“已經(jīng)關(guān)注到外國(guó)朋友來(lái)華進(jìn)行旅游、拜訪(fǎng)、商務(wù)等活動(dòng)，遇到移動(dòng)支付困難的問(wèn)題。”
在近日的國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，央行副行長(zhǎng)張青松在發(fā)言中大篇幅提到了外籍來(lái)華人員遇到的支付難題。聚焦該話(huà)題，國(guó)務(wù)院、央行也連續(xù)發(fā)聲。國(guó)常會(huì)指出，要聚焦老年人、外籍來(lái)華人員等群體支付不便問(wèn)題，加強(qiáng)協(xié)同配合，加大必要的資源投入，多措并舉打通服務(wù)堵點(diǎn)。
央行明確提出了三點(diǎn)方向：
稍早前，“提升境外來(lái)華人員支付服務(wù)水平”也被列入了中國(guó)人民銀行十大全年工作重點(diǎn)之一。“老外在中國(guó)有錢(qián)難花”，一度更是成為微博熱搜。
一位支付公司高管向鈦媒體App表示，“去年成都大運(yùn)會(huì)時(shí)期，海外人群入境時(shí)普遍遇到了外卡受理難題，一定程度上促使了高層的關(guān)注。”
政策暖風(fēng)頻吹之下，鈦媒體App近期與發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)、卡組織以及商戶(hù)等各參與主體進(jìn)行了廣泛交流。可以直觀(guān)感受到境內(nèi)外支付之間的鴻溝正在逐漸消融，而在這條產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部，仍然存在著等待破解的堅(jiān)冰，單純的費(fèi)率補(bǔ)貼無(wú)法解決長(zhǎng)遠(yuǎn)問(wèn)題。
長(zhǎng)期以來(lái)，中外支付習(xí)慣存在顯著差異——中國(guó)人習(xí)慣掃碼支付，外國(guó)人習(xí)慣刷卡支付，近三年來(lái)，西方國(guó)家的支付產(chǎn)業(yè)數(shù)字化同樣在加速升級(jí)，但中外差異并未彌合。
來(lái)自國(guó)際卡組織巨頭萬(wàn)事達(dá)的數(shù)據(jù)顯示，在萬(wàn)事達(dá)卡運(yùn)營(yíng)的超過(guò)200個(gè)國(guó)家和市場(chǎng)中，絕大部分市場(chǎng)已經(jīng)在疫情期間完成了非接觸式支付（“拍卡”）的遷移——全球已經(jīng)有超過(guò)60%的萬(wàn)事達(dá)卡交易是由“拍卡”的形式完成的，而包括新加坡、中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等地區(qū)，超過(guò)90%的卡片都支持非接觸式支付。
所謂“拍卡”，即無(wú)需插卡或輸入密碼即可完成支付。
與此同時(shí)，中國(guó)大陸的支付數(shù)字化升級(jí)仍然圍繞條碼支付，支持“刷卡”、“拍卡”的消費(fèi)場(chǎng)景相當(dāng)少見(jiàn)。據(jù)2023年萬(wàn)事達(dá)卡重點(diǎn)商圈外卡調(diào)研，在北上廣深四個(gè)城市，零售餐飲商戶(hù)的外卡受理覆蓋率不足四成，非接觸式“拍卡”商戶(hù)覆蓋率不足三成，并且境外人士的消費(fèi)主要集中在住宿（近七成）。
2023年，上海市政府參事室課題組曾在上海開(kāi)展一項(xiàng)關(guān)于提升入境人士境內(nèi)支付便利度的調(diào)查。結(jié)果顯示，外籍游客最希望用刷卡和現(xiàn)金支付，但401家調(diào)研商戶(hù)中安裝外卡POS機(jī)的僅183家，占45.39%，不足一半。
此時(shí)的問(wèn)題是，拓展支持 “刷卡”、“拍卡”場(chǎng)景就需要讓商戶(hù)中安裝外卡POS機(jī)，而這一步存在諸多難點(diǎn)。
最顯性的問(wèn)題是高費(fèi)率，長(zhǎng)期以來(lái)外卡刷卡手續(xù)費(fèi)遠(yuǎn)高于境內(nèi)業(yè)務(wù)的正常手續(xù)費(fèi)，前者的單筆費(fèi)率普遍在2.6-3.2%，后者的費(fèi)率水平則由國(guó)家發(fā)改委定價(jià)，大致在1‰到2‰，微信支付寶等的第三方支付平臺(tái)對(duì)商戶(hù)的費(fèi)率則通常在3.8‰-6‰之間浮動(dòng)，均與外卡費(fèi)率存在著巨大差異。
