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1、重大電網(wǎng)工程集中開(kāi)工，新能源占比提升帶來(lái)輸配電建設(shè)需求

4月11日，國(guó)家電網(wǎng)有限公司在遼寧投資建設(shè)的49項(xiàng)重大電網(wǎng)工程集中開(kāi)工。這批工程涉及沈陽(yáng)、大連、撫順等12個(gè)城市，投資額近50億元人民幣。

電網(wǎng)建設(shè)是滿足不斷增長(zhǎng)的電力需求和提高電力供應(yīng)穩(wěn)定性的重要舉措。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1-2月份，電網(wǎng)工程投資完成額為327億元，同比增加2.3%；根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)2024年工作會(huì)議，2024年電網(wǎng)投資將超過(guò)5000億元。首創(chuàng)證券董海軍分析指出，隨著新能源快速發(fā)展，電力系統(tǒng)穩(wěn)定調(diào)節(jié)能力亟需同步補(bǔ)強(qiáng)，儲(chǔ)能及電網(wǎng)調(diào)節(jié)、配電網(wǎng)支撐能力將成為重點(diǎn)補(bǔ)強(qiáng)領(lǐng)域。而能源國(guó)際合作、電力設(shè)備出海也將成為國(guó)內(nèi)電力設(shè)備企業(yè)發(fā)展機(jī)遇。看好未來(lái)儲(chǔ)能、配電網(wǎng)等電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力建設(shè)及電力設(shè)備出海等領(lǐng)域發(fā)展機(jī)會(huì)。

2、國(guó)家發(fā)改委提出2027年報(bào)廢汽車回收量要比2023年增加一倍

國(guó)家發(fā)展改革委副主任趙辰昕表示，《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》在認(rèn)真摸底測(cè)算的基礎(chǔ)之上，提出了到2027年的一些具體目標(biāo)。在設(shè)備更新方面，七大領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模要較2023年增長(zhǎng)25%以上，重點(diǎn)行業(yè)主要用能設(shè)備的能效要基本達(dá)到節(jié)能水平。在以舊換新和循環(huán)利用方面，提出的目標(biāo)是報(bào)廢汽車回收量要比2023年增加大約一倍，二手車交易量要比2023年增長(zhǎng)45%，廢舊家電回收量要比2023年增長(zhǎng)30%左右。

東方證券認(rèn)為，推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新是黨中央、國(guó)務(wù)院促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的重大部署，定位較高，在汽車、家電等領(lǐng)域后續(xù)有望出臺(tái)進(jìn)一步的細(xì)則和落地機(jī)制，在政策催化、需求放量的共同作用下，再生資源行業(yè)有望迎來(lái)一輪較好的發(fā)展機(jī)遇。

全球最大的鈷生產(chǎn)國(guó)剛果民主共和國(guó)正在征求國(guó)際行業(yè)組織的建議，以采取措施提高這種電池金屬的價(jià)格，包括通過(guò)潛在的出口配額。該國(guó)供應(yīng)了世界上75%的鈷，試圖獲得對(duì)這種關(guān)鍵礦物的更大控制。自2022年年中以來(lái)，由于全球供應(yīng)快于需求，鈷價(jià)下跌了三分之二。

當(dāng)前剛果(金)處于大選后的局勢(shì)動(dòng)蕩期，此前中國(guó)駐剛果民主共和國(guó)大使館官微發(fā)布消息，當(dāng)前剛果(金)安全形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻。國(guó)聯(lián)證券丁士濤認(rèn)為當(dāng)?shù)鼐謩?shì)或?qū)︹捁┙o端形成擾動(dòng)，鈷供給過(guò)剩幅度有望縮小，同時(shí)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展驅(qū)動(dòng)鈷需求增長(zhǎng)，看好當(dāng)前鈷價(jià)已至歷史底部，后續(xù)降幅空間或有限。

4、產(chǎn)業(yè)化取得重要進(jìn)展！AI需求推動(dòng)該技術(shù)加速迭代

近日，南智先進(jìn)光電集成技術(shù)研究院鈮酸鋰光子芯片產(chǎn)線啟動(dòng)儀式在新區(qū)舉行。南京江北新區(qū)消息顯示，本次啟用的產(chǎn)線，具備了光刻、刻蝕、鍍膜、研拋、濕法等系列核心技術(shù)工藝。這意味著國(guó)內(nèi)薄膜鈮酸鋰光子芯片產(chǎn)業(yè)化取得重要進(jìn)展。

鈮酸鋰材料具有較強(qiáng)的電光效應(yīng)，其折射率會(huì)隨著外部驅(qū)動(dòng)電壓發(fā)生線性變化，是實(shí)現(xiàn)電光調(diào)制功能的重要材料之一。薄膜工藝?yán)M(jìn)電極距離，降低電壓提升帶寬電壓比。相比其他材料兼具大帶寬/低損耗/低驅(qū)動(dòng)電壓等諸多光電最需要的優(yōu)點(diǎn)。國(guó)盛證券指出，AI未來(lái)對(duì)于成本、功耗、性能等要求會(huì)越來(lái)越高，而薄膜鈮酸鋰調(diào)制器憑借功耗/成本/性能等多個(gè)優(yōu)勢(shì)，有望隨著速率升級(jí)，迎來(lái)份額明顯提升。據(jù)CignalAI預(yù)測(cè)，2024年全球高速相干光調(diào)制器出貨量將達(dá)到200萬(wàn)端口。按照每個(gè)端口平均需要1?1.5個(gè)調(diào)制器，若薄膜鈮酸鋰調(diào)制器體滲透率可達(dá)50%，對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)空間約82-110億元。

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