必讀要聞一：行業(yè)巨頭或加碼擴張AI服務(wù)器產(chǎn)能，AI產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展帶動行業(yè)需求大幅提升
近日，鴻海公告，增資美國得州休斯頓廠1400萬美元。鴻海是代子公司CloudNetworkTechnologyUSAInc.公告取得FoxconnAssemblyLLC.股權(quán)，交易金額是1400萬美元。外界推測，此舉將擴張該公司在得州的人工智能（AI）服務(wù)器產(chǎn)能。
2023年以來，隨著國內(nèi)外廠商加速布局千億級參數(shù)量的大模型，訓(xùn)練需求及推理需求高速增長，共同驅(qū)動算力革命，助推AI服務(wù)器市場及出貨量高速增長。國盛證券認(rèn)為，AI正加速由行業(yè)景氣度到報表的轉(zhuǎn)化進程，同時算力其他環(huán)節(jié)如PCB、散熱、服務(wù)器等都逐一迎來業(yè)績加速，AI正由海外的創(chuàng)新熱潮與資本開支逐漸轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)鏈核心上市公司的業(yè)績。
必讀要聞二：低空經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)載體，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)迅猛發(fā)展態(tài)勢
2024中國國際航空電子（低空經(jīng)濟）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會22日在成都舉行。航空電子市場應(yīng)用場景機會清單主要包括北川無人機空地一體化數(shù)字鄉(xiāng)村平臺、低空游覽、航空主題研學(xué)、環(huán)保對比監(jiān)測設(shè)備無人機運輸?shù)葍?nèi)容；航空電子地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展機會清單則涵蓋金堂無人機航空器及航空零部件制造、低空物流等項目以及彭州市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)示范園、航空動力產(chǎn)業(yè)園等項目載體。
無人機廣泛應(yīng)用在智慧邊防、應(yīng)急救災(zāi)、新型智慧城市建設(shè)、科技興警等領(lǐng)域場景，其應(yīng)用價值不斷涌現(xiàn)，并在應(yīng)用過程中不斷與新一代信息技術(shù)融合。開源證券指出，低空經(jīng)濟戰(zhàn)略高度上升后，無人機的空域和航線規(guī)劃有望進一步落實，測繪、植保等現(xiàn)有應(yīng)用場景需求有望進一步釋放，物流等新應(yīng)用場景有望迅速打開。浙商證券表示，產(chǎn)業(yè)鏈升級疊加政策催化驅(qū)動民用無人機行業(yè)蓬勃發(fā)展，建議關(guān)注整機、零部件、材料、運營服務(wù)、新基建五大主線。
必讀要聞三：漲幅100%！SpaceX上調(diào)星鏈月費，速度媲美4G
據(jù)媒體報道，近日，SpaceX公司宣布將提高星鏈月服務(wù)價格，漲幅達到了驚人的100%。據(jù)官方公告，用戶的星鏈費用將從每月200美元提高到400美元(歐洲每月服務(wù)價格上漲至450歐元)。同時，星鏈服務(wù)在美國的中位時延和峰值時延分別降低了30%和60%，而全球Starlink用戶的中位時延和峰值時延則分別降低了25%和35%，網(wǎng)速相比之前也是大幅提高（178Mbps、比4G還快）。
SpaceX的星鏈服務(wù)在不斷改進和完善中，為用戶提供了更優(yōu)質(zhì)、更便捷的互聯(lián)網(wǎng)體驗。隨著全球互聯(lián)網(wǎng)連接需求的不斷增長，星鏈在未來幾年內(nèi)有望成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者。民生證券認(rèn)為，2024年衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)側(cè)進展確定性強，國內(nèi)進展建議重點關(guān)注終端衛(wèi)星功能應(yīng)用演繹+衛(wèi)星招標(biāo)+組網(wǎng)星發(fā)射+商業(yè)火箭升級迭代，海外進展建議重點關(guān)注后續(xù)SpaceX星艦試飛+手機直連落地進程+除SpaceX外其他廠商進展。
必讀要聞四：人形機器人+飛行汽車產(chǎn)業(yè)推進，該材料使用成為重要趨勢
隨著新能源、機器人、航天航空、醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，PEEK材料憑借優(yōu)異性能終端應(yīng)用有望迎來快速增長。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，全球PEE市場規(guī)模有望從2022年的49億元人民幣增長至2027年的84億元人民幣，年均復(fù)合增速達到11.38%。
聚醚醚酮（PEEK）材料是一種高溫?zé)崴苄圆牧?，與其他工程塑料及特種工程塑料相比，PEEK兼具剛性與韌性，同時在耐熱、耐磨、耐腐蝕性能方面均排名前列。東莞證券表示，供給端，一方面，PEEK材料產(chǎn)能建設(shè)周期及下游客戶導(dǎo)入周期長；另一方面，由于PEEK樹脂合成難度大，高質(zhì)量、穩(wěn)定量產(chǎn)對技術(shù)、工藝等要求高，PEEK產(chǎn)能爬坡周期長。天風(fēng)證券認(rèn)為，隨著人形機器人及飛行汽車的產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進，PEEK輕量化材料需求也將不斷提升。
2024.05.24
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