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大氣層以內，馬斯克看上去焦頭爛額。
特斯拉股價下滑，Twitter營收不佳，Grok前途未卜，還要忙著跟OpenAI打官司。
但在大氣層之外，馬斯克的SpaceX正在統(tǒng)治著近地軌道。
SpaceX的統(tǒng)治力有多么恐怖？
2023年，全球共發(fā)射運載火箭223次，SpaceX發(fā)射98次，占全球總量的45%，略小于其他家總和。
全球共發(fā)射衛(wèi)星2945顆，SpaceX發(fā)射2514顆，占全球總量的87%，是其他家總和的6.7倍。
全球的入軌質量共1492噸，SpaceX的入軌質量共1286噸，占全球總量的86%，是其他家總和的6.1倍。
按照馬斯克的規(guī)劃，在只有獵鷹（包括重型獵鷹）可用的2024年，SpaceX將發(fā)射144次，入軌質量占全球總量的90%，是其他家總和的10倍。
一旦星艦成熟，SpaceX的入軌質量將占全球的99%，是其他家總和的100倍。
這是巔峰期的NASA都不敢想象的恐怖統(tǒng)治力。
放眼望去，一個能打的都沒有。
在SpaceX崛起之前，商業(yè)發(fā)射市場由不差錢的各國國家隊統(tǒng)治，每一枚火箭的發(fā)射成本都至少要以“億美元”為單位來計算。比如美國用于登月的“土星5號”火箭單枚制造成本約為1.85億美元，在2005年之前由洛克希德馬丁公司生產的“大力神4號”火箭的單枚發(fā)射成本在2.5-3.5億美元之間。
但顯然，這樣高昂的成本都是不可持續(xù)的。想要實現(xiàn)市場化發(fā)展，商業(yè)航天公司必須要最大化降低產品研發(fā)周期和制造成本。
SpaceX通過成本控制形成價格優(yōu)勢，從而獲取到大量市場訂單?；鸺l(fā)射的成本主要分為制造成本和發(fā)射成本兩大部分。在制造方面，馬斯克拋棄了傳統(tǒng)航天中固有的“高精尖”和定制化思維，而是以工業(yè)品、流水線制造方式來造火箭。這種模式跟特斯拉汽車的制造有異曲同工之處，都是通過采用標準化組件和模塊化設計來最大化地提高生產和組裝效率。
馬斯克曾表示，“制造任何東西的最低成本就是原材料成本。如果你有一根魔杖可以重新排列原子的話，問題的關鍵就在于如何高效地將原子轉變?yōu)榛鸺男螤睢?rdquo; 據(jù)他自己估計，火箭的原材料成本僅占火箭全部制造成本的2%，因此提高工程設計和制造過程的效率是降低成本的成本壓縮的核心。一通操作下來，一枚全新的獵鷹9號火箭的成本大約能降到5000萬美元左右，比市場同類型產品的造價低30-50%左右。
光制造成本降低還不夠，馬斯克還解決了一次性發(fā)射成本的問題。他專門組建了技術攻堅小隊，歷經多年研發(fā)出了可重復回收利用的火箭。獵鷹9號火箭在2015年1月開始首次測試一級回收，到2017年3月就正式實現(xiàn)了一級火箭的復用。
按照SpaceX的2022年的報價，獵鷹9號火箭的一次性使用不回收的發(fā)射標準價格是6700萬美元，而復用的火箭發(fā)射價格是5000萬美元（可復用火箭的載荷略低）。而根據(jù)業(yè)內人士的計算，SpaceX復用的火箭成本僅在2000萬美元左右。也就是說，獵鷹火箭一次性火箭發(fā)射的毛利潤在1200萬美元左右，而復用火箭的毛利潤至少高達3000萬美元。
對于類似NASA這樣的采購商來說，其最終目的就是要讓火箭成功上天完成發(fā)射任務，市場并不關心火箭究竟怎么造的、是不是二次利用，所以，相較于市面上的其他同等級火箭動輒就是上億美元的報價，SpaceX 6700萬美元的發(fā)射成本極具價格優(yōu)勢。而隨著近年來復用火箭技術走向成熟和穩(wěn)定，發(fā)射訂單更是源源不斷地涌向SpaceX。
國外主流運載火箭發(fā)射服務價格匯總表，數(shù)據(jù)來自中國長城工業(yè)集團有限公司和北京航天長征科技信息研究所
沒有人不喜歡便宜。在SpaceX的低價攻勢下，各國國家隊被打的潰不成軍，一瀉千里。
