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必讀要聞一：官宣，英偉達(dá)指定合作伙伴即將發(fā)布AIGC全棧細(xì)分領(lǐng)域解決方案

維諦技術(shù)官微表示，基于對(duì)需求場(chǎng)景、海內(nèi)外應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的深刻洞察，公司將于3月28日在2024中國(guó)數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)大會(huì)上，重磅發(fā)布全棧液冷解決方案。從電網(wǎng)到芯片配電、從芯片散熱到室外冷源，助力客戶實(shí)現(xiàn)智算場(chǎng)景下的“冷電雙控”。

維諦技術(shù)（Vertiv）的前身是默生集團(tuán)旗下的子公司，艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司（Emerson Network Power），該公司專注于提供關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)及服務(wù)，包括電源、熱管理和IT基礎(chǔ)設(shè)施解決方案。據(jù)維諦技術(shù)介紹，公司參與了英偉達(dá)的COOLERCHIPS計(jì)劃（該計(jì)劃在2023年5月獲得美國(guó)能源部撥款），與英偉達(dá)專家團(tuán)隊(duì)共研高密數(shù)據(jù)中心新型制冷方案，并被英偉達(dá)指定為唯一的制冷系統(tǒng)合作伙伴。國(guó)盛證券宋嘉吉認(rèn)為，市場(chǎng)低估了液冷散熱在AI算力中的重要性，在英偉達(dá)B100時(shí)代，風(fēng)冷將逐步接近極限，液冷時(shí)代拉開序幕；而對(duì)國(guó)產(chǎn)算力來(lái)說(shuō)，半導(dǎo)體制程上的短板更需要散熱來(lái)補(bǔ)充，國(guó)內(nèi)外對(duì)液冷的需求有望形成共振。液冷從“可選”到“必選”的過(guò)程將大幅提升市場(chǎng)空間，成為算力重要細(xì)分賽道。

據(jù)媒體報(bào)道，近日，字節(jié)上線了一款名為“抖音商城版”的APP，主打“超值好物省心選”，意在與淘寶、京東、拼多多等競(jìng)爭(zhēng)。這也是抖音電商首次在抖音APP之外，推出綜合性獨(dú)立電商平臺(tái)。

據(jù)報(bào)道，抖音電商相關(guān)負(fù)責(zé)人稱：“我們觀察到部分用戶在主動(dòng)購(gòu)物方面存在著旺盛的需求，為了更好地服務(wù)這些用戶，抖音電商上線抖音商城版，幫助這些用戶發(fā)現(xiàn)優(yōu)價(jià)好物、便捷管理訂單。”此前，抖音電商發(fā)布2023年總結(jié)。根據(jù)發(fā)布內(nèi)容，過(guò)去一年，抖音貨架場(chǎng)景業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)，商城GMV同比增長(zhǎng)277%，累計(jì)GMV破10萬(wàn)元的作者數(shù)量超過(guò)了60萬(wàn)。抖音電商將“價(jià)格力”設(shè)定為了2024年優(yōu)先級(jí)最高的任務(wù)，這也是繼拼多多、阿里巴巴與京東后，又一個(gè)在內(nèi)部明確將“低價(jià)”提升為核心戰(zhàn)略的電商平臺(tái)。抖音電商定下了全年超3萬(wàn)億元的總成交額(GMV)目標(biāo)。2023年，抖音電商的總成交額在2.2萬(wàn)億元左右，相比之下拼多多已超4萬(wàn)億元。達(dá)到目標(biāo)，抖音電商將需要增長(zhǎng)超過(guò)36%，數(shù)倍于整個(gè)電商市場(chǎng)的增速。

必讀要聞三：政策利好拉動(dòng)行業(yè)潛在需求，2024-2025年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或迎新一輪更新周期

日前，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)方案》）提出，到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上。多位工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新能激發(fā)設(shè)備更新的潛在需求，有望加快促進(jìn)工程機(jī)械設(shè)備更新?lián)Q代。另外，從設(shè)備更新周期角度來(lái)看，目前許多機(jī)械設(shè)備也到了新一輪周期更新的節(jié)點(diǎn)。

市場(chǎng)分析認(rèn)為，對(duì)于龐大的工程機(jī)械存量市場(chǎng)而言，老舊機(jī)型的更新?lián)Q代無(wú)疑將為相關(guān)廠商提供較大的增量市場(chǎng)。本次出臺(tái)政策推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新，涉及到基礎(chǔ)設(shè)施、交通、包括一些制造業(yè)領(lǐng)域，未來(lái)對(duì)于整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)的回暖有促進(jìn)作用。民生證券指出，以工程機(jī)械代表機(jī)型挖掘機(jī)械為例，2016年下半年開始工程機(jī)械進(jìn)入復(fù)蘇周期，按照七至八年的更新周期，2024-2025年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)有望迎來(lái)新一輪更新周期。而此次中央推動(dòng)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新將有望促進(jìn)工程機(jī)械設(shè)備更新?lián)Q代，推動(dòng)老舊“國(guó)一”、“國(guó)二”機(jī)型出清或?qū)㈤_啟國(guó)內(nèi)新一輪更新周期。根據(jù)測(cè)算，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、叉車、壓路機(jī)國(guó)二及以下標(biāo)準(zhǔn)保有量分別有38.8萬(wàn)、36.2萬(wàn)、75.7萬(wàn)、3.4萬(wàn)臺(tái)，占其23年保有量的19.79%、37.84%、13.35%、23.78%，分別是其23年國(guó)內(nèi)實(shí)際需求的4.2、6.4、1.0、5.3倍。

必讀要聞四：中微半導(dǎo)體公布多個(gè)半導(dǎo)體設(shè)備專利

據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)，中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司多個(gè)半導(dǎo)體設(shè)備專利于近日公布。其中，包括3月26日公布的“氣體傳輸裝置及半導(dǎo)體處理裝置”、“角度調(diào)節(jié)方法、可調(diào)節(jié)支架及其薄膜處理裝置”，以及3月22日公布的“一種溫度控制系統(tǒng)、化學(xué)氣相沉積設(shè)備及方法”等多個(gè)相關(guān)專利。

此前，全球半導(dǎo)體月銷售額15個(gè)月來(lái)首次同比轉(zhuǎn)正，中國(guó)市場(chǎng)增速最快。天風(fēng)證券潘暕表示，短期來(lái)看應(yīng)該提高對(duì)需求端變化的敏銳度，優(yōu)先復(fù)蘇的品種財(cái)務(wù)報(bào)表有望優(yōu)先改善，長(zhǎng)期來(lái)看半導(dǎo)體藍(lán)籌股當(dāng)前已經(jīng)體現(xiàn)出估值的較低水位，經(jīng)營(yíng)上持續(xù)優(yōu)化迭代的公司在下一輪周期高點(diǎn)有望取得更好的市場(chǎng)份額和盈利水平。

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