1、短缺或提前到來，該品種供給增長(zhǎng)預(yù)期持續(xù)收縮
機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，冶煉端收縮預(yù)期漸濃，銅短缺或提前到來。當(dāng)前銅產(chǎn)業(yè)鏈的供給緊張或已逐步由礦端傳導(dǎo)至冶煉端，而潛在的冶煉端減產(chǎn)或?qū)?dǎo)致年內(nèi)全球精煉銅供需平衡從小幅過剩提前轉(zhuǎn)為短缺。
中信證券表示，2023年四季度以來，海外銅礦供給端擾動(dòng)再度升級(jí)，在銅礦生產(chǎn)擾動(dòng)頻發(fā)和頭部銅企削減產(chǎn)量計(jì)劃的背景下，全球銅礦供給增長(zhǎng)乏力。根據(jù)Cochilco數(shù)據(jù)，1月智利銅礦產(chǎn)量43.4萬(wàn)噸，環(huán)比-12.3%，同比微增0.5%。近期礦端擾動(dòng)頻發(fā)將進(jìn)一步刺激原本就緊俏的銅精礦緊張預(yù)期。光大證券王招華分析指出，受益于新能源的快速發(fā)展，銅下游需求持續(xù)迎結(jié)構(gòu)性增量。供給增量有限及新能源需求驅(qū)動(dòng)下，2023-2025年銅將由供給過剩轉(zhuǎn)入短缺。
2、這類技術(shù)進(jìn)入迭代周期，滲透率將在2024年高速攀升
在華為中國(guó)合作伙伴大會(huì)上，華為數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品線總裁王雷表示，園區(qū)全面進(jìn)入Wi-FI 7的時(shí)代，預(yù)計(jì)將產(chǎn)生106億的Wi-Fi7 AP空間，同時(shí)廣域IPv6+全面升級(jí)，預(yù)計(jì)三年產(chǎn)生165億的IPv6+改造空間。
隨著標(biāo)準(zhǔn)的演進(jìn)和新技術(shù)的引入，Wi-Fi通信性能不斷增強(qiáng)、使用范圍有望拓寬，為新興應(yīng)用的落地提供了技術(shù)基礎(chǔ)。2024年已進(jìn)入Wi-Fi 6向7的迭代周期，與此同時(shí)Wi-Fi 8標(biāo)準(zhǔn)已進(jìn)入制定的初期階段。華為此前宣布，面向全球市場(chǎng)，華為在美國(guó)Tolly實(shí)驗(yàn)室完成業(yè)界首個(gè)Wi-Fi 7 AP性能測(cè)試，整機(jī)性能超13Gbps，單終端峰值性能超4.33Gbps。此數(shù)據(jù)顛覆歷史所有Wi-Fi性能測(cè)試結(jié)果，刷新最快速率紀(jì)錄，為全球最快。市場(chǎng)分析稱，鑒于電信營(yíng)運(yùn)商及網(wǎng)通相關(guān)客戶對(duì)于2024年Wi-Fi 7的導(dǎo)入需求非常龐大，包括博通、高通等各大平臺(tái)業(yè)者對(duì)于Wi-Fi 7都加大布局力道，Wi-Fi 7滲透率將在2024年高速攀升。
3、華為即將推出AI生成工具Sora Opera
據(jù)華為云開發(fā)者聯(lián)盟消息，在人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展浪潮中，天圖萬(wàn)境科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天圖萬(wàn)境”）聯(lián)合華為云共同推出AI創(chuàng)新的聲音生成工具——Sora Opera。這一突破性的技術(shù)將為AI生成式視頻領(lǐng)域帶來革命性的變革，提供前所未有的高效聲音解決方案。據(jù)悉，用戶只需要上傳一段視頻，并且無需任何提示詞，SoraOpera就會(huì)自動(dòng)的生成四個(gè)不同風(fēng)格的音效視頻，用戶可以從中提取出一個(gè)來，又或者可以繼續(xù)生成。
Sora Opera的推出，預(yù)計(jì)將極大地促進(jìn)AI生成式視頻內(nèi)容的創(chuàng)新和發(fā)展。無論是在娛樂、教育還是廣告領(lǐng)域，Sora Opera都將為用戶提供更加豐富和多樣化的聲音選擇，使得視頻內(nèi)容更加吸引人，同時(shí)也為AI技術(shù)的應(yīng)用提供了更廣闊的空間。信達(dá)證券表示，受益于全球生成式AI持續(xù)發(fā)展，文生圖/視頻/音樂/代碼等多方面應(yīng)用的迭代更新有望長(zhǎng)期給諸多行業(yè)帶來降本增效，建議重點(diǎn)關(guān)注：1、AI+3D，2、AI+影視，3、AI+IP，4、AI+營(yíng)銷，5、AI+教育，6、AI+游戲等。
4、字節(jié)跳動(dòng)將重新孵化游戲業(yè)務(wù)，行業(yè)開年利好不斷
據(jù)媒體報(bào)道，記者獲得的一封字節(jié)跳動(dòng)內(nèi)部信顯示，字節(jié)跳動(dòng)將重新孵化游戲業(yè)務(wù)，“下一階段，游戲業(yè)務(wù)的核心是耐心地做好穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，按照符合行業(yè)發(fā)展規(guī)律的方式，有使命、有愿景地保持探索。”同時(shí)，內(nèi)部信公布一系列游戲業(yè)務(wù)的組織架構(gòu)調(diào)整，包括字節(jié)跳動(dòng)人力資源負(fù)責(zé)人華巍將作為游戲業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，原朝夕光年業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)授將轉(zhuǎn)崗至公司財(cái)務(wù)部。當(dāng)晚，朝夕光年相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“內(nèi)容屬實(shí)﹐這是正常的人事調(diào)整。”
華金證券認(rèn)為，截至目前，版號(hào)數(shù)量已連續(xù)三個(gè)月穩(wěn)定破百，且呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。游戲產(chǎn)業(yè)開年利好不斷，AI算力迭代催化；MR設(shè)備推動(dòng)載體變革，多端互通或成趨勢(shì)；疊加優(yōu)質(zhì)IP深度賦能，具備優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和玩法的游戲有望迎穩(wěn)步發(fā)展。
2024.03.18
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