必讀要聞一：巨頭紛紛入局人形機(jī)器人，進(jìn)入2024年后行業(yè)進(jìn)展接踵而至
最近，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心傳來好消息，近期將發(fā)布第一代通用開放人形機(jī)器人本體。北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該中心主要面向人形機(jī)器人核心器件、通用本體、通用大模型、運(yùn)動控制系統(tǒng)、工具鏈和開源社區(qū)等人形機(jī)器人行業(yè)短板和痛點(diǎn)開展技術(shù)攻關(guān)，將為整個行業(yè)打造出共性技術(shù)平臺、公共服務(wù)平臺以及規(guī)范人形機(jī)器人相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等。
進(jìn)入2024年后，人形機(jī)器人行業(yè)進(jìn)展接踵而至。不到一個月時(shí)間，特斯拉三次發(fā)布人形機(jī)器人擎天柱（Optimus）性能更新迭代視頻；谷歌DeepMind與斯坦福大學(xué)聯(lián)合推出的阿羅哈（Mobile Aloha）也兩次迭代更新；沉寂許久的波斯頓動力放出一段人形機(jī)器人Atlas拾起并搬運(yùn)汽車零部件的視頻；Figure將其人形機(jī)器人送進(jìn)了寶馬工廠。隨后，英偉達(dá)、OpenAI相繼宣布開發(fā)機(jī)器人基礎(chǔ)大模型。開源證券認(rèn)為，在巨頭紛紛入局的情況下，人形機(jī)器人的前景毋庸置疑；AI和軟件加速迭代，硬件供應(yīng)成為機(jī)器人量產(chǎn)的關(guān)鍵。相比AI賦能后性能得到大幅提升的認(rèn)知決策系統(tǒng)，高可靠性、高性能、輕量緊湊、低成本的硬件獲取難度更高。無論人形機(jī)器人本體廠商競爭格局如何演繹，量產(chǎn)都需要由可靠、低成本的硬件實(shí)現(xiàn)。具有強(qiáng)大跟隨、制造和降本能力的國產(chǎn)供應(yīng)鏈有望迎來利好。
必讀要聞二：英偉達(dá)下一個數(shù)十億美元級業(yè)務(wù)，或成為技術(shù)中“下一場驚人的革命”
按照英偉達(dá)自家官網(wǎng)的行業(yè)分類，于18日開幕的英偉達(dá)GTC大會上，有90場活動與醫(yī)療保健/生命科學(xué)相關(guān)——數(shù)目位居所有行業(yè)之首，超過了汽車、云服務(wù)、硬件/半導(dǎo)體等一眾熱門領(lǐng)域。“有人說，我們是英偉達(dá)下一個數(shù)十億美元級業(yè)務(wù)，”英偉達(dá)醫(yī)療保健副總裁Kimberly Powell日前在一次采訪中如是表示。她表示，英偉達(dá)的目標(biāo)是為更多生物技術(shù)公司提供芯片、云基礎(chǔ)設(shè)施與其他工具。
一舉將英偉達(dá)捧上“算力之王”寶座的是GPU，但過去兩年以來，其風(fēng)投部門很大一部分投資都流向了藥物研發(fā)——單是2023年，英偉達(dá)就投資了8家藥物發(fā)現(xiàn)初創(chuàng)公司。作為英偉達(dá)的掌舵人，黃仁勛已經(jīng)一次又一次地將數(shù)字生物學(xué)稱為技術(shù)領(lǐng)域中“下一場驚人的革命”，他還在近期舉行的一場會議中放言，人人都必須學(xué)會計(jì)算機(jī)的時(shí)代過去了，人類生物學(xué)才是未來。中郵證券認(rèn)為，醫(yī)療健康是人工智能技術(shù)率先實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用的主要領(lǐng)域之一，目前人工智能技術(shù)（AI）已實(shí)現(xiàn)在疾病輔助篩查與診斷、臨床治療輔助決策、藥物研發(fā)、醫(yī)學(xué)研究、醫(yī)療信息化等多個環(huán)節(jié)的全面滲透，其細(xì)分應(yīng)用場景十分廣泛，多維觸達(dá)醫(yī)藥行業(yè)的藥品研發(fā)、藥品生產(chǎn)制造及醫(yī)院端診療等全產(chǎn)業(yè)鏈。
必讀要聞三：華為P70相關(guān)創(chuàng)新有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈新一輪機(jī)遇
機(jī)構(gòu)指出，去年Mate60系列的發(fā)售，被視為華為重回手機(jī)市場的開頭炮；展望4月份，華為P70系列發(fā)布備受期待，華為P70發(fā)布在即，相關(guān)創(chuàng)新有望帶動手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈新一輪機(jī)遇。
華為手機(jī)自從去年“回歸”后，一路高歌猛進(jìn)。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，今年前六周華為手機(jī)銷量暴漲64%，排名也上升至第二名，和排名第一的vivo的差距僅剩下1個百分點(diǎn)。對于華為銷量的增長，有媒體報(bào)道稱，目前更多的增長還是來自于華為Mate60系列，雖然二級市場的加價(jià)基本抹平，但仍有部分版本還能加價(jià)5、600元。至于新發(fā)布的Nova，也起到了一定作用，后續(xù)借助中端市場的發(fā)力，將會進(jìn)一步推動華為手機(jī)銷量的高速增長。長城證券鄒蘭蘭認(rèn)為，華為回歸有望重塑國內(nèi)中高端手機(jī)市場競爭格局，推動行業(yè)重現(xiàn)活力。
必讀要聞四：億航智能2023年四季度陰霾漸退，訂單量增大帶動業(yè)績改善
在連續(xù)兩年業(yè)績下滑的陰影下，億航智能（EH.US）于2023年Q4迎來了轉(zhuǎn)機(jī)——實(shí)現(xiàn)營收5660萬元，同比增長260.9%，環(huán)比增長97.8%。億航智能首席財(cái)務(wù)官楊嘉宏公開表示，“有信心保持這一積極勢頭和持續(xù)增長。”財(cái)務(wù)狀況轉(zhuǎn)好，主要得益于其自主研發(fā)的無人駕駛載人航空器EH216-S，成功獲得中國民航局頒發(fā)的全球首張無人駕駛載人eVTOL航空器的型號合格證和標(biāo)準(zhǔn)適航證。在這個消息的刺激下，下游客戶對EH216-S的需求激增。
2023年四季度以來，不僅是銷量攀升，億航智能與深圳寶安區(qū)、羅湖區(qū)、廣州黃埔區(qū)、合肥市、無錫市等多個地方政府達(dá)成戰(zhàn)略合作，也在多地建設(shè)布局了eVTOL運(yùn)營點(diǎn)。西南證券葉澤佑認(rèn)為， “低空經(jīng)濟(jì)+”應(yīng)用場景豐富，當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)+物流是商業(yè)應(yīng)用中最廣泛的場景之一，與傳統(tǒng)物流配送方式相比，其具備方便高效、節(jié)約人力成本、減少安全隱患等諸多優(yōu)勢，極大地提升了配送效率。
2024.03.19
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