必讀要聞一：“AI產(chǎn)品推出+換機周期到來”背景下該行業(yè)正迎來周期拐點
近日，華為終端宣布，暢享70S手機將于5月28日開啟預售，主打“超能續(xù)航護眼大屏”。
Canalys發(fā)文稱，2024年第一季度，中國大陸智能手機市場時隔兩年首次回暖，出貨量與去年同期持平，達6770萬臺。國聯(lián)證券研報表示，自2023年三季度以來，消費電子逐步進入復蘇周期，同時多家消費電子終端品牌廠商陸續(xù)推出新的AI硬件產(chǎn)品，包括AIPC、AI手機、AIPin等多種類型。AIPC、AI手機等終端產(chǎn)品的推出，疊加換機周期的到來，有望促進消費電子終端銷量重回增長軌道。
必讀要聞二：電力市場新業(yè)態(tài)，機構(gòu)稱該類公司是天然負荷聚合商
國家發(fā)改委公布《電力市場監(jiān)管辦法》（以下簡稱《辦法》）自2024年6月1日起施行。據(jù)國家發(fā)改委網(wǎng)站消息，國家能源局有關負責人就《辦法》答記者問時表示，本次修訂將電力市場監(jiān)管對象明確為電力交易主體、電力市場運營機構(gòu)和提供輸配電服務的電網(wǎng)企業(yè)等電力市場成員，電力交易主體增加售電企業(yè)、儲能企業(yè)、虛擬電廠、負荷聚合商。
負荷聚合商是在需求響應發(fā)展背景下，售電公司通過需求響應管理平臺注冊而成的新興服務企業(yè)，是參與需求側(cè)響應的主體之一，主要職責是作為中間代理商向電力交易中心提供聚合電力用戶的負荷曲線及其他信息，參與需求響應競價交易并簽訂和履行各類交易合同。中信建投朱玥認為，充電樁運營商是天然的負荷聚合商。負荷聚合商可以整合用戶資源、參與電力市場、響應電網(wǎng)需求，同時經(jīng)營電能批發(fā)、零售等傳統(tǒng)業(yè)務。
必讀要聞三：超過30個省市區(qū)跟進，行業(yè)政策按下“快進鍵”
在商務部、財政部等7部門聯(lián)合印發(fā)《汽車以舊換新補貼實施細則》30天后，據(jù)不完全統(tǒng)計，已有超過30個省市區(qū)出臺了相應政策。
從各地的實際補貼力度看，江西省、云南省、河南省、北京市、上海市、寧夏等地的“以舊換新”或“報廢換新”單車補貼力度最高至10000元，內(nèi)蒙古個人消費者報廢置換新能源乘用車最高達到12000元/輛。在乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，從春節(jié)后消費者就關注“以舊換新”的政策，因此政策的實施對車市是重大利好。預計年度報廢總量應能達到近千萬輛的規(guī)模，汽車以舊換新補貼對車市私人新車消費會帶來百萬量級的增量，也能帶來千億元以上的年消費增量。
必讀要聞四：建車B公告，兵裝集團擬向中國長安無償劃轉(zhuǎn)其持有公司71.13%股份
5月26日，建車B公告，兵裝集團擬向中國長安汽車集團有限公司無償劃轉(zhuǎn)其持有公司國有法人股84,906,250股股份，占公司總股本的71.13%。中國長安為兵裝集團全資子公司，本次國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)完成前，中國長安未持有公司股份。本次國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)完成后，中國長安成為公司控股股東，持有公司84,906,250股股份，持股比例71.13%，公司實際控制人未發(fā)生變化。
建車B公告表示，此舉為推進汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈建設，進一步強化汽車零部件產(chǎn)業(yè)專業(yè)化管理，促進汽車熱管理產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。根據(jù)測算，傳統(tǒng)燃油車單車價值量為2200元左右，而新能源車熱管理系統(tǒng)單車價值約為5810元（PTC）/6410元（熱泵）。華泰證券認為，新能源車熱管理系統(tǒng)單車價值量2025年較22年有望提升約1400元。
2024.05.28
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