必讀要聞一：首期400億元！萬(wàn)億超長(zhǎng)期特別國(guó)債來(lái)了
5月13日，財(cái)政部公布了2024年一般國(guó)債、超長(zhǎng)期特別國(guó)債發(fā)行的有關(guān)安排。此外，財(cái)政部還發(fā)布了《關(guān)于2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債（一期）發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知》。今年首期發(fā)行的超長(zhǎng)期特別國(guó)債為30年期固定利率附息債，競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)面值總額400億元。值得關(guān)注的是，今年政府工作報(bào)告提出，從今年開始擬連續(xù)幾年發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債，專項(xiàng)用于國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)，今年先發(fā)行1萬(wàn)億元。
2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目?jī)?chǔ)備范圍包括能源安全、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、城市基礎(chǔ)設(shè)施和保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施、交通物流重大基礎(chǔ)設(shè)施等。德邦證券研報(bào)認(rèn)為，特別國(guó)債有望拉動(dòng)信創(chuàng)及電力、醫(yī)療、交通、鐵路等重點(diǎn)領(lǐng)域的IT建設(shè)需求。鐵路對(duì)應(yīng)交通物流重大基礎(chǔ)設(shè)施方向，疊加設(shè)備更新改造需求，鐵路信息化投資景氣度有望超預(yù)期。
必讀要聞二：反轉(zhuǎn)預(yù)期強(qiáng)化，機(jī)構(gòu)判斷該產(chǎn)品價(jià)格具備逐季上行基礎(chǔ)
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局5月14日發(fā)布數(shù)據(jù)，據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示，2024年5月上旬與4月下旬相比，29種產(chǎn)品價(jià)格上漲，20種下降，1種持平。其中，生豬（外三元）本期價(jià)格為15.0元/千克，環(huán)比上漲0.7%。
截至5月10日，已有多家A股上市公司公開表示，今年以來(lái)，公司的生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)減虧明顯，且在一些時(shí)間段內(nèi)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了盈利。中金公司研報(bào)指出，豬周期反轉(zhuǎn)預(yù)期強(qiáng)化，板塊進(jìn)入布局期，低成本、高彈性豬企優(yōu)先受益。周期角度，判斷2Q24至年末豬價(jià)具備逐季上行基礎(chǔ)。企業(yè)角度，判斷目前豬企資金壓力已處歷史極值，豬價(jià)上行期為資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)關(guān)鍵窗口。投資角度，本輪行情并未搶跑豬價(jià)，豬價(jià)右側(cè)拐點(diǎn)是關(guān)鍵催化。
必讀要聞三：更智能人工智能模型
OpenAI推出了一個(gè)更快、更便宜的人工智能模型來(lái)支持其聊天機(jī)器人ChatGPT。在周一的直播活動(dòng)中，OpenAI推出了新的大語(yǔ)言模型GPT-4o。這是其已經(jīng)問世一年多的GPT-4模型的更新版本。該模型基于來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)的大量數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，更擅長(zhǎng)處理文本和音頻，并且支持50種語(yǔ)言。新模式將面向所有用戶，而不僅僅是付費(fèi)用戶。GPT-4o的發(fā)布勢(shì)將撼動(dòng)快速發(fā)展的人工智能領(lǐng)域，目前GPT-4仍然是黃金標(biāo)準(zhǔn)。
自2023年12月PIKA出圈以來(lái)，Gemma、Genie、Sora、StableDiffusion3等模型/產(chǎn)品已陸續(xù)涌現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)Kimi、通義千問、DeepSeek-V2等大模型加速追趕，見證了AI產(chǎn)品力的不斷提升與產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的持續(xù)豐富。興業(yè)證券認(rèn)為，隨著AIGC技術(shù)的持續(xù)迭代，未來(lái)將會(huì)有更多AI爆款產(chǎn)品的出現(xiàn)，并持續(xù)驅(qū)動(dòng)傳媒行情增長(zhǎng)。
必讀要聞四：該產(chǎn)品出口創(chuàng)歷史新高，海外市場(chǎng)需求表現(xiàn)亮眼
近日，海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年1-4月，中國(guó)家具出口同比大增20.4%至1685.5億元，規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高。4月份單月表現(xiàn)也很亮眼，環(huán)比上漲達(dá)12.6%。
中國(guó)是當(dāng)前全球最大的家具生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)。受疫情以及國(guó)際貿(mào)易政策變動(dòng)影響，近兩年我國(guó)家具出口額受到了一定波動(dòng)，連續(xù)出現(xiàn)5%的負(fù)增長(zhǎng)，但出口額仍保持在600億美元上方。進(jìn)入2024年，這一趨勢(shì)得到好轉(zhuǎn)，家具及其零件出口同比大幅增長(zhǎng)，表現(xiàn)亮眼。中國(guó)銀河證券認(rèn)為，展望未來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)將較大概率降息，而美國(guó)地產(chǎn)銷售同利率相關(guān)性較高，屆時(shí)有望拉動(dòng)地產(chǎn)銷售及家具消費(fèi)，看好中國(guó)家具出口。
2024.05.15
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