這筆外卡刷卡手續(xù)費(fèi)主要由商戶(hù)來(lái)承擔(dān)，導(dǎo)致商戶(hù)往往并不愿意安裝外卡POS機(jī)。
除了高費(fèi)率之外，外卡刷卡在商戶(hù)端的體驗(yàn)也與境內(nèi)業(yè)務(wù)存在諸多差異，比如到賬時(shí)間慢、安裝特定的POS機(jī)是一筆新負(fù)擔(dān)、國(guó)際卡交易也可能面臨更高的欺詐和風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，拒付風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)高于境內(nèi)業(yè)務(wù)。
那么，入境人士能否用上支付寶或者微信。此處的問(wèn)題是，受限于資金鏈路長(zhǎng)、隱私要求高等各方面的原因，長(zhǎng)期以來(lái)這些第三方平臺(tái)從注冊(cè)到綁卡均對(duì)入境人士很不友好。
在上述的問(wèn)題中，外卡刷卡手續(xù)費(fèi)率高是最直觀(guān)的問(wèn)題。
事實(shí)上，銀行卡產(chǎn)業(yè)各參與方收入來(lái)源非常復(fù)雜?？ńM織、發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)和商戶(hù)四者構(gòu)成當(dāng)前主流的四方模式，其中卡組織處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置，負(fù)責(zé)制定和推行銀行卡跨行交易的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
如上圖所指示，卡組織向發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)收網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)，發(fā)卡機(jī)構(gòu)向收單機(jī)構(gòu)收服務(wù)費(fèi)，收單機(jī)構(gòu)向商戶(hù)收取收單服務(wù)費(fèi)，而手續(xù)費(fèi)的源頭則是特約商戶(hù)。
業(yè)內(nèi)人士告訴鈦媒體App，在2016年“96費(fèi)改”前（當(dāng)年發(fā)改委和央行對(duì)銀行卡收單業(yè)務(wù)的收費(fèi)模式和定價(jià)水平進(jìn)行了調(diào)整），發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)和卡組織三方大概以7∶2∶1的比例分成，費(fèi)改后雖有所調(diào)整，但這一分成比例仍可以參考。
雖然卡組織的分成比例不高，但是費(fèi)率的制定與卡組織關(guān)聯(lián)密切。有支付業(yè)內(nèi)人士告訴鈦媒體App，在中國(guó)，費(fèi)率的設(shè)定通常由發(fā)改委負(fù)責(zé)，而國(guó)際上則主要受卡組織影響。
對(duì)于刷外卡費(fèi)率較高的問(wèn)題，一位國(guó)際卡組織人士向鈦媒體App表示，將跨境刷卡手續(xù)費(fèi)與境內(nèi)刷卡手續(xù)費(fèi)直接進(jìn)行比較并不完全合理，兩種業(yè)務(wù)在風(fēng)控水平、服務(wù)和技術(shù)方面有本質(zhì)差異?？缇硺I(yè)務(wù)涉及的合作方多、流程復(fù)雜、溝通成本和服務(wù)成本也更高。匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、盜刷風(fēng)險(xiǎn)更大。
“比如一位巴西銀行的持卡人在中國(guó)消費(fèi)，這不僅涉及到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的差異，還包括了必須使用海底電纜和國(guó)際服務(wù)器等成本較高的通訊和數(shù)據(jù)處理手段，這些因素都會(huì)導(dǎo)致境外刷卡的風(fēng)險(xiǎn)及其控制成本相對(duì)較高。”
