越南胡志明市
3月初的越南胡志明市，明媚陽光、氣候宜人，氣溫32度左右，這與北京零度氣溫下感受到的“天寒地凍”形成了鮮明的對比。
事實(shí)上，作為中國在東盟的第一大貿(mào)易伙伴、第一大進(jìn)口來源地和第二大出口目的地，越南已經(jīng)成為中國企業(yè)選擇出海的重要國家之一。
據(jù)越南海關(guān)總局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國、越南兩國貿(mào)易進(jìn)出口額達(dá)接近1712億美元，占越南貿(mào)易總額的25%以上。其中，去年越南對中國的出口額達(dá)612億美元，同比增長6.4%。
然而當(dāng)前，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩，地緣政治沖突加速“逆全球化”浪潮，以及日韓產(chǎn)品在越南競爭等多重因素下，中國科技企業(yè)出海變得越來越復(fù)雜，面臨一定挑戰(zhàn)。
那么，在百年未有之大變局下，中國科技企業(yè)應(yīng)該如何出海？到越南建廠面臨哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？出海的錢真的“好賺”嗎？
帶著這些心中的疑問，2024年3月1日，鈦媒體App編輯奔赴直線距離超過3300公里外的越南胡志明市，實(shí)地調(diào)研探訪投產(chǎn)已經(jīng)17年的美的越南工廠，以及從零開始建立的美的越南區(qū)域售前、物流、售后服務(wù)全過程，從而發(fā)掘中國科技企業(yè)出海過程中一些真實(shí)信息。
長期在出海物流領(lǐng)域的公司創(chuàng)始人張宇（化名）對鈦媒體App表示，如今中美大環(huán)境下，中國科技企業(yè)出海愈來愈難。但是從中國企業(yè)自身發(fā)展來看，全球化已經(jīng)是一個(gè)必答題，不出海就可能要出局，因?yàn)橹袊袌龊艽螅蚴袌龈?，全球的?jīng)濟(jì)格局、全球的投資貿(mào)易規(guī)則正在發(fā)生改變。而且，中國企業(yè)也要在出海中不斷深化科技創(chuàng)新。
隨著中國勞動力成本不斷攀升，越南等東南亞地區(qū)或?qū)⒊蔀橹袊髽I(yè)未來“出海”的最優(yōu)選項(xiàng)之一。
作為東南亞地區(qū)為數(shù)不多靠出口型導(dǎo)向經(jīng)濟(jì)為主的國家，越南每年獲得的外資注入占比大概達(dá)4%-5%。
據(jù)越南統(tǒng)計(jì)總局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年，外商對越南直接投資合同總額約366.1億美元，同比增長32.1%。實(shí)際利用外資約231.8億美元，比2022年增長3.5%。其中，出口額中，外資領(lǐng)域以2599億美元占比73.1%，同比下降5.8%；進(jìn)口額中，外資領(lǐng)域以2102億美元占比64.1%，同比下降9.8%。
整體來看，越南整體高度依賴國外消費(fèi)品和零部件進(jìn)口。因此，越南政府日前與以色列等國簽署了 16個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定。
“現(xiàn)在越南投資太熱了，省一級的政府就開始調(diào)整政策，控制普通服裝加工的外資投資了。這種簡單的低附加值的加工企業(yè)，特別是服裝加工，越南已經(jīng)不歡迎了，就不給你批投資證書了。”IWORKU越南公司創(chuàng)始人王理表示，越南東北部的北江省，工業(yè)園區(qū)會對企業(yè)單位產(chǎn)值進(jìn)行評估，這在以前是沒有的，現(xiàn)在的北江省更歡迎科技類、投資產(chǎn)出高的企業(yè)入駐。
本月初，鈦媒體來到了越南胡志明市——其地位相當(dāng)于上海之于中國，探訪中國科技企業(yè)在越南的出海之路。
胡志明街頭隨處可見的日本品牌車輛（來源：鈦媒體App編輯拍攝）
作為越南最成功的全球招商工業(yè)之都，胡志明市平陽工業(yè)園，中國、新加坡、日本、韓國等國家的企業(yè)紛紛在此布局。其中就包括從傳統(tǒng)制造轉(zhuǎn)型升級為科技公司的美的集團(tuán)。
