從途家2021-2024的春節(jié)top10和2021-2023的國慶top10來看，隨著近兩年旅游市場逐漸恢復，途家民宿在三線及以下城市占比逐漸上升。據(jù)途家王玉琛說，昆（明）大（理）麗（江）一直都是民宿比較好的地方，訂單比例能占到平臺的15%-20%。這也從側(cè)面佐證途家民宿的優(yōu)勢目的地正是下沉市場的旅游城市。
而途家民宿的房源，受并購影響，酒店式公寓占據(jù)絕對優(yōu)勢。2016年，梁建章曾公開強調(diào)，攜程是更高端的一線城市定位，專攻一二線城市高星酒店的攜程帶給途家的酒店式公寓也聚焦高星市場。而途家本身，受途家創(chuàng)始人羅軍的房地產(chǎn)背景影響，在創(chuàng)立早期，途家房源主要分布在經(jīng)濟發(fā)達的區(qū)域，尤其是一線城市，這是因為其主要和開發(fā)商合作程度比較深，而地產(chǎn)房企主要活躍在經(jīng)濟發(fā)達的一線及旅游城市。但這也讓途家在全國房源的地域布局上非常“偏科”。
相比途家，木鳥在成立的前幾年一直在默默掙錢。
木鳥如德國管理學家西蒙所描述的“隱形冠軍”一樣，雖然在公眾視野中鮮少露面，但在民宿市場卻占據(jù)著可觀的市場份額。憑借前期在一線城市暗中發(fā)育的競爭策略，成為民宿市場的佼佼者。
這讓它享受了三點紅利：一線城市尤其是南方民宿產(chǎn)業(yè)較發(fā)達，利于拓展房源；用戶主要目的地聚焦在一線城市，這讓它在早期獲得了不錯的訂單；此外，木鳥細水長流的風格也讓他在前期保有了較為穩(wěn)健的現(xiàn)金流。
進入第二階段，2017年至2019年，途家、木鳥相繼獲得多輪融資。途家在這一階段頗有“財大氣粗”之感，和京東合作的生活美學屋、途家寵物季、同城輕旅行、電梯廣告投放等營銷動作都集中在這一時期，但資本是要回報的。而木鳥民宿“悶聲發(fā)財”，在2017年宣布率先走過盈虧平衡點。
來到第三階段，相比過去，2020年無疑是木鳥被更多業(yè)內(nèi)外人士看到的一年。這一年木鳥民宿在其它平臺退守之際，4-7月實現(xiàn)連續(xù)盈利，并在此后的三年里實現(xiàn)了飛速增長。
在2023年的年度報告中，一線及新一線城市占比超半數(shù)。至此，木鳥作為獨立民宿預訂平臺憑借一線城市網(wǎng)紅民宿已有反超之勢。
在今天，途家與木鳥不約而同地開始將目光重新投向上游市場，卷向供應鏈領域，試圖通過加深供應護城河，以贏得更大競爭優(yōu)勢。
木鳥民宿能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模性的擴張，得益于公司早期的路徑差異：在途家發(fā)力營銷、建立自營房源標準化產(chǎn)品和服務的同時，木鳥民宿將目光投向了龐大C端房源的服務標準建設。2017年，木鳥民宿率先提出要對標星級酒店服務標準建設平臺民宿，并在此后的數(shù)年里，將四木民宿的發(fā)展作為平臺重要的發(fā)展指標。
木鳥民宿建立民宿服務標準并在流量上給予品質(zhì)民宿扶持，以此激勵平臺房東加入標準化服務體系。在標準化服務流程和要求下，用戶對民宿的信任感是長期且穩(wěn)定的，為木鳥民宿持續(xù)獲得營收打下了堅實的基礎，這能夠從木鳥民宿2023年192%的訂單增長率得到驗證。
木鳥民宿就像已長成的一頭巨獸，喂養(yǎng)出一批頭部房東。近期，木鳥民宿開始在公眾號做起了房東采訪，試圖通過頭部房東在供應鏈領域建立起競爭壁壘。
