必讀要聞一：多地發(fā)布以舊換新方案，該行業(yè)5月排產(chǎn)量同比增超15%
媒體報道，5月14日，山東省人民政府召開新聞發(fā)布會。除了設(shè)備更新，山東省消費品以舊換新工作也進入全面實施階段。山東支持家電銷售企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)、回收企業(yè)開展線上線下以舊換新，對個人消費者在政策期內(nèi)交售空調(diào)、冰箱、洗衣機、電視機等舊家電，并新購上述品類一級、二級能效家電、綠色智能家電的，給予補貼。“山東鼓勵有條件的市支持居民開展舊房裝修、局部改造和適老化改造，購買綠色智能家居產(chǎn)品。”
今年4月，商務(wù)部等14個部門聯(lián)合制定的《推動消費品以舊換新行動方案》公布，鼓勵有條件的地方對消費者購買綠色智能家電給予補貼，隨后浙江、廣東、湖南等多地發(fā)布消費品以舊換新的實施方案，方案中明確了消費者參與汽車、家電等以舊換新的支持范圍和補貼細(xì)則。廣發(fā)證券認(rèn)為，以舊換新政策有望加速行業(yè)需求復(fù)蘇。產(chǎn)業(yè)端，家電龍頭以真金白銀踴躍入局，掀起了促銷和補貼的熱潮。企業(yè)的樂觀預(yù)期同樣體現(xiàn)在排產(chǎn)數(shù)據(jù)上。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，今年5月白電合計排產(chǎn)量達到3775萬臺，較去年同期生產(chǎn)實績增長15.2%，延續(xù)今年以來較高的增長趨勢，而空調(diào)內(nèi)、外銷合計排產(chǎn)同比增長19.4%。
必讀要聞二：國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)共振下Robotaxi規(guī)?；逃没蛴D(zhuǎn)折點
百度自動駕駛業(yè)務(wù)部總經(jīng)理陳卓在百度“Apollo Day 2024”開放日上表示，蘿卜快跑已經(jīng)非常接近收支平衡的臨界點，目標(biāo)是到2024年底，蘿卜快跑將在武漢實現(xiàn)收支平衡，在2025年全面進入盈利期。
我國已有包括北京、武漢、上海、廣州、深圳在內(nèi)的21個城市發(fā)布了自動駕駛測試地方政策，60余家企業(yè)獲得自動駕駛測試牌照。配合政策落地，各城市、企業(yè)正積極開展自動駕駛車輛測試基地建設(shè)，加速無人駕駛出租車的商業(yè)化進程，Robotaxi發(fā)展或迎來拐點。按照汽車咨詢機構(gòu)IHS Markit的預(yù)測，到2030年中國共享出行的總市場規(guī)模將達到2.25萬億元，其中Robotaxi占比將達到60%，即1.3萬億元。未來，共享出行市場會逐步轉(zhuǎn)向無人車出行市場，Robotaxi市場將迎來廣闊商機。
必讀要聞三：中國至美國海運價一周漲近40%，上萬美元運費重現(xiàn)
5月以來，中國至北美海運突現(xiàn)“一艙難求”、運價飛漲，大量中小外貿(mào)企業(yè)面臨出運難、出運貴問題。5月13日，上海出口集裝箱結(jié)算運價指數(shù)（美西航線）達到2508點，較5月6日漲37%，較4月底漲38.5%。該指數(shù)為上海航運交易所發(fā)布，主要呈現(xiàn)上海至美國西海岸港口海運價。5月10日發(fā)布的上海出口集裝箱運價指數(shù)（SCFI）則較4月底上漲18.82%，創(chuàng)2022年9月以來新高。其中，美西航線上漲至4393美元/40英尺箱，美東航線上漲至5562美元/40英尺箱，分別較4月底上漲22%和19.3%，已漲至2021年蘇伊士運河擁堵后的水平。
中國出口集裝箱運輸市場在小長假后延續(xù)良好表現(xiàn)。國信證券羅丹認(rèn)為，當(dāng)前紅海沖突的影響仍在持續(xù)，歐美零售補庫推動行業(yè)需求有所回升，歐洲部分港口本周開始堵港，類似于2021年的供應(yīng)鏈紊亂情況，一旦主要干線開始延誤，會對其他航線的運力形成虹吸，如擁堵無法解決，集運運價有望再度超預(yù)期。
必讀要聞四：SEMI預(yù)計下半年全球半導(dǎo)體增長更強勁，中國產(chǎn)能增長率最高
據(jù)媒體報道，SEMI（國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會）與TechInsights合作編制的最新報告顯示，隨著電子板塊銷售額的上升、庫存的穩(wěn)定和晶圓廠產(chǎn)能的增加，2024年第一季度全球半導(dǎo)體制造業(yè)出現(xiàn)改善跡象，預(yù)計下半年行業(yè)增長將更加強勁。另外，晶圓廠產(chǎn)能持續(xù)增加，預(yù)估每季度將超過4000萬片晶圓（以300mm晶圓當(dāng)量計算），今年第一季度產(chǎn)能增長1.2%，預(yù)計第二季度增長1.4%，中國仍是所有地區(qū)中產(chǎn)能增長率最高的國家。
天風(fēng)證券表示，預(yù)計半導(dǎo)體行業(yè)庫存將在1H24回到正常水位，需求端看AI對硬件的拉動，半導(dǎo)體行業(yè)有望進入新的成長周期，考慮到一季度的淡季效應(yīng)和下半年AI產(chǎn)品的陸續(xù)發(fā)布，看好全年四個季度板塊持續(xù)環(huán)比復(fù)蘇。
2024.05.16
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