美的對越南市場的布局由來已久。
早在1997年，美的就首次在越南舉行產(chǎn)品展示會，推廣美的品牌；到了2005年，美的在越南買地建廠，尋求本地化發(fā)展；2006年，美的在越南的獨(dú)資工廠建成；2007年，美的越南工廠正式投產(chǎn)。這也是該集團(tuán)在海外的第一家工廠，正式拉開了美的海外設(shè)廠的帷幕。
美的集團(tuán)副總裁王建國曾回憶道，當(dāng)時(shí)去越南建廠的原因非常簡單，主要是當(dāng)?shù)氐娜肆Τ杀久黠@更有優(yōu)勢，“當(dāng)時(shí)我們認(rèn)為走出去是很自然的事”。
那時(shí)的越南已經(jīng)在生產(chǎn)機(jī)械電飯煲，一臺價(jià)格70元至80元，售價(jià)遠(yuǎn)低于國內(nèi)。產(chǎn)品價(jià)格的差異背后，主要是人力成本的差異。2007年，越南一名普通工人月工資只要100美元左右。
美的越南工廠成立不久后的2008年，國際金融危機(jī)來襲，逐利資本開始尋找低成本國家和新市場，東南亞等國的人力成本優(yōu)勢愈發(fā)明顯，中國首輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移潮由此開啟。
盡管過去一段時(shí)間，美的集團(tuán)內(nèi)外部迎來了市場競爭和內(nèi)部多輪調(diào)整，但時(shí)光荏苒歲月如梭，越南工廠如今已成為美的集團(tuán)在海外的關(guān)鍵一環(huán)。
截至2023年底，美的越南工廠員工已多達(dá)約2000人，其中只有42個(gè)中國人，其他全部來自越南本土。工廠主要生產(chǎn)美的旗下的電飯煲、風(fēng)扇、電磁爐、暖風(fēng)機(jī)、吸塵器、BBQ、大烤箱、小烤箱，共8大品類。產(chǎn)品出口至北美、歐洲、南亞、東南亞等地區(qū)的數(shù)十個(gè)國家，其中80%供應(yīng)北美市場，20%為其他幾大市場。
美的越南工廠裝配場景（來源：鈦媒體App編輯拍攝）
工廠的產(chǎn)能和財(cái)報(bào)也非常亮眼。
整個(gè)2023年，美的越南工廠生產(chǎn)的吸塵器達(dá)1000萬臺、飯煲250萬臺、風(fēng)扇200萬臺、電磁爐120萬臺、BBQ 70萬臺、小烤箱30萬臺。去年，該工廠實(shí)現(xiàn)年度營收約合11.5億元人民幣，比2022年的8.5億元猛增35.3%。
然而，美的越南工廠總經(jīng)理高升向鈦媒體App坦言，雖然工廠產(chǎn)能飽滿、業(yè)績也很不錯(cuò)，但最近兩年外部環(huán)境發(fā)生變化，包括日韓企業(yè)產(chǎn)品在越南本土持續(xù)扎根、中美貿(mào)易摩擦、印度政府事件引發(fā)行業(yè)合規(guī)問題等，從而對包括美的在內(nèi)中國出海企業(yè)造成了一些影響。
以日韓產(chǎn)品為例。海外企業(yè)進(jìn)入越南的挑戰(zhàn)在于，日韓兩國的產(chǎn)品已經(jīng)家喻戶曉，深入到每個(gè)越南人的家庭中。
比如，我們在越南胡志明市街頭看到幾乎都是日本豐田、本田，韓國現(xiàn)代、起亞，以及少量德國寶馬等品牌燃油車，不但沒有看到中國品牌電動車，甚至特斯拉也不見蹤影，并且家家戶戶都有三星的手機(jī)電腦以及索尼音箱等，連胡志明市最高建筑、越南乃至東南亞第一高樓 The Landmark 81背后也有韓國企業(yè)的影子——現(xiàn)代建筑是它的主承包商。
胡志明The Landmark 81建筑（來源：鈦媒體App編輯拍攝）
韓國三星集團(tuán)是越南大規(guī)模外商投資的重要企業(yè)之一。根據(jù)三星2022年未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，越南工廠收入占三星業(yè)務(wù)總收入的30%。從越南工廠出產(chǎn)的產(chǎn)品，其銷售收入達(dá)到近710億美元。
為什么日韓企業(yè)能在越南持續(xù)成長？核心原因在于，1960年起的長達(dá)20年的越南戰(zhàn)爭爆發(fā)，期間南越則主要由美國支援，越南完成統(tǒng)一之后，日本、韓國替代美國，成為恢復(fù)越南經(jīng)濟(jì)的重要扶持國，在其中扮演了重要角色。因此，過去20余年，日韓企業(yè)在越南長期扎根。
