必讀要聞一：小米紛紛入局，AI手機(jī)未來出貨比例或激增至54%
Canalys報告指出，2024年全球16%的智能手機(jī)出貨為AI手機(jī)，到2028年，這一比例將激增至54%。受消費者對AI助手和端側(cè)處理等增強(qiáng)功能需求的推動，2023年至2028年間，AI手機(jī)市場以63%的年均復(fù)合增長率(CAGR)增長。預(yù)計這一轉(zhuǎn)變將先出現(xiàn)在高端機(jī)型上，然后逐漸為中端智能手機(jī)所采用，反映出端側(cè)生成式AI作為更普適性的先進(jìn)技術(shù)滲透整體手機(jī)市場的趨勢。
民生證券方競認(rèn)為，當(dāng)下是AI應(yīng)用爭奪硬件入口的關(guān)鍵時點，而手機(jī)作為全球銷量最大的電子產(chǎn)品，成為兵家必爭之地：①三星GalaxyS24系列在推出28天后在韓國銷量突破100萬部，刷新了S系列手機(jī)銷量最快破100萬部的記錄；②蘋果AllinAI，宣布放棄投入10年時間的造車業(yè)務(wù)，專注于推動生成式AI業(yè)務(wù)的發(fā)展，并將引入谷歌大模型；③國產(chǎn)廠商中OV、榮耀、小米等廠商均推出旗艦主打AI功能的新款手機(jī)。
必讀要聞二：首次！神十八乘組成功完成出艙活動
據(jù)中國載人航天工程辦公室消息，5月28日，神舟十八號航天員乘組圓滿完成第一次出艙活動。當(dāng)日18時58分，經(jīng)過約8.5小時的出艙活動，航天員葉光富、李聰、李廣蘇密切協(xié)同，在空間站機(jī)械臂和地面科研人員的配合支持下，完成了空間站空間碎片防護(hù)裝置安裝、艙外設(shè)備設(shè)施巡檢等任務(wù)。葉光富、李廣蘇安全返回問天實驗艙，出艙活動取得圓滿成功。按計劃，神舟十八號載人飛行任務(wù)期間還將開展大量科學(xué)實驗與技術(shù)試驗，以及航天員乘組出艙活動和應(yīng)用載荷出艙任務(wù)。
近日，航天國家任務(wù)喜訊連傳，嫦娥六號發(fā)射任務(wù)圓滿成功，開啟月球背面采樣返回之旅。神舟十七號載人飛船返回艙成功著陸，神舟十七號載人飛行任務(wù)取得圓滿成功。海淀區(qū)發(fā)布《建設(shè)商業(yè)航天創(chuàng)新高地行動計劃（2024-2028年）》，預(yù)計到2028年將實現(xiàn)“雙百雙千”目標(biāo)，即建成100萬平方米產(chǎn)業(yè)空間，培育100家專精特新企業(yè)，在軌運行衛(wèi)星數(shù)量超1000顆，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1000億，商業(yè)航天政策端持續(xù)加碼。
必讀要聞三：AI推動該行業(yè)周期上行，或打破之前的收入記錄
半導(dǎo)體材料市場信息的咨詢公司TECHCET預(yù)測全球2024 年半導(dǎo)體總收入將增長近12%，達(dá)到6100億美元。2024年的收入比2021年少400多億美元。預(yù)計2025年將是強(qiáng)勁增長的一年，增長率為27%，打破之前的收入記錄。
開源證券認(rèn)為，AI升級需要更多的算力以及高帶寬存儲（HBM），拉動全球晶圓廠投資額2023-2027年CAGR達(dá)到9.3%。天風(fēng)證券預(yù)計，2024年半導(dǎo)體周期有望開啟復(fù)蘇?？春肁I推動半導(dǎo)體周期上行。增量方面：關(guān)注AI對硬件的增量，包括云端算力、終端NPU、存儲空間增加等。存量方面：關(guān)注AI硬件和AI應(yīng)用搭配下，對換機(jī)需求的拉動（2024年手機(jī)和PC大盤預(yù)期恢復(fù)增長，AI讓增長提速），進(jìn)一步帶動全產(chǎn)業(yè)鏈的超預(yù)期。漲價方面：供需關(guān)系改善后，由于AI新需求帶來的漲價品種值得被重點關(guān)注。
必讀要聞四：國務(wù)院國資委要求央企進(jìn)一步深化改革
據(jù)媒體報道，國務(wù)院國資委黨委日前召開擴(kuò)大會議，強(qiáng)調(diào)國資央企要保持爬坡過坎的責(zé)任感，狠抓落實不動搖，全面推動國有企業(yè)改革深化提升行動落地見效。國務(wù)院國資委要求國資央企進(jìn)一步突出重點深化改革。一是要圍繞服務(wù)國家戰(zhàn)略深化改革，二是要圍繞優(yōu)化資源配置深化改革，三是要圍繞提升活力效率深化改革，四是要圍繞完善監(jiān)管服務(wù)深化改革。
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有望在持續(xù)的央企改革中釋放出潛在的投資機(jī)會。
華源證券認(rèn)為，電力市場方面來看，中長期+現(xiàn)貨+輔助服務(wù)+容量市場+碳市場的“五位一體”電力市場已初具雛形，后續(xù)有望隨著電改進(jìn)一步深化而完善。
新一輪電改有望加速，關(guān)注如下發(fā)展方向及投資機(jī)會：（1）火電運營商、（2）水電及核電運營商、（3）新能源運營商、（4）電源設(shè)備、（5）電力信息化及虛擬電廠、（6）綜合能源服務(wù)、（7）增量配網(wǎng)。
2024.05.30
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