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“今年我們工廠的訂單已經(jīng)多到來(lái)不及生產(chǎn)的態(tài)勢(shì)。”星源材質(zhì)智能制造中心副總監(jiān)陳義夫?qū)︹伱襟w「出海參考」表示。
星源材質(zhì)是國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜龍頭企業(yè)，近幾年，受益于新能源汽車和鋰電池市場(chǎng)需求爆發(fā)，作為鋰電池四大核心材料之一的隔膜也迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)代。
只是中國(guó)新能源產(chǎn)品的出口之路在國(guó)際貿(mào)易環(huán)境多變的情況下變得愈發(fā)艱難。為了避免政策波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，更多的新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)紛紛選擇加緊海外布局。
作為中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈上最重要的原材料廠商之一，星源材質(zhì)跟著中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈鏈主的腳步遠(yuǎn)踏重洋，正在加緊海外建廠。
但是出海的過(guò)程并非一帆風(fēng)順，是機(jī)遇更大還是挑戰(zhàn)更大？星源材質(zhì)向鈦媒體「出海參考」講述了出海過(guò)程中遭遇的本土難題與全球數(shù)字化管理難題，或可供一鑒。
隨著國(guó)際形勢(shì)不斷變化，產(chǎn)品與產(chǎn)能共同出海成為趨勢(shì)，出海建廠是基本操作。然而海外不同地區(qū)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)獲取等不可一概而論，出海還需膽大心細(xì)，慎之又慎，在全球化的浪潮中找到自己的定位和增長(zhǎng)點(diǎn)，找到本地化技巧、學(xué)會(huì)利用數(shù)字化技術(shù)，達(dá)到事半功倍的出海效果。
近幾年，中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈掀起了轟轟烈烈的出海潮。
寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科、孚能科技等在內(nèi)的電池廠商均已宣布海外投資建廠計(jì)劃。據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年末，國(guó)內(nèi)頭部電池企業(yè)海外布局規(guī)劃產(chǎn)能超500GWh。東南亞和歐洲成為熱門出海地。
而這些電池廠商大部分都是星源材質(zhì)的客戶。星源材質(zhì)把出海目標(biāo)也瞄準(zhǔn)了歐洲和東南亞。
2020年開(kāi)始星源材質(zhì)從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)走向歐洲布局，2022年5月份實(shí)現(xiàn)瑞典一期工廠的投產(chǎn)。歐洲之外，星源材質(zhì)正在馬來(lái)西亞建設(shè)新工廠，同時(shí)也在探索未來(lái)拓展北美業(yè)務(wù)的可能性。
談到出海選擇東南亞、歐洲的考量，陳義夫?qū)︹伱襟w「出海參考」表示，“主要在于當(dāng)下的環(huán)境，尤其是中國(guó)新能源企業(yè)密集出海的大背景之下，由于地緣政治或者政策性的原因，導(dǎo)致不同的國(guó)家，不同的地區(qū)對(duì)于企業(yè)會(huì)提出非常具體的要求。這其中最為典型的是屬地化生產(chǎn)的策略。”
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池隔膜行業(yè)發(fā)展白皮書（2024年）》，2023年全球鋰離子電池隔膜出貨量已經(jīng)突破210億平米，中國(guó)隔膜企業(yè)出貨量的全球占比已經(jīng)突破83%。
相較于海外企業(yè)，國(guó)內(nèi)隔膜生產(chǎn)成本較低，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。中國(guó)隔膜企業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，全球產(chǎn)能向中國(guó)集中。那為什么星源材質(zhì)和眾多新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)還一定海外建廠？這不得不提這幾年錯(cuò)綜復(fù)雜的外貿(mào)環(huán)境。