按國家來看，2023年美國共發(fā)射火箭116次，其中SpaceX就占到其中的98次。曾經的準國家隊--ULA（聯(lián)合發(fā)射聯(lián)盟，波音和洛克希德馬丁聯(lián)合成立）只發(fā)射了三次。
中國以67次的發(fā)射排名第二，俄羅斯以19次發(fā)射排名第三。而除了美中俄之外，其余國家成功實現(xiàn)軌道級發(fā)射的數(shù)量都僅為個位數(shù)。
曾經在航天領域創(chuàng)造了無數(shù)輝煌的歐洲國家和發(fā)達國家日本，絕大部分的發(fā)射生意都被SpaceX搶走了，發(fā)射次數(shù)甚至不如印度，與朝鮮持平。
圖片來自Spaceintel101
尤其值得注意的是近幾年來SpaceX呈現(xiàn)出的驚人發(fā)展速度。
如果與中國對比。2021年，SpaceX的全年發(fā)射數(shù)量僅為32次，比當年的中國少23次；2022年，發(fā)射數(shù)量上升到61次，跟中國的差距縮小到3次。而去年，SpaceX的發(fā)射數(shù)量不僅首次超過中國，并且還反超了36次。按照2024年SpaceX的144次發(fā)射計劃，對中國的領先優(yōu)勢將進一步擴大。
近三年來SpaceX發(fā)射次數(shù)和質量增長，創(chuàng)業(yè)邦根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理制圖
比發(fā)射數(shù)量更恐怖的是SpaceX的實際入軌質量，目前已經遙遙領先于所有國家地區(qū)和企業(yè)。
2021年，SpaceX全年入軌質量僅為372.2噸，不足全球總入軌質量的50%；一年之后的2022年，其入軌質量已超全球的三分之二；到了2023年，這個數(shù)字已經超過86%。
SpaceX的入軌質量變化，圖片來SpaceX官方
在SpaceX面前，地球上所有的國家隊和其他商業(yè)航天公司，可以說“一個能打的都沒有”。
估算顯示，近三年來，SpaceX的收入實現(xiàn)了連續(xù)翻倍增長，從2021年的23億美元增長到了87億美元，2023年甚至還首次實現(xiàn)了季度盈利。
圖片來自payloadspace
除了替全世界發(fā)射衛(wèi)星以外，星鏈也做出了重要貢獻。
眾所周知，馬斯克創(chuàng)辦SpaceX的初心并不是造火箭拿訂單賺錢，最終還是為了實現(xiàn)他將人類送上火星的終極目標。
從去年開始，SpaceX的星艦計劃也開始正式啟動發(fā)射測試，至今已經炸了兩次大“煙花”。而在星艦高達50億美元的研發(fā)制造成本面前，幾千萬一次的火箭發(fā)射訂單在馬斯克通往夢想的道路上無疑就顯得杯水車薪。
因此，SpaceX需要為自己找到一個能夠迅速賺錢的業(yè)務來撐起其對外星殖民的探索。于是，衛(wèi)星互聯(lián)網走入了馬斯克的視線。
2015年，馬斯克首次宣布推出一項太空高速互聯(lián)網計劃：星鏈（Starlink）。星鏈計劃的提出有非常明確的商業(yè)落地場景，據(jù)國際電聯(lián)在2015年發(fā)布的調查報告，全球有超過一半以上人口、約40億人仍處于未接入互聯(lián)網的狀態(tài)，有七成以上的地區(qū)難以覆蓋移動網絡和光纖寬帶，對于SpaceX來說這無疑是一片充滿機遇的藍海市場。
星鏈的目標是要建設一個全球覆蓋、大容量、低時延的天基通信系統(tǒng)，擬用4.2萬顆衛(wèi)星來取代地面上的傳統(tǒng)通信設施，在全球范圍內提供價格低廉、高速且穩(wěn)定的衛(wèi)星寬帶服務。
2018年2月，SpaceX在加州成功發(fā)射了一枚獵鷹9號運載火箭，將兩顆小型實驗通信衛(wèi)星送入軌道，星鏈計劃拉開了帷幕。此后，SpaceX不斷加快星鏈的發(fā)射速度，截至2024年3月，星鏈工程在軌衛(wèi)星數(shù)量已超過了5504顆。
