必讀要聞一：全球市場迎來了一波“全金屬狂潮”
最近，全球市場迎來了一波“全金屬狂潮”。紐約銅在出現(xiàn)史詩級逼空行情后，紐約、上海交易所銅價紛紛創(chuàng)下新高。上周末，多家金店火速調(diào)高黃金零售價，國內(nèi)品牌黃金零售價格每克最高跳漲12元，多家金店掛牌價再次刷新紀(jì)錄。
對于接下來黃金的走勢，多家機構(gòu)和分析師表示，金價未來仍有上漲空間，或?qū)_刺2500美元/盎司。分析師認(rèn)為，未來地緣事件催化的通脹擔(dān)憂與美國降息預(yù)期或交錯推動金價上漲；此外全球多極化進(jìn)程中，央行持續(xù)大額購金或?qū)饍r起到托底作用。
必讀要聞二：機構(gòu)稱商業(yè)航天已迎來真正元年，產(chǎn)業(yè)鏈上下游需求將進(jìn)入爆發(fā)期
近日，深圳電信衛(wèi)星節(jié)啟動，活動期間，市民可在深圳電信中心區(qū)營業(yè)廳、龍華營業(yè)廳等多個營業(yè)廳體驗衛(wèi)星手機影像功能及手機直連衛(wèi)星應(yīng)用場景。截至目前，華為、榮耀、小米、OPPO均已推出具備雙向衛(wèi)星通話功能的機型。
衛(wèi)星通信是利用衛(wèi)星中的轉(zhuǎn)發(fā)器作為中繼站，通過反射或轉(zhuǎn)發(fā)無線電信號，實現(xiàn)兩個或多個地球站之間的通信。東方證券分析指出，基于頻軌資源的有限性及其巨大的軍事價值，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)兼具必要性和緊迫性。在國企的牽頭帶動下，GW星座、G60星鏈、銀河Galaxy等各大星座加速組網(wǎng)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的需求將進(jìn)入爆發(fā)期。2023年中國商業(yè)航天迎來了真正的元年，產(chǎn)業(yè)鏈開始成熟，基礎(chǔ)設(shè)施越來越完善，需求逐漸明確。
必讀要聞三：AI算力基礎(chǔ)設(shè)施向萬億參數(shù)場景演進(jìn)，該重要零部件產(chǎn)品加速升級且需求強勁
AI大模型推動算力基礎(chǔ)設(shè)施加速迭代，從而加快光模塊產(chǎn)業(yè)升級節(jié)奏。復(fù)盤數(shù)通光模塊的發(fā)展歷程，中信證券認(rèn)為硅光模塊有望自800G時代開始快速提升滲透率。
光模塊作為云計算數(shù)據(jù)中心的重要零部件，市場需求持續(xù)增加。根據(jù)博通官網(wǎng)信息，硅光模塊相較于傳統(tǒng)光模塊可減少使用30%的零部件，并較同規(guī)格產(chǎn)品降低功耗約20%。另外，使用CMOS工藝開發(fā)大規(guī)模量產(chǎn)后可持續(xù)優(yōu)化硅光模塊成本。中信證券研報稱，預(yù)計800G硅光模塊可降低20%的原材料成本，海外光模塊龍頭800G和1.6T產(chǎn)品需求強勁，且DCI有望迎來新的增長。關(guān)注在高速光模塊、相干光技術(shù)以及AEC等方向上布局領(lǐng)先的廠商。
必讀要聞四：預(yù)訂量同比暴漲超600%，旅游行情正在持續(xù)回暖
多項數(shù)據(jù)顯示，入境游行情正在持續(xù)回暖。據(jù)北京市文化和旅游局披露的最新數(shù)據(jù)，2024年，北京市接待入境過夜游游客量達(dá)46.94萬人次，同比增長314.9%。5月19日，有報道顯示，5月份韓國游客赴華跟團(tuán)游的預(yù)訂量同比暴漲608%；另據(jù)俄羅斯旅游服務(wù)平臺OneTwoTrip網(wǎng)站數(shù)據(jù)，俄羅斯游客對4月份廣州、北京和上海酒店的搜索量是之前一個月的三倍。
據(jù)了解，旅游產(chǎn)業(yè)鏈上市公司正積極把握市場變化，就入境游進(jìn)行布局。民生證券劉文正表示，從供給端角度來看，高層重要指示對旅游行業(yè)供給端發(fā)展有方向指引和強促進(jìn)效果，各省份旅游業(yè)發(fā)展環(huán)境均將有所優(yōu)化，于現(xiàn)有旅游目的地完善架構(gòu)、潛在旅游目的地開發(fā)均有正向效果。
2024.05.21
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