近日，美國(guó)白宮貿(mào)易代表處宣布在原有對(duì)華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升對(duì)中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車、鋰電池、光伏電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)、醫(yī)療個(gè)護(hù)等多項(xiàng)產(chǎn)品加征關(guān)稅。其中，電動(dòng)汽車關(guān)稅今年開(kāi)始從目前的25%大幅提升至100%，電動(dòng)汽車鋰電池關(guān)稅今年將從7.5%提高到25%。
這并不是中國(guó)新能源企業(yè)第一次遭遇海外貿(mào)易政策挑戰(zhàn)。近幾年，歐盟國(guó)家、美國(guó)等接連出臺(tái)相關(guān)準(zhǔn)入政策，使得中國(guó)新能源相關(guān)企業(yè)直接出口的難度不斷增加。
2022年9月美國(guó)正式立法的《通脹削減法案》規(guī)定，消費(fèi)者購(gòu)買清潔能源新車可獲得最高7500美元的稅收抵免，但汽車整車必須在美國(guó)組裝，并且電池所用的原材料也得有一定比例源自美國(guó)本土或美國(guó)的自貿(mào)伙伴。205月14日，美國(guó)白宮正式宣布從2024年開(kāi)始將中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車關(guān)稅從當(dāng)前的25%大幅提升至100%，電動(dòng)汽車鋰電池關(guān)稅今年將從7.5%提高到25%。
2023年7月歐盟頒布了《歐盟電池與廢電池法規(guī)》，自2027年起，動(dòng)力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護(hù)照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息。
這些法規(guī)對(duì)新能源汽車的組裝和原材料來(lái)源都提出了要求，在加大中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入難度的同時(shí)也提出了培養(yǎng)和發(fā)育本土產(chǎn)業(yè)鏈的需求。
有學(xué)者曾表示，2024年中國(guó)新能源汽車出口或?qū)⑹艿矫罋W貿(mào)易保護(hù)措施的進(jìn)一步影響。進(jìn)入壁壘較高且政策多變的情況下，屬地化生產(chǎn)成為相關(guān)企業(yè)規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn)的有效途徑。
“我們提前在海外比較重要的市場(chǎng)和地區(qū)去投建工廠，也是為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一些政策調(diào)整或者地區(qū)的條件發(fā)生變化的時(shí)候，我們能夠持續(xù)性在當(dāng)?shù)貫槭袌?chǎng)提供一直以來(lái)專精專注的產(chǎn)品，滿足未來(lái)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。”談到堅(jiān)定選擇出海建廠的原因，陳義夫這樣對(duì)鈦媒體「出海參考」表示。
在陳義夫看來(lái)，新能源出海發(fā)展形成比較明確的浪潮和趨勢(shì)，就不會(huì)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單因?yàn)橐粫r(shí)之間的變化或者變動(dòng)導(dǎo)致未來(lái)的發(fā)展受阻。
近幾年國(guó)際貿(mào)易壁壘增多，對(duì)于中國(guó)鋰電企業(yè)來(lái)講，海外投資設(shè)廠雖然成本高，但也更利于拓展海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)。在海外市場(chǎng)上，星源材質(zhì)已經(jīng)與LG化學(xué)、三星SDI、遠(yuǎn)景AESC、NORTHVOLT、村田、SAFT等多家大型鋰離子電池廠商建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系。
總體來(lái)說(shuō)，出海是一件機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的事。