目前衛(wèi)星互聯(lián)網已經形成了一個由衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射、地面設備和運營服務四大部分組成的完整產業(yè)鏈，其中地面設備和運營服務成為了星鏈的核心收入來源。無論你是個人用戶還是機構，要想使用星鏈服務，都是由“硬件設備+訂閱服務”兩部分費用構成，針對不同的用戶群體和應用場景，星鏈推出了不同的套餐計劃。
目前這些計劃包括：針對家用的普通版本Starlink Residential，硬件費用499美元，月訂閱費99美元；高級版Starlink Business，硬件費用2500美元，月訂閱費499美元，能夠保證150-500Mbps之間的上行速度和20-40毫秒的延遲；針對房車露營場景的Starlink RV，硬件費用599美元，月訂閱費135美元；針對游輪等海上應用場景的Starlink Maritime，硬件費用10000美元，月訂閱費5000美元；以及國防服務Starshield。
最近兩年，在個人用戶迅速增長的同時，星鏈的商業(yè)用戶開始起量。
在空中，目前已有夏威夷航空、卡塔爾航空、新西蘭航空、波羅的海航空宣布將引入星鏈服務，乘客可在空中流暢觀看視頻（約等于4G的網速）。
在海上，皇家加勒比、挪威人郵輪、MSC地中海、嘉年華、歌詩達、銀海等郵輪公司相繼開始與星鏈合作，在茫茫大洋中為乘客提供上網服務。
在地面，往返于佛羅里達州邁阿密和西棕櫚灘之間的Brightline等鐵路公司已開始部署星鏈，寶馬等主機廠也在計劃部署星鏈。
不久之前，馬斯克宣布星鏈已支持與手機直接連接，邁出了衛(wèi)星互聯(lián)網的第一步。
按照規(guī)劃，星鏈將在2024年首先提供衛(wèi)星短信服務，并在2025年將衛(wèi)星通信服務擴大至語音通話和網絡數(shù)據(jù)。目前已簽約的運營商包括T-Mobile、新加坡電信、Rogers、One New Zealand、KDDI等，覆蓋多個國家。
與同樣支持衛(wèi)星通信的華為相比，星鏈的特點在于無需改造手機，支持絕大多數(shù)在售手機，而華為支持衛(wèi)星通信的手機目前只有Mate60 Pro、Nova12等少數(shù)機型。以華為Mate 60 Pro為例，從此前多家機構的拆機視頻可以看出，該機內置了兩顆專用的衛(wèi)星通信基帶芯片。
2023年，星鏈的發(fā)展速度尤其引人矚目。截至2023年底，星鏈的活躍客戶數(shù)量已經超過了230 萬，而去年這個數(shù)字才僅僅為100萬。根據(jù)Payload網站的估算，2022年星鏈的收入僅為19億美元，而去年翻了2倍多達到了42億美元，已經貢獻了SpaceX約一半的全年收入。
星鏈還在2023年首次實現(xiàn)了正向現(xiàn)金流，并達成了季度盈利，成為該商業(yè)模式的一個重要里程碑。
SpaceX 2023年的收入構成明細（估算），數(shù)據(jù)來自payloadspace
根據(jù)預測，2024年SpaceX的全年收入將來到133億美元左右。其中火箭發(fā)射收入將實現(xiàn)同比超過55%的增長，收入達到54.7億美元，而星鏈的增長速度將超過63%，收入有望突破69億美元。
星鏈的意義絕不僅僅是為SpaceX賺到了超過一半的收入。
回顧2023年全年，SpaceX全年的98次發(fā)射中，與星鏈相關的發(fā)射次數(shù)達60余次，占比近三分之二。
也就是說，SpaceX有近三分之二的發(fā)射任務是別人搶不走的。
目前星鏈的在軌衛(wèi)星數(shù)量有5500余顆，按照星鏈總計4.2萬顆衛(wèi)星的規(guī)劃，且每年有10%到15%的衛(wèi)星更新?lián)Q代需求，之后來自星鏈的發(fā)射任務會越來越多。
如此多數(shù)量的發(fā)射任務，不僅讓SpaceX攤薄了火箭研發(fā)和生產的單位成本，也讓SpaceX各個型號的火箭能不斷試錯，改進，迭代，從而進一步降低成本，提高性能。
在這套自循環(huán)的增長飛輪的驅動下，SpaceX的估值在科技寒冬中再次攀升。根據(jù)Bloomberg 去年12月的一篇報道，SpaceX的最新估值為1800億美元，在全球獨角獸中僅次于字節(jié)跳動。
