)以沙漠、戈壁、荒漠為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地。合理有序開(kāi)發(fā)海上風(fēng)電，促進(jìn)海洋能規(guī)模化開(kāi)發(fā)利用，推動(dòng)分布式新能源開(kāi)發(fā)利用。到2025年底，全國(guó)非化石能源發(fā)電量占比達(dá)到39%左右。提升可再生能源消納能力。加快配電網(wǎng)改造，提升分布式新能源承載力。積極發(fā)展抽水蓄能、新型儲(chǔ)能。大力發(fā)展微電網(wǎng)、虛擬電廠、車網(wǎng)互動(dòng)等新技術(shù)新模式。
近期，深化電力體制改革再次提及，該領(lǐng)域一直是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。國(guó)信證券研報(bào)指出，在電力體制改革大背景下，新能源的廣泛接入對(duì)傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的能力提出了更高的要求，也對(duì)虛擬電廠等多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)打開(kāi)了廣泛市場(chǎng)空間，能源IT產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)中長(zhǎng)期的高增長(zhǎng)期，建議關(guān)注虛擬電廠和配網(wǎng)側(cè)方向。
必讀要聞三：聚焦低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展，首屆低空產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會(huì)召開(kāi)
5月29日，首屆低空產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)在新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師石河子市開(kāi)幕。本次大會(huì)以“聚焦低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展，打造通航產(chǎn)業(yè)兵團(tuán)高地”為主題，吸引了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的重點(diǎn)企業(yè)、高校金融機(jī)構(gòu)等近150家單位參會(huì)。會(huì)上，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，我國(guó)將重點(diǎn)在新疆等地區(qū)開(kāi)展低空裝備的創(chuàng)新應(yīng)用試點(diǎn)，以應(yīng)用場(chǎng)景、創(chuàng)新和大規(guī)模示范應(yīng)用為牽引，大力發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)。
適航審定的進(jìn)展和空域管理的創(chuàng)新為低空經(jīng)濟(jì)的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)提供了重要保障。從適航方面看，我國(guó)在eVTOL、無(wú)人機(jī)等低空飛行器的適航工作已在世界前列。興業(yè)證券航空運(yùn)輸團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，近期《國(guó)家空域基礎(chǔ)分類方法》的發(fā)布代表著空域開(kāi)放進(jìn)程的新里程碑，后續(xù)隨著地方政府積極推進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)，有望推動(dòng)低空空域進(jìn)一步開(kāi)發(fā)和應(yīng)用端的快速進(jìn)步。
必讀要聞四：“新國(guó)標(biāo)”將于6月1日開(kāi)始實(shí)施，或從成本端支撐該產(chǎn)品價(jià)格
據(jù)報(bào)道，國(guó)水泥網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)三角等南方地區(qū)水泥市場(chǎng)再迎提價(jià)，每噸漲幅在20元至50元。消息面上，工信部組織制定的GB175—2023《通用硅酸鹽水泥》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（簡(jiǎn)稱“新國(guó)標(biāo)”），將于6月1日開(kāi)始實(shí)施。這是我國(guó)對(duì)通用硅酸鹽水泥標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的第七次修訂。
據(jù)悉，該新標(biāo)對(duì)水泥組分提出了強(qiáng)制性要求，將提升噸水泥中熟料和石膏等主要原材料的使用比例、降低其他混合材的用量。華泰證券指出，部分中小企業(yè)和獨(dú)立粉磨站出于降本考慮，此前對(duì)其他混合材的用量更大，熟料和石膏的用量相對(duì)更小。銀河證券認(rèn)為，后續(xù)來(lái)看，6月南方雨季來(lái)臨，需求或?qū)⒅鸩綔p少；6月初部分省份進(jìn)入新一輪停窯階段，供給收縮利于維持現(xiàn)有價(jià)格水平；煤炭?jī)r(jià)格、新國(guó)標(biāo)實(shí)施將從成本端支撐水泥價(jià)格。
2024.05.31
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