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必讀要聞一：出口額同比增超110%，機(jī)構(gòu)稱新一輪大周期已至

據(jù)媒體報道，今年一季度，汽車、船舶等高附加值產(chǎn)品出口表現(xiàn)亮眼。其中，船舶出口額同比大增113.1%。眼下，在一個個碼頭上，一艘艘船舶正陸續(xù)交付出口。

浙商證券研報指出，上一輪周期從2003年開始，2006-2007年新船訂單達(dá)到高點。按照船舶約20年壽命估算，2026-2027年有望迎來新一輪新船訂單高峰。行業(yè)周期景氣上行，多船型下單需求上行，船廠盈利能力改善。船舶制造行業(yè)為關(guān)乎國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國防安全的重要產(chǎn)業(yè)，是我國制造業(yè)中不可或缺的重要組成成分。造船行業(yè)上游為原材料、配套設(shè)備、船舶設(shè)計等，中游為船舶總裝制造，下游以航運(yùn)公司和租賃公司為主。源達(dá)信息證券認(rèn)為，多重因素驅(qū)動下，新一輪造船大周期已至。

必讀要聞二：打造全國低空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，這一省份多市加速布局低空經(jīng)濟(jì)

據(jù)媒體報道，記者了解到，目前江蘇省正在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域搶先布局，競逐產(chǎn)業(yè)高地。無錫、蘇州等地相繼召開低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展工作推進(jìn)會，并表態(tài)要打造全國低空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)。

國金證券認(rèn)為，低空經(jīng)濟(jì)萬億市場規(guī)模，政策和產(chǎn)業(yè)端雙重催化共振。2023年12月以來，低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策頻出，多個省份推出低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)政策規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)端新型飛行器eVTOL產(chǎn)品成熟度提升，應(yīng)用場景逐步落地，24年或為產(chǎn)業(yè)元年。

必讀要聞三：供應(yīng)擾動頻現(xiàn)加劇短缺，全球該產(chǎn)品貿(mào)易再現(xiàn)新一輪漲價潮

機(jī)構(gòu)指出，3月來紙漿供應(yīng)擾動頻現(xiàn)，芬蘭罷工事件致使當(dāng)?shù)馗劭谕＿\(yùn)，進(jìn)而導(dǎo)致芬蘭漿紙工廠紛紛停產(chǎn)，Kemi工廠爆炸事件再次加劇了紙漿供應(yīng)短缺問題，引發(fā)全球貿(mào)易漿的新一輪漲價潮，國內(nèi)紙漿期現(xiàn)價格亦一路上漲。

中糧期貨表示，考慮到紙漿是長船期品種，因此預(yù)估二季度的紙漿到貨量依然會出現(xiàn)下降，對紙漿價格形成一定支撐作用。根據(jù)相關(guān)估算截至到4月8日芬蘭共計減產(chǎn)58.65萬噸。而從芬蘭出口中國針葉漿量來看，平均每月出口中國16萬噸左右，占比達(dá)20%。本次罷工事件持續(xù)了近一個月時間，可以粗略估算二季度針葉漿會有16萬噸的進(jìn)口減量。國信證券指出，造紙為強(qiáng)周期性行業(yè)，自2023H2以來造紙周期進(jìn)入被動去庫階段，考慮到此輪去庫已持續(xù)2年，判斷目前造紙行業(yè)或已經(jīng)處于被動去庫到主動補(bǔ)庫的臨界點，關(guān)注龍頭企業(yè)的估值修復(fù)與業(yè)績彈性。

必讀要聞四：2月下旬來該細(xì)分行業(yè)關(guān)注熱度增長10倍

國家信息中心大數(shù)據(jù)發(fā)展部大數(shù)據(jù)分析處處長楊道玲16日在“國是論壇”上表示，隨著各項家電“以舊換新”政策逐步落地顯效，居民家電換新需求有望進(jìn)一步釋放，家電消費市場將持續(xù)穩(wěn)定增長。

家電換新熱情明顯高漲。監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，自2月下旬以來家電“以舊換新”日均互聯(lián)網(wǎng)關(guān)注熱度較此前增長10倍，3月下旬指數(shù)達(dá)到一季度峰值，目前仍保持高位。同時，3月以來，“以舊換新”搜索熱度指數(shù)迅速躍升，較上年大幅增長260%。國泰君安蔡雯娟認(rèn)為，政策強(qiáng)調(diào)二手流通渠道建設(shè)，簡化家電換新流程，這將有利于解決消費者在家電換新過程中回收渠道、價格體系不明確的痛點，進(jìn)一步加速廢舊產(chǎn)品收回，有助于消費更新需求的釋放。同時對于已經(jīng)初步建立廢舊家電回收平臺或二手交易平臺的龍頭企業(yè)，將具更強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢，在本輪以舊換新活動中受益。

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