1、超預(yù)期！三星預(yù)計(jì)今年HBM產(chǎn)能是去年的2.9倍
據(jù)媒體報(bào)道，三星電子高管在“Memcon 2024”全球半導(dǎo)體大會(huì)上表示，預(yù)計(jì)三星今年的HBM芯片產(chǎn)量將比去年增加2.9倍，高于該公司今年年初在CES 2024上給出的預(yù)測(cè)。
中信建投研報(bào)表示，HBM是限制當(dāng)前算力卡性能的關(guān)鍵因素，海力士、三星、美光正加大研發(fā)投入和資本開(kāi)支，大力擴(kuò)產(chǎn)并快速迭代HBM，預(yù)計(jì)2024年HBM3e 24GB/36GB版本將量產(chǎn)/發(fā)布，內(nèi)存性能進(jìn)一步提高。HBM供需將持續(xù)緊俏，市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)。通過(guò)分析生產(chǎn)工藝（TSV、鍵合等）和技術(shù)演進(jìn)方向（先進(jìn)制程、疊層），封裝測(cè)試、前道和后道先進(jìn)封裝的設(shè)備和材料將是HBM主要受益方向。
2、華為P70系列或發(fā)售在即，華為手機(jī)“王者歸來(lái)”同比增近70%
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布的報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)今年高端手機(jī)（600-799美元）出貨量將同比增長(zhǎng)17%，而這主要是靠蘋(píng)果和華為的拉動(dòng)。據(jù)CounterpointResearch最新發(fā)布的中國(guó)智能手機(jī)周度銷(xiāo)售追蹤報(bào)告，今年前六周，華為手機(jī)銷(xiāo)量同比暴漲64%，市占率從9.4%上升到了16.5%，超越了蘋(píng)果，升至第二位，與排名第一的vivo的差距僅剩下1個(gè)百分點(diǎn)。
值得一提的是，近日有關(guān)華為P70手機(jī)即將登場(chǎng)的消息受到廣泛關(guān)注。3月24日，華為手機(jī)供應(yīng)鏈公司已確認(rèn)開(kāi)始向華為P70系列高端旗艦手機(jī)批量供貨。3月26日，有門(mén)店稱(chēng)4月初可在店預(yù)訂華為P70系列。這些動(dòng)作意味著，華為這款新品正加速走向市場(chǎng)。盡管華為并未公布P70系列的發(fā)布時(shí)間表，但多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)該系列產(chǎn)品將在4月發(fā)布。招商證券指出，今年一季度，華為P70系列的零部件產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)全面進(jìn)入備貨階段，各方正在緊鑼密鼓地推進(jìn)相關(guān)工作，以確保新品的順利發(fā)布。天風(fēng)證券潘暕認(rèn)為，考慮到華為品牌“王者歸來(lái)”，在手機(jī)品牌中結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)雙擊行情。
3、推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有力工具，新一輪補(bǔ)貼或激發(fā)更新替換需求
據(jù)媒體報(bào)道，眼下，火熱的春耕生產(chǎn)從南向北穩(wěn)步推進(jìn)，拖拉機(jī)、微耕機(jī)、插秧機(jī)、農(nóng)用無(wú)人機(jī)大顯身手。預(yù)計(jì)今春全國(guó)將有2300多萬(wàn)臺(tái)（套）拖拉機(jī)、耕整地機(jī)具以及播種機(jī)、水稻育插秧機(jī)具等農(nóng)機(jī)裝備投入生產(chǎn)作業(yè)，春耕生產(chǎn)變得更智能、更高效、更輕松。
在今年春耕生產(chǎn)中，高性能播種機(jī)推廣應(yīng)用，大幅提高了水稻、小麥、玉米等糧食作物播種效率。無(wú)人駕駛的拖拉機(jī)和插秧機(jī)、植保無(wú)人機(jī)等智慧農(nóng)機(jī)大顯身手。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，北斗智能農(nóng)機(jī)應(yīng)用是促進(jìn)糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的有力保障。截至目前，全國(guó)裝有北斗定位作業(yè)終端的農(nóng)機(jī)裝備已達(dá)200多萬(wàn)臺(tái)（套），其中植保無(wú)人機(jī)超15萬(wàn)臺(tái)。東吳證券表示，農(nóng)業(yè)發(fā)展關(guān)系國(guó)計(jì)民生，農(nóng)機(jī)則是推動(dòng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有力工具。展望2024年，國(guó)三切國(guó)四導(dǎo)致的需求透支不利因素有望完全消退，在新一輪補(bǔ)貼刺激下將激發(fā)更新替換需求，行業(yè)需求有望上行。此外，農(nóng)機(jī)在國(guó)三切國(guó)四行業(yè)技術(shù)要求提高背景下，行業(yè)份額加速向頭部集中。
4、5.5G正式商用！“上機(jī)”第一槍已經(jīng)打響
3月28日，中國(guó)移動(dòng)5G-A商用發(fā)布會(huì)在浙江杭州舉行。會(huì)上介紹，中國(guó)移動(dòng)5GAdvanced網(wǎng)絡(luò)正式商用，OPPOFindX7全系率先支持5.5G移動(dòng)通信。據(jù)OPPO介紹，OPPOFindX7是全球首款支持5.5G網(wǎng)絡(luò)的5G旗艦手機(jī)，“網(wǎng)絡(luò)速率最高提升達(dá)300%，率先進(jìn)入萬(wàn)兆移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)”。
由于從5G到6G的迭代還需要一定時(shí)間，在過(guò)渡期內(nèi)，5G-A被寄予厚望。目前，國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備供應(yīng)商均積極參與，2024被視作5.5G商用元年。中金公司研報(bào)分析指出，作為承上啟下的階段，5G-A在當(dāng)前新應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展中，基站產(chǎn)業(yè)鏈，天線、濾波器、功率放大器等關(guān)鍵環(huán)節(jié)有望迎來(lái)新機(jī)遇。
2024.04.1
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