C2C的運營模式極大提升平臺房源量的天花板。此外，今天的供應鏈，早已不是一家民宿+一家民宿的串聯(lián)，他們成為整體，是由“平臺”和“品質(zhì)民宿群”融合而成的穩(wěn)定整合。大量優(yōu)質(zhì)民宿產(chǎn)品被推給用戶，一旦某一批表現(xiàn)不佳，平臺可以快速反應進行民宿產(chǎn)品的調(diào)整并指導C端供應鏈的進化。
途家民宿面對的競爭壓力更大。一方面，在途家民宿房源數(shù)量占據(jù)優(yōu)勢的一二線城市，酒店式公寓的存在弱化了民宿特色的最大吸引力；另一方面，在下沉市場，面臨著木鳥和美團的分食。
面對競爭越來越激烈的民宿市場，途家民宿在2023年推出了新版房東體系，不同等級的房東可獲得對應的經(jīng)營指導、房東勛章和流量支持。但在小紅書上，有相當比例的超贊房東反映他們的房源并沒有流量。
對途家來說，不同的發(fā)展階段對它的經(jīng)營效率和管理半徑有不同的要求和考驗。超贊房東的質(zhì)疑預示著，途家所謂的超贊房東也會為連鎖民宿讓步，這與其它平臺并無不同。對途家來說，工作重心轉(zhuǎn)向C端對途家民宿的精細化管理能力提出了更高的要求。
而從途家當前的情況看來，途家民宿已經(jīng)暴露出了管理能力的不足。比如在產(chǎn)品前端，優(yōu)選民宿到網(wǎng)紅民宿到周租民宿的頻頻轉(zhuǎn)變。
途家民宿面對的是一場硬仗，回過頭看，途家民宿的難點在于，沒有“斷奶”跟隨攜程做鄉(xiāng)村民宿，同時又想在木鳥盤踞的網(wǎng)紅民宿和美團強勢的周租市場撕一塊肉。與其四處出擊，不如攻其一點。
客觀來說，積極找到新增長曲線固然重要，但對C端房源管理能力的不足，同樣是途家民宿接下來必須要面對的事情。
途家民宿和木鳥民宿必然要打一場硬仗，不但要爭房東、擴大地盤，還要提升流量和訂單、搶跑上市。
現(xiàn)如今，兩家擴張和賺錢的基礎，是用戶和房東。
戰(zhàn)爭是激烈的。有的在打價格戰(zhàn)，比如發(fā)于學校、醫(yī)院周邊鐘點房的美團民宿通過免費住宿進一步強化價格優(yōu)勢；有的還是“無頭蒼蠅”，堅持了五年自營的途家轉(zhuǎn)向C端向何處發(fā)力；有的瞄準特色房源，木鳥民宿不斷強化網(wǎng)紅民宿的心智定位。
民宿平臺的競爭更像是一場“群像戲”，站到最后的都是英雄，區(qū)別只在于在各自的戲份里，能否有讓人一眼萬年的魅力。
而在擴張、引流之后，是另一個十字路口。要完全依賴C端供應鏈，像木鳥民宿一樣重視房源特色，還是像途家民宿和橙途民宿一樣，跟巨頭在供應鏈上合作？
殊途同歸，與巨頭合作并不意味著走回to B的老路，只是對連鎖民宿的管理能力、戰(zhàn)略、供應鏈建設也有一定的要求，以及既然要和巨頭合作，那大家的價值觀一致就很重要。
截至2023年10月底，全國民宿相關企業(yè)數(shù)量共22.3萬家。越來越多的單體民宿開始“脫單”。但盡管如此，民宿的增量時代仍未過去。
以2022年為界，2020-2022年，民宿行業(yè)進入增長停滯期。但到了2023年，民宿新增數(shù)量，出現(xiàn)了一個明顯的攀升。僅前10個月，2023年全國新注冊的民宿企業(yè)數(shù)量就達到了7.6萬家，較2022年同期增長了149%。
而100-300的價格帶，是整個民宿賽道里市場規(guī)模最大的，也一定是競爭最激烈的。
民宿預訂平臺卷向供應鏈，但不管往哪個方向走，“發(fā)展的前提是房源數(shù)量，長期穩(wěn)定發(fā)展的前提是質(zhì)量”，用戶最關心的，永遠是這個平臺的民宿想不想住，好不好住。
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