從單純貿(mào)易出口到本地化工廠建設(shè)，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)面臨的難題不僅局限于政策法規(guī)，還需要考慮對(duì)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、勞動(dòng)供給、交通等地方特色因素產(chǎn)生的影響以及產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)是否完善、產(chǎn)業(yè)人才是否成熟、能否為當(dāng)?shù)貛?lái)社會(huì)經(jīng)濟(jì)利益等因素。
談到做屬地化建設(shè)時(shí)，陳義夫?qū)︹伱襟w「出海參考」表示“每到一個(gè)地方都會(huì)和當(dāng)?shù)氐恼C(jī)構(gòu)或者到地的中國(guó)企業(yè)做深入交流探討，大家一起研究在當(dāng)?shù)卦趺礃幽軌虺袚?dān)起中國(guó)企業(yè)出海的社會(huì)職責(zé)，怎么樣在當(dāng)?shù)亟⒆约旱钠放菩蜗?，怎么樣能夠?yàn)楫?dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)提供成熟的產(chǎn)品。”
在馬來(lái)西亞建廠時(shí)，星源材質(zhì)考慮到后續(xù)招工、雇員交流、企業(yè)文化建設(shè)等問(wèn)題選擇了華人最多的檳城州。對(duì)于當(dāng)?shù)毓蛦T，星源材質(zhì)會(huì)考慮他們固有的生活習(xí)慣，為他們提供適合當(dāng)?shù)厝说牟惋嫞鹬厮麄兊奈幕妥诮绦叛觥?/p>
而在看重社會(huì)責(zé)任感和人文福利的歐洲，星源材質(zhì)主動(dòng)贊助了一只當(dāng)?shù)氐呐幼闱蜿?duì)，并且時(shí)常邀請(qǐng)當(dāng)?shù)鼐用駞⒓游幕顒?dòng)。
與其他地區(qū)更為不同的是，歐洲非常關(guān)注ESG（可持續(xù)發(fā)展報(bào)告）和GDPR（數(shù)據(jù)保護(hù)條例）。為此，星源材質(zhì)表示專門申請(qǐng)并獲得了相應(yīng)的認(rèn)證報(bào)告。
“不能完全把國(guó)內(nèi)那一套模式搬到國(guó)外來(lái)。以歐洲為例，歐洲雇員所有的信息，哪怕是中國(guó)派駐過(guò)去的雇員信息，都必須留存在當(dāng)?shù)兀荒芎涂偣居袀鬟f動(dòng)作。歐洲的信息安全法規(guī)最嚴(yán)，也是當(dāng)下環(huán)境實(shí)實(shí)在在在信息安全方面開(kāi)過(guò)罰單的地區(qū)。”做本地化建設(shè)的時(shí)候，陳義夫提醒道。
他認(rèn)為為了應(yīng)對(duì)地區(qū)的差異和不同，需要和當(dāng)?shù)氐恼?、居民、雇員、企業(yè)一起探討研究怎么在本地落地，做一些正向的工作。這不僅是幫助建立當(dāng)?shù)亓己玫钠髽I(yè)小形象，而且也是為了維護(hù)中國(guó)企業(yè)出海的大形象做出的努力。
面對(duì)龐大的全球市場(chǎng)，如何借助數(shù)字化技術(shù)提升效率、降低成本、拓展市場(chǎng)，并滿足不同國(guó)家和地區(qū)的需求，是很多出海企業(yè)首要也必須要考慮的問(wèn)題。
“當(dāng)企業(yè)成長(zhǎng)到一定規(guī)模的時(shí)候，市場(chǎng)也同樣在成長(zhǎng)，我們對(duì)于成本、生產(chǎn)的把控，也會(huì)逐漸提升到下一個(gè)等級(jí)和級(jí)別。在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，自然而然需要借助數(shù)字化的技術(shù)，更好（得）為我們企業(yè)賦能，去做一些過(guò)往做起來(lái)非常困難或者比較難實(shí)現(xiàn)的事情。”陳義夫?qū)︹伱襟w「出海參考」表示。
據(jù)陳義夫透露，星源材質(zhì)目前是瑞典本地投入資金量最大的中國(guó)企業(yè)。到了瑞典，星源材質(zhì)發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成的完整的ERP系統(tǒng)在海外不能用。面對(duì)數(shù)字化的管理訴求，星源材質(zhì)不得不選擇當(dāng)?shù)匾患倚⌒推髽I(yè)的ERP，承接日常經(jīng)營(yíng)管理工作。
對(duì)于星源材質(zhì)來(lái)說(shuō)，這套海外的ERP體系功能非常完善，但是在使用過(guò)程中卻與中國(guó)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)管理理念有一定的差異。