同時(shí)，該人士還強(qiáng)調(diào)，這些額外費(fèi)用并不是由國(guó)際卡組織直接收取，大部分費(fèi)用由發(fā)卡行收取，收單機(jī)構(gòu)根據(jù)跨境交易的復(fù)雜性和成本來(lái)設(shè)定自身費(fèi)率。
對(duì)此，也有支付業(yè)內(nèi)人士表達(dá)了不同觀(guān)點(diǎn)，“從比例上看，卡組織所收取的費(fèi)用相對(duì)較低，但不應(yīng)忽視的是，卡組織從其合作的所有發(fā)卡銀行發(fā)生的每一筆交易中都能獲得收益，而單個(gè)發(fā)卡銀行僅從其自身客戶(hù)產(chǎn)生的交易中獲利。”在上述人士看來(lái)，盡管單筆交易對(duì)于發(fā)卡銀行的費(fèi)率看似較高，但從整體市場(chǎng)范圍來(lái)看，清算組織（卡組織）覆蓋的交易量更大，因此其總體收益也相對(duì)較高。
“線(xiàn)下收單業(yè)務(wù)本來(lái)的利潤(rùn)本來(lái)就很薄，如果進(jìn)一步降低外卡費(fèi)率將更加減少激勵(lì)。只有讓卡組織自己去與國(guó)外發(fā)卡行溝通，讓發(fā)卡方讓利，收單方才能有更大的空間來(lái)調(diào)整費(fèi)率。”該人士表示。
據(jù)鈦媒體App了解，目前，人民銀行正在指導(dǎo)支付清算協(xié)會(huì)發(fā)揮行業(yè)自律組織作用，與VISA、萬(wàn)事達(dá)等主要國(guó)際卡組織協(xié)商推動(dòng)降低交易費(fèi)率，以減少商戶(hù)受理成本。
對(duì)此，上述國(guó)際卡組織人士表示，仍在與政府溝通協(xié)商中。
而即使降費(fèi)能真正落地，也需要考慮一些新問(wèn)題。“比如，對(duì)于那些原本就已經(jīng)承擔(dān)高費(fèi)率的老商戶(hù)，如果國(guó)際卡的收單費(fèi)率下調(diào)，是否要同步考慮調(diào)低這些老商戶(hù)的費(fèi)率，對(duì)于卡組織來(lái)說(shuō)也是一個(gè)問(wèn)題。 ”一位業(yè)內(nèi)人士表示。
除了高費(fèi)率之外，支付終端的購(gòu)買(mǎi)和改造成本也是一個(gè)重要考慮因素。這涉及到誰(shuí)來(lái)承擔(dān)這些成本的問(wèn)題。
這其中有巨大的硬件市場(chǎng)短缺。據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士的估算，目前全國(guó)大約只有10%-15%的POS機(jī)硬件在技術(shù)上能夠處理外卡交易，實(shí)際上開(kāi)通外卡服務(wù)的商戶(hù)可能不到5%。
對(duì)于那些原本只有掃碼設(shè)備的商戶(hù)來(lái)說(shuō)，接納外卡首先需要購(gòu)置POS機(jī)。一位POS機(jī)公司高管向鈦媒體App表示，近年來(lái)智能設(shè)備的價(jià)格出現(xiàn)了明顯的下跌，三年前一千多塊元的設(shè)備現(xiàn)在的價(jià)格為六七百元。
此外還要涉及老舊型號(hào)的POS機(jī)的改造適配問(wèn)題。
一個(gè)大背景是，國(guó)內(nèi)外的金融IC卡（即芯片卡）標(biāo)準(zhǔn)不同——國(guó)際通用的EMV標(biāo)準(zhǔn)、中國(guó)人民銀行推行的PBOC標(biāo)準(zhǔn)。這一標(biāo)準(zhǔn)差異一度成為國(guó)際卡組織進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，以及銀聯(lián)走出去的技術(shù)障礙。
上述高管表示，對(duì)于一些老舊型號(hào)的支付終端，可能需要進(jìn)行硬件更換或進(jìn)行固件升級(jí)（即“刷機(jī)”）以滿(mǎn)足新的支付標(biāo)準(zhǔn)和需求。軟件方面，中國(guó)的支付標(biāo)準(zhǔn)PBOC與國(guó)際EMV標(biāo)準(zhǔn)在很多方面高度一致，主要存在一些細(xì)節(jié)上的差異。“理論上，如果一個(gè)POS機(jī)支持PBOC標(biāo)準(zhǔn)，那么它也能夠通過(guò)軟件升級(jí)來(lái)支持EMV卡的讀取，同時(shí)需要與銀行系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接。”