在當前的商業(yè)航天領域里，不是沒有人想挑戰(zhàn)SpaceX。亞馬遜創(chuàng)始人Jeff Bezos創(chuàng)立的Blue Origin（藍色起源）、波音公司和洛克希德馬丁共同支持的ULA（聯(lián)合發(fā)射聯(lián)盟）、歐洲航天局的合資公司Arianespace、俄羅斯航天局等機構都在跟SpaceX同臺競爭。
然而目前，憑借著成本和技術優(yōu)勢，SpaceX已經無可爭議的成為提供各種太空服務的首選公司。SpaceX正在打造一個由火箭制造與發(fā)射、衛(wèi)星互聯(lián)網、太空旅行、深空探測等各新太空場景構成的閉環(huán)生態(tài)。當技術和商業(yè)模式的飛輪開始啟動之后，與其他機構的差距也在越拉越遠。
想要追上SpaceX，挑戰(zhàn)非常之大。
首先是技術。SpaceX在2018年即可做到可回收火箭的穩(wěn)定發(fā)射，距離最近的競爭對手，在樂觀情況下，預計2024年完成首飛，穩(wěn)定發(fā)射最早要等到2025年。
據(jù)業(yè)內人士介紹，用于星艦的第二代猛禽發(fā)動機，僅1.3米噴口直徑就能能提供200噸級的推力。競爭對手的同類產品，噴口直徑1.5米，推力卻僅為80噸級。噴口小，單機推力大，意味著能夠并聯(lián)更多發(fā)動機，更便宜的獲得更大的整體推力。
這樣的技術差距還有很多很多，哪個都不好追。
技術終會擴散，純粹的技術很難成為長時間的護城河，比追上技術更難的是如何復制一個星鏈，如何以星鏈的大批量發(fā)射為驅動力，為火箭發(fā)射攤薄研發(fā)成本，提供迭代機會。
星鏈的成功以真實的需求為基礎，這樣的需求目前來看，主要存在于西方國家。
星鏈解決的核心痛點是低密度，偏遠地區(qū)的基本通信需求。西方國家的運營商沒有“社會責任”，哪里賺錢才去哪里建基站，這才有了星鏈的市場空間。同時，這樣的地區(qū)要有基本的支付能力，不能太窮。
同時滿足居住低密度有基本通信需求，沒有國企不計成本的解決需求，且有支付能力的國家和地區(qū)，基本集中在西歐和北美。
房車，私人游艇（不是頂級富豪的那種，就是普通人能負擔的小型游艇）的需求場景同樣集中于西方發(fā)達國家。
接入航空公司和郵輪公司后，星鏈的目標客戶包括整個西方世界的每年幾十億人次的航空旅客、數(shù)千萬人次的大型郵輪旅客、數(shù)億人次的戶外旅行和私人航行游客，以及億級居住在偏遠地區(qū)，但有支付能力的常駐居民。
星鏈以外，SpaceX的服務對象是整個西方世界的衛(wèi)星互聯(lián)網公司和航天生態(tài)。
星鏈的競爭對手，來自英國的OneWeb，超過半數(shù)的衛(wèi)星由SpaceX發(fā)射，蘋果手機的衛(wèi)星通信供應商Globalstar，其全部衛(wèi)星都由SpaceX發(fā)射。
上個月降落在月球的，由Intuitive Machines研發(fā)的Nova-C月球登陸艙，同樣由SpaceX發(fā)射。Starlab Space已預定后續(xù)星艦發(fā)射，用于發(fā)射其研發(fā)的大型單體商業(yè)空間站。
在一次直播中有人問馬斯克，蘇聯(lián)的N1火箭沒能成功，為什么你堅信同樣采用多發(fā)動機構型（技術上很難，之前的發(fā)射都失敗了）的星艦能成功？
馬斯克的回答是：如果蘇聯(lián)人能一直迭代，N1能有錢實驗10次也能成功。但N1太貴了，蘇聯(lián)人覺得繼續(xù)試下去成本太高，就放棄了。
在一個有技術壁壘的行業(yè)，依托本土大市場，靠低價和靈活的經營策略拿到足夠多的訂單，在生產的過程中不斷迭代，技術越來越強，成本越來越低，之后拿到更多的訂單，商業(yè)和技術的雙向飛輪啟動，最終在本土實現(xiàn)逆襲。
哪怕競爭對手退回到本國，靠關稅壁壘和政治干預保住本國市場，也被鎖死了上限，再也無力在全球市場上競爭。
這本來是專屬于中國企業(yè)的標準劇本，但在商業(yè)航天今天的格局下，似乎并不成立。
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