ERP體系不是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的工具或者數(shù)據(jù)的排列組合，更多體現(xiàn)的是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理理念，以及對(duì)于經(jīng)營(yíng)管理模式的設(shè)計(jì)。
最終陳義夫決定把原來(lái)使用不太順暢的ERP產(chǎn)品切換成了SAP的系統(tǒng)。“除了瑞典工廠，（我們）馬來(lái)西亞的工廠也進(jìn)入建設(shè)時(shí)期。一個(gè)統(tǒng)一的數(shù)字化平臺(tái)對(duì)于把控全球生產(chǎn)基地經(jīng)營(yíng)的情況是非常重要的。” 陳義夫向鈦媒體「出海參考」強(qiáng)調(diào)道。
這對(duì)于星源材質(zhì)更重大的意義在于未來(lái)各地?cái)?shù)據(jù)交互之后能夠做出更合理的出海決策。
對(duì)于數(shù)字化系統(tǒng)的選擇，星源材質(zhì)也有更深度的產(chǎn)業(yè)考量。“數(shù)字化浪潮之下，海內(nèi)外越來(lái)越多的頭部客戶會(huì)對(duì)你本身的數(shù)字化建設(shè)提出比較具體和明確的要求。為了滿足客戶需求，也為了大家一起努力打造生態(tài)圈，我們必須選擇合適的伙伴。”
陳義夫表示，現(xiàn)在海內(nèi)外頭部企業(yè)基本都選擇全球性的數(shù)字化合作伙伴。往后如果彼此之間有數(shù)據(jù)交互或者數(shù)據(jù)對(duì)接訴求的話，同樣的平臺(tái)和系統(tǒng)，對(duì)接會(huì)變得更加緊密、順暢，也不會(huì)因此失去一些比較重要的客戶。
他認(rèn)為隨著越來(lái)越多的企業(yè)選擇上云后，這種企業(yè)間數(shù)字交互的訴求和要求可能變得越來(lái)越頻繁。
除此外，數(shù)字化系統(tǒng)降本提效的效果更為明顯。過(guò)往企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)里，有很多依賴于操作員工現(xiàn)場(chǎng)投料或者工序交接，以防止呆滯品流出到客戶端。隨著數(shù)字化系統(tǒng)上線，在工業(yè)軟件的輔助下，即使沒(méi)有人員介入，也會(huì)自動(dòng)攔截不合格的殘次品，做好品質(zhì)把控。
去年長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮、廣汽埃安新能源汽車副總經(jīng)理張雄等業(yè)內(nèi)人士均表達(dá)過(guò)電池行業(yè)存在產(chǎn)能過(guò)剩的情況。動(dòng)力電池、正負(fù)極材料、電解液、隔膜等產(chǎn)能至少是實(shí)際需求的一倍以上。與此同時(shí)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能偏緊。
產(chǎn)能擴(kuò)張的情況下如何保證國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，陳義夫?qū)︹伱襟w「出海參考」表示，“除了產(chǎn)品端持續(xù)做一些迭代或者開(kāi)發(fā)別人沒(méi)有的產(chǎn)品，同時(shí)自己內(nèi)部的成本把控也是在逐步優(yōu)化，包括最新的第五代生產(chǎn)線，在產(chǎn)能提高50%的情況下，成本還能持續(xù)優(yōu)化。我認(rèn)為這也是保持企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力非常重要的原因，也是能夠讓我們?cè)跀U(kuò)張的浪潮之中持續(xù)生存下去非常重要的原因。”
新能源產(chǎn)業(yè)鏈出海不僅是中國(guó)新能源車企自身進(jìn)行國(guó)際化布局，也正在帶動(dòng)電池、電機(jī)等核心零部件供應(yīng)商及材料商出海，形成了上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同出海的景觀。
可以預(yù)見(jiàn)，全球?qū)π履茉雌嚨男枨蟛粩嘣黾?，中?guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈出海的趨勢(shì)有望繼續(xù)保持，屬于中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，但與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也將面對(duì)不同于國(guó)內(nèi)的復(fù)雜環(huán)境，強(qiáng)化自身的科技硬實(shí)力，抱團(tuán)發(fā)展是不二法寶。
（本文首發(fā)于鈦媒體App，作者｜楊秀娟，編輯｜甚平）
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