據(jù)《日經(jīng)中文網(wǎng)》報(bào)道，電腦存儲(chǔ)設(shè)備的價(jià)格上漲趨勢(shì)正在變得越來越強(qiáng)勁。固態(tài)硬盤（SSD）1-3月的大宗交易價(jià)格比上季度高出1成，從去年4季度開始已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度上漲。
根據(jù)CFM閃存市場(chǎng)的數(shù)據(jù)顯示，從2023年中開始，從閃存晶圓到各種規(guī)格的閃存芯片都有著較大幅度的漲價(jià)，平均漲價(jià)幅度約為40%，且仍處于上漲趨勢(shì)之中。
目前，閃存是PC、手機(jī)、服務(wù)器等產(chǎn)品存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的載體，本身具有高速、穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)，已有完全取代傳統(tǒng)機(jī)械硬盤的趨勢(shì)。由于上游企業(yè)相對(duì)集中，包括三星、SK海力士、美光、西部數(shù)據(jù)、鎧俠、英特爾等公司的市場(chǎng)占比約為98%。因此定價(jià)權(quán)也牢牢掌握在這些日韓美企業(yè)手里。
在此之前，由于疫情的影響，人們不得不在家辦公，PC行業(yè)于是爆發(fā)出了巨量的需求。但隨后從2021年下半年開始，PC的高需求逐漸被消耗完成，隨之進(jìn)入了7個(gè)季度的連續(xù)下跌期，直到2023年第四季度才結(jié)束。
彼時(shí)，三星由于半導(dǎo)體行業(yè)的低迷表現(xiàn)，15年來首次跌破10萬億韓元，財(cái)報(bào)顯示，2023年三星的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是自2008年全球金融危機(jī)后的最低值。
對(duì)此，上游廠商的應(yīng)對(duì)策略是根據(jù)市場(chǎng)情況，靈活調(diào)整產(chǎn)能。
在2023年Q2的財(cái)報(bào)會(huì)議上，三星宣布2023年下半年將繼續(xù)削減以NAND Flash為核心的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)量。SK海力士則宣布下半年繼續(xù)減少5-10%的NAND Flash產(chǎn)量。美光將NAND Flash晶圓投片數(shù)量由之前的減產(chǎn)25%擴(kuò)大到減產(chǎn)30%。鎧俠自2022年Q4就開始實(shí)施減產(chǎn)30%，2023年的減產(chǎn)幅度已經(jīng)擴(kuò)大到了50%。
閃存作為一種大宗商品，本身具有一定的滯后性，在經(jīng)過一個(gè)季度的時(shí)間后，上游廠商的看到了自己想要的回報(bào)。
三星電子在第一季度結(jié)束之后發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，指出隨著芯片價(jià)格反彈，第一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將增長(zhǎng)931%，從6400億韓元（約合人民幣34.30億元）至6.6萬億韓元（約合人民幣353億元）。
除了消費(fèi)電子行業(yè)供需關(guān)系的改變帶來的增長(zhǎng)外，AI產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展也在利好整個(gè)閃存行業(yè)。
此前英偉達(dá)CEO黃仁勛在英偉達(dá)GTC 2024活動(dòng)的媒體見面會(huì)上暗示，英偉達(dá)有意采購三星的HBM芯片。隨后有韓媒爆料稱，英偉達(dá)最快將從9月開始大量購買三星的閃存產(chǎn)品，將會(huì)給接下來三星電子的業(yè)績(jī)帶來更強(qiáng)的增長(zhǎng)動(dòng)力。
為此閃存大廠也在積極迎接接下來的“潑天富貴”。4月15日，三星電子與美國(guó)商務(wù)部達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，三星將獲得來自美國(guó)《芯片和科學(xué)法案》的64億美元補(bǔ)貼。這筆資金將用于三星在得克薩斯州泰勒市的新工廠建設(shè)和奧斯汀現(xiàn)有工廠的擴(kuò)建。將支持為美國(guó)關(guān)鍵行業(yè)（航空航天、國(guó)防和汽車等）生產(chǎn)AI、高性能計(jì)算和5G通信等領(lǐng)先芯片。
三星在美國(guó)的新工廠將包括兩座晶圓廠、一座研發(fā)中心和一座先進(jìn)封裝設(shè)施。第一座晶圓廠原計(jì)劃今年下半年運(yùn)營(yíng)，現(xiàn)已推遲，具體時(shí)間未定，第二座晶圓廠可能在2030年前。
除此之外，行業(yè)里的其他產(chǎn)商也希望能夠搭上閃存價(jià)格飛漲的風(fēng)。
4月16日，鎧俠確定了重啟上市程序的方針，最早將于2024年內(nèi)在東京證券交易所上市。鎧俠前身為“東芝存儲(chǔ)”，2018年6月從東芝獨(dú)立，之后在2019年10月更名為“鎧俠”，目前東芝仍持有鎧俠約4成股權(quán)。日媒報(bào)道，鎧俠的主要股東貝恩資本已與日本多家銀行進(jìn)行了交流，明確表達(dá)了公司尋求IPO的決心。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜吳泓磊，編輯｜鐘毅）
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上游加緊擴(kuò)張，下游壓力倍增
“智能手機(jī)能夠以2000元左右的白菜價(jià)獲得1TB大存儲(chǔ)空間的時(shí)代，似乎無法在短期內(nèi)再次實(shí)現(xiàn)了?！眱扇齻€(gè)月前雷軍在推薦小米手機(jī)的時(shí)候建議大家買大內(nèi)存的，說內(nèi)存會(huì)漲價(jià)，當(dāng)時(shí)噴子一大堆說那是噱頭，現(xiàn)在聽到了啪啪打臉聲。
閃存價(jià)格一路高歌猛進(jìn)，卅帶勁。
別緊張，就一會(huì)會(huì)兒的事
不過隨著市場(chǎng)變化，也如“閃存”就一霎兒