必讀要聞一：飛行汽車“攻城略地”，億航智能與無錫簽約打造低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基地

日前億航智能與無錫市交通局、梁溪區(qū)、梁溪科技城正式簽署協(xié)議，共同打造億航智能EVTOL低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基地及運營總部項目。億航智能將與梁溪區(qū)、梁溪科技城圍繞場景建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展開展整體合作，建設(shè)EVTOL低空應(yīng)用示范場景，布局全省首條自動駕駛飛行器載人低空航線，圍繞古運河旅游度假區(qū)，開通短距離觀光旅游航線，建成首批低空經(jīng)濟示范場景和文商體旅融合發(fā)展IP，逐步形成應(yīng)用推廣。

此前，億航智能宣布，其EH216-S無人駕駛載人航空器獲得由中國民用航空局頒發(fā)的標準適航證，成為全球首個獲得適航證的無人駕駛載人電動垂直起降（eVTOL）航空器，標志著eVTOL進入商業(yè)運營的起點，行業(yè)發(fā)展進入關(guān)鍵時期。東吳證券指出，2024年“低空經(jīng)濟”納入政府工作計劃、相關(guān)行政法規(guī)正式實施，地方政策補貼配套出臺，可謂“低空經(jīng)濟元年”。根據(jù)云圖智行披露信息，2022年中國低空經(jīng)濟行業(yè)市場規(guī)模為2.5萬億元，預(yù)期到2035年國家低空經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)規(guī)模達6萬億元，10余年時間約有3.5億元增長空間。

必讀要聞二：AI算力浪潮驅(qū)動這一細分市場需求激增，行業(yè)龍頭產(chǎn)能已全部售罄

研究機構(gòu)TechInsights報告顯示，鑒于2023年第四季度半導(dǎo)體收益高于預(yù)期的8%至13%，因此預(yù)計2024年行業(yè)有望強勢反彈。該機構(gòu)預(yù)計2024年全年半導(dǎo)體銷售額將增長24%至6500億美元，2025年將增至超過8000億美元，2026年進一步增至接近9000億美元。對生成式AI需求的飆升推動了邏輯市場和部分DRAM市場的發(fā)展。信達證券莫文宇表示，受益于AI算力需求的強勁推動，HBM或?qū)⒊蔀榇鎯π酒袌鰪?fù)蘇的主要驅(qū)動力。

得益于AI算力的需求，HBM成為香餑餑，市場需求激增。近日，SK海力士副總裁KimKi-tae表示，2024年海力士旗下HBM產(chǎn)能已售罄；美光科技CEOSanjayMehrotra也對外透露，美光科技2024年的HBM產(chǎn)能預(yù)計已全部售罄。中信建投劉雙鋒表示，目前HBM供應(yīng)鏈以海外廠商為主，部分國內(nèi)廠商打入了海外存儲/HBM供應(yīng)鏈。國產(chǎn)HBM正處于0到1的突破期，HBM供應(yīng)主要為韓系、美系廠商，國內(nèi)能獲得的HBM資源較少。隨著國產(chǎn)算力卡需求快速增長，對于算力卡性能至關(guān)重要的HBM也有強烈的供應(yīng)保障訴求。

必讀要聞三：重磅！谷歌正在開發(fā)安卓原生的衛(wèi)星通信功能

據(jù)媒體報道，近日，谷歌正在開發(fā)安卓原生的衛(wèi)星通信功能，并有望將其集成到即將發(fā)布的安卓15系統(tǒng)中。據(jù)悉，有關(guān)衛(wèi)星通信的半成品代碼已被發(fā)現(xiàn)，其中包括手機系統(tǒng)設(shè)置中全新的“衛(wèi)星消息”選項卡和“通過衛(wèi)星發(fā)送和接收短信”的字樣。此前，在谷歌官方的最新版本“自適應(yīng)連接服務(wù)”中，也出現(xiàn)了“衛(wèi)星通信SOS”功能。這一功能可允許用戶在移動網(wǎng)絡(luò)和Wi-Fi不可用時利用衛(wèi)星通信發(fā)送緊急信息。

申萬宏源認為，站在2024年開年，回顧2023年衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)已經(jīng)取得了從零到一的積極變化，不論是衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射還是應(yīng)用落地，產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)能力逐步配齊。在諸多積極變化基礎(chǔ)上，可以樂觀展望2024年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)進度，有望實現(xiàn)批量化、商業(yè)化、高效化的飛躍發(fā)展。

必讀要聞四：主設(shè)備國內(nèi)占比超30%，上海核電產(chǎn)業(yè)“加速快走”

近日，上海市經(jīng)信委、市發(fā)改委等部門印發(fā)《上海核電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024-2027年）》（簡稱，《行動方案》），計劃到2027年，上海核電產(chǎn)業(yè)規(guī)模達600億元，基本建成世界級核電產(chǎn)業(yè)中心，并且具體規(guī)劃中涉及攻關(guān)核聚變關(guān)鍵技術(shù)。從裝備制造領(lǐng)域上看，上海正以上海電氣為龍頭，打造核電主設(shè)備制造基地。目前上海制造的核島主設(shè)備占到國內(nèi)市場約40%，常規(guī)島主設(shè)備占到國內(nèi)市場約30%。

近日，MIT團隊宣布通過他們所研發(fā)的新型高溫超導(dǎo)磁體，能夠?qū)⒖煽睾司圩冄b置托卡馬克的體積和成本壓縮40倍，并成功通過了科學上嚴格的測試和論證。民生證券方競認為，可控核聚變是未來能源發(fā)展的重點方向，伴隨著商業(yè)化進程加速，超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈帶材及設(shè)備廠商和其他核心部件提供商有望全面受益。

2024.03.14

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