“從技術(shù)角度來(lái)看，將中國(guó)的POS終端升級(jí)以支持外卡刷卡是可行的。關(guān)鍵問(wèn)題在于這種升級(jí)或改造需要一定的成本，而是否進(jìn)行這種改造，很大程度上取決于商戶(hù)是否愿意承擔(dān)這些成本。”上述人士表示，“不過(guò)，與前幾年幾百塊錢(qián)的改造成本相比，現(xiàn)在出現(xiàn)了明顯下降。”
國(guó)內(nèi)銀行同樣需要進(jìn)行相關(guān)適配。
“除四大行外，部分股份制銀行以及地方性銀行之前并不太從事外卡收單業(yè)務(wù)，這些銀行要想打通這些流程、與國(guó)際卡組織達(dá)成合作的工作量是比較大的，并且需要支付服務(wù)費(fèi)。”上述人士表示，由于銀聯(lián)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了與國(guó)際卡組織間的清算轉(zhuǎn)接，這些內(nèi)地銀行如選擇與銀聯(lián)合作的效率會(huì)有提升，但同樣需要向銀聯(lián)支付一筆轉(zhuǎn)接費(fèi)用。
同時(shí)，銀行大概率還要承擔(dān)換匯的成本，“客戶(hù)可能刷的是美元，商戶(hù)收到人民幣。這部分換匯費(fèi)用很可能也需要銀行承擔(dān)。”
多位業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為，考慮到保護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大局，提升支付便利性的成本壓力很難轉(zhuǎn)嫁給商戶(hù)，因此，這些升級(jí)或改造成本很可能需要由銀行承擔(dān)。
最先發(fā)聲的是中國(guó)銀聯(lián)，3月15日，其宣布投入30億元資金，在政府主管部門(mén)牽頭組織下，聯(lián)合商業(yè)銀行、收單機(jī)構(gòu)等，將資金用于重點(diǎn)場(chǎng)景完善布放受理終端、張貼受理標(biāo)識(shí)、宣傳推廣等，加快改造與優(yōu)化線(xiàn)下刷卡、非接支付受理環(huán)境。
疏通刷卡渠道之外，兩大支付巨頭支付寶與微信支付是落實(shí)“小額掃碼”的主力，推出了“外卡內(nèi)綁”和“外包內(nèi)用”兩套方案。
所謂“外包內(nèi)用”，是指境外來(lái)華人員在境外支付用的錢(qián)包也可以在中國(guó)境內(nèi)使用；“外卡內(nèi)綁”，即將Visa、萬(wàn)事達(dá)卡等主要銀行卡組織發(fā)行的境外銀行卡綁定至支付寶和微信支付，實(shí)現(xiàn)境外銀行卡與境內(nèi)條碼支付的無(wú)縫銜接。
“外包內(nèi)用”方面，螞蟻集團(tuán)方面向鈦媒體App表示，通過(guò)其旗下Alipay+跨境數(shù)字支付和營(yíng)銷(xiāo)解決方案，已支持10個(gè)境外錢(qián)包入境掃支付寶二維碼付款，包括AlipayHK（中國(guó)香港特別行政區(qū)）、Touch 'n Go eWallet（馬來(lái)西亞）、Kakao Pay（韓國(guó)）、mPay（中國(guó)澳門(mén)特別行政區(qū)）、HiPay（蒙古）、Changi Pay（新加坡）、華僑銀行（新加坡）、Naver Pay（韓國(guó)）、Toss Pay（韓國(guó)）、 TrueMoney（泰國(guó)）等。
微信支付的“外包內(nèi)用”目前主要覆蓋香港地區(qū)用戶(hù)，其表示下一步預(yù)計(jì)拓展和馬來(lái)paynet的合作（支持馬來(lái)西亞多個(gè)錢(qián)包的消費(fèi)）。
顯然，這兩家的“外包內(nèi)用”業(yè)務(wù)進(jìn)展尚局限在東亞、東南亞地區(qū)。一部分原因在于，東南亞受到中國(guó)移動(dòng)支付的影響較深，習(xí)慣手機(jī)支付；而歐美外籍人士更習(xí)慣刷卡消費(fèi)。
“外卡內(nèi)綁”方面，2023年7月，支付寶、微信支付相繼支持綁定境外銀行卡。目前，兩大移動(dòng)支付巨頭均已支持綁定主流境外銀行卡組織發(fā)行的銀行卡。
據(jù)支付寶官方介紹，境外用戶(hù)使用支付寶的流程與境內(nèi)用戶(hù)一致。注冊(cè)過(guò)程中，只需要有一個(gè)可以接收到驗(yàn)證碼短信的手機(jī)號(hào)即可，境內(nèi)、境外手機(jī)號(hào)均可。微信支付方面表示，目前正在考慮推出新產(chǎn)品來(lái)“緩釋部分境外用戶(hù)的綁卡顧慮”，境外用戶(hù)可以免綁卡，在一定額度內(nèi)直接充值就可以使用微信支付。
