必讀要聞一：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)：通過(guò)市場(chǎng)化手段解決目前行業(yè)困境，鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組

近日，在工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)下，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在北京組織召開(kāi)“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”。會(huì)議指出，光伏行業(yè)是市場(chǎng)化程度非常高的行業(yè)，更宜通過(guò)市場(chǎng)化的手段解決目前的行業(yè)困境，規(guī)范管理地方政府的招商引資政策，建立全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)；適應(yīng)光伏技術(shù)迭代速度快的特點(diǎn)，建立有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施；鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上周持續(xù)降價(jià)，各環(huán)節(jié)領(lǐng)先企業(yè)或進(jìn)入虧現(xiàn)金成本階段，行業(yè)出清加速。華安證券研報(bào)指出，當(dāng)下位置不應(yīng)悲觀，靜待產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格止跌帶來(lái)的板塊反彈機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)價(jià)格止跌或在二季度。建議從①全年盈利質(zhì)量最高②估值最低③前期下殺最明顯④供給端有限制角度出發(fā)，排序?yàn)楦欀Ъ堋⒐夥Ａ?、硅片?/p>

必讀要聞二：低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要基點(diǎn)，或拉動(dòng)萬(wàn)億規(guī)模市場(chǎng)

中國(guó)民用機(jī)場(chǎng)協(xié)會(huì)5月22日在第五屆中國(guó)機(jī)場(chǎng)發(fā)展大會(huì)上發(fā)布《電動(dòng)垂直起降航空器（eVTOL）起降場(chǎng)技術(shù)要求》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)于2023年底正式啟動(dòng)編制，是我國(guó)首部針對(duì)電動(dòng)垂直起降航空器（eVTOL）起降場(chǎng)的技術(shù)規(guī)范。

低空經(jīng)濟(jì)主要分為“低空基礎(chǔ)設(shè)施——低空飛行器制造——低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)——低空飛行保障”四個(gè)板塊。招商證券指出，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更多受?chē)?guó)家及地方政策推動(dòng)，本身具備乘數(shù)效應(yīng)，因此低空基礎(chǔ)設(shè)施板塊將優(yōu)先受益。由低空空域管理與開(kāi)發(fā)利用帶動(dòng)，拉動(dòng)的以通用機(jī)場(chǎng)、直升機(jī)起降點(diǎn)、低空新型基礎(chǔ)設(shè)施等低空基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資空間過(guò)萬(wàn)億元。

必讀要聞三：AI PC滲透率或從約2%提高到2028年的85%左右

摩根士丹利在一份報(bào)告中指出，預(yù)計(jì)AI PC在筆記本電腦中的滲透率將從今年的約2%提高到2028年的85%左右，而其銷(xiāo)量增長(zhǎng)也有望推動(dòng)平均銷(xiāo)售價(jià)格的提升，從而使供應(yīng)鏈?zhǔn)芤妗?/p>

AI PC使用場(chǎng)景與AI大模型目前覆蓋的應(yīng)用場(chǎng)景高度重合，被稱為“大模型的最佳載體”。此前，AI PC的風(fēng)潮席卷CES展會(huì)，眾多結(jié)合大模型的PC新品亮相，陣容強(qiáng)大。從芯片、系統(tǒng)到終端，整個(gè)PC產(chǎn)業(yè)鏈均被生成式AI深度卷入，這昭示著AI PC元年的序幕被徐徐拉開(kāi)。華泰證券表示，隨著英特爾、高通等芯片廠商陸續(xù)發(fā)布AI PC芯片新品，AI PC滲透率有望逐步提升。

必讀要聞四：機(jī)構(gòu)稱人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化漸行漸近，2025年或?qū)⒉饺肓慨a(chǎn)元年

2024年特斯拉股東大會(huì)將于6月13日舉辦，宣傳視頻中展示多個(gè)Optimus片段。視頻中，Optimus已可實(shí)現(xiàn)電池流水線搬運(yùn)、分揀，工業(yè)場(chǎng)景操作熟練；背景中多臺(tái)Optimus分別進(jìn)行物品擺放、衣物折疊、流暢行走等動(dòng)作。

中航證券預(yù)計(jì)，隨著特斯拉Optimus落地，2025年人形機(jī)器人將步入量產(chǎn)元年，其商用場(chǎng)景有望經(jīng)歷“特斯拉引領(lǐng)在特定領(lǐng)域工廠應(yīng)用–制造業(yè)開(kāi)始全面滲透鋪開(kāi)–成熟后走進(jìn)千家萬(wàn)戶”三個(gè)階段，預(yù)計(jì)2030年人形機(jī)器人累計(jì)需求有望達(dá)到約200萬(wàn)臺(tái)，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約5700億元。

2024.05.23

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