有業(yè)內(nèi)人士表示，由于部分境外用戶(hù)排斥實(shí)名身份認(rèn)證，一些支付平臺(tái)正在與境外銀行展開(kāi)合作，合作銀行成為驗(yàn)證中介，實(shí)現(xiàn)銀行卡認(rèn)證而非身份認(rèn)證，以此協(xié)助完成外卡驗(yàn)證。
事實(shí)上，實(shí)現(xiàn)看似簡(jiǎn)單的“外卡內(nèi)綁”背后有著相當(dāng)曲折的過(guò)程。
前文提到，卡組織、發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)和商戶(hù)四者構(gòu)成當(dāng)前外卡支付主流的四方模式，在“外卡內(nèi)綁”的模式中，微信支付和支付寶扮演了商戶(hù)角色，其上下游分別連接了真正的商戶(hù)和國(guó)內(nèi)的收單銀行。
一位國(guó)際卡組織人士表示，“其優(yōu)勢(shì)在于，對(duì)國(guó)內(nèi)商戶(hù)而言，他們不需要區(qū)分內(nèi)卡和外卡，都是微信或者支付寶支付，支付的手續(xù)費(fèi)都是相同的。但潛在的問(wèn)題是，當(dāng)一名外國(guó)人在中國(guó)消費(fèi)，他的發(fā)卡行收到的每一筆消費(fèi)信息都是與支付寶或者微信支付這兩家店的交易。這在以往的規(guī)則中可能會(huì)觸發(fā)盜卡或欺詐警報(bào)。”
在這一過(guò)程中，國(guó)際卡組織發(fā)揮了重要作用，一方面，其需要和發(fā)卡行溝通，向境外銀行做出解釋?zhuān)瑫r(shí)又要向微信支付和支付寶溝通，雙方合作將真實(shí)商戶(hù)的中文信息，全部轉(zhuǎn)換成英文格式發(fā)送給發(fā)卡行，“否則在境外銀行的系統(tǒng)內(nèi)顯示的都是亂碼，非常容易導(dǎo)致發(fā)卡行拒付。”
上述國(guó)際卡組織人士表示，此舉之后，國(guó)外發(fā)卡行的拒付率出現(xiàn)了比較明顯的下降。
但前文提到的高費(fèi)率依然存在——根據(jù)國(guó)際卡組織等相關(guān)服務(wù)約定，用戶(hù)持外卡交易需要支付每筆3%左右手續(xù)費(fèi)。
支付寶和微信支付均表態(tài)承擔(dān)一部分費(fèi)用：對(duì)單筆交易金額200元及以下的外國(guó)銀行卡交易，免收用戶(hù)交易手續(xù)費(fèi)，由各自平臺(tái)承擔(dān)；單筆交易金額大于200元時(shí)，用戶(hù)承擔(dān)3%的手續(xù)費(fèi)，由平臺(tái)代收。
由此，這一模式之下，支付寶和微信支付攬下200元以?xún)?nèi)的費(fèi)率、商戶(hù)負(fù)責(zé)3.8‰-6‰的費(fèi)率、200元以上金融以上的費(fèi)率由消費(fèi)者承擔(dān)3%。
一位支付機(jī)構(gòu)高管表示，短期來(lái)看，支付寶和微信主動(dòng)承擔(dān)相關(guān)成本可以視作一種營(yíng)銷(xiāo)策略。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，如何將這種臨時(shí)性的營(yíng)銷(xiāo)策略轉(zhuǎn)變?yōu)殚L(zhǎng)期可持續(xù)的費(fèi)率模式是一大挑戰(zhàn)。尤其是當(dāng)交易量增加，單純依靠補(bǔ)貼的方式可能長(zhǎng)期看來(lái)并不可行。
在他看來(lái)，“目前還沒(méi)有到考慮能否形成商業(yè)閉環(huán)的時(shí)候，當(dāng)前還主要是‘筑巢引鳳’。” （本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜蔡鵬程，編輯｜劉洋雪）
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現(xiàn)在刷卡的手續(xù)費(fèi)也確實(shí)很高
用支付寶付費(fèi)確實(shí)很方便
單純依靠補(bǔ)貼治標(biāo)不治本
提升支付服務(wù)水平，更多賺老外的錢(qián)