在這一新環(huán)境下，中國企業(yè)開始在越南尋找更大的產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)會，來“迎戰(zhàn)”日韓產(chǎn)品的長期壟斷地位。
“我們認(rèn)為，這種情況和產(chǎn)品力、產(chǎn)品創(chuàng)新、質(zhì)量，品牌都是密切相關(guān)的。如果消費(fèi)者把產(chǎn)品買回去使用感受不好、用戶體驗(yàn)不好、質(zhì)量不好，他可能下次不再買這款產(chǎn)品了。”高升坦言，中國企業(yè)需要尋找本土消費(fèi)者需求，通過越南本土生產(chǎn)與創(chuàng)新以解決此問題。接下來，美的越南工廠將投入大量人員和資金，用于研發(fā)適合本土的消費(fèi)電子產(chǎn)品。
一位美的在越南的銷售負(fù)責(zé)人向鈦媒體App反復(fù)強(qiáng)調(diào)，他認(rèn)為美的在中國有一整套的銷售和產(chǎn)品售后打法，這是已反復(fù)證明可行的。而韓國在越南的銷售模式并非“堅(jiān)不可摧”，只是需要時(shí)間而已。
“他們（日韓企業(yè)）不可能是‘一招鮮吃遍天下’。”高升表示。
談到海外市場合規(guī)問題，尤其是印度的極端案例，高升強(qiáng)調(diào)，經(jīng)營合規(guī)是所有工廠“最重要的一個(gè)事情”。美的在整個(gè)海外合規(guī)管理方面擁有一套規(guī)范和管理“方法論”——不僅提前調(diào)研，而且全盤整理合規(guī)體系。
“美的集團(tuán)是有相關(guān)規(guī)章來保護(hù)團(tuán)隊(duì)的，法務(wù)、HR等相關(guān)部門也會直接告訴我們哪些不合規(guī)的地方一定要整改。合規(guī)方面大可放心。”高升對鈦媒體App表示。
經(jīng)歷了17年的技術(shù)沉淀和本土生產(chǎn)，美的越南工廠逐步從摸索、變革，到2024年將迎接產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新，用“科技創(chuàng)新+出海”迎來新的時(shí)代。
很多人認(rèn)為，越南勞動力成本低，只能制造低廉產(chǎn)品。但高升并不認(rèn)同這一說法。
高升向鈦媒體App坦言，“以前我們一直想越南效率只有中國50%、70%，但這只是過去的路徑，屬于企業(yè)的效率成本。隨著本土消費(fèi)升級，如今越南不僅有管理和生產(chǎn)計(jì)劃提升，而且也需要將美的集團(tuán)更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)、更有優(yōu)勢的制造價(jià)值鏈、更多的數(shù)字化體系深入到越南工廠。”
高升向鈦媒體App透露，2024年，美的越南工廠將擴(kuò)展生產(chǎn)到10個(gè)品類，增加生活電器事業(yè)部的空氣炸鍋、微波和清潔事業(yè)部的微波爐。同時(shí)，工廠還將投入大量資金，落實(shí)美的集團(tuán)數(shù)字化3.0，加快提升海外工廠數(shù)字化水平，將對產(chǎn)線進(jìn)行數(shù)字化、自動化的進(jìn)一步升級，包括注塑機(jī)器人、自動噴涂、自動物流等應(yīng)用，從而實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)字化管理，拉通計(jì)劃、采購、供應(yīng)、品質(zhì)及生產(chǎn)制造，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)制造在線化管理運(yùn)營，以及物流倉儲的在線化管理，從而提高產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。
“越南工廠正打造東南亞最有優(yōu)勢的制造價(jià)值鏈，擁有鈑金沖壓、焊接、噴粉、搪瓷、絲印、注塑、電子、電機(jī)、總裝等核心制造工序。”高升坦言，他希望整個(gè)越南工廠將成為美的集團(tuán)在海外最大最核心的基地，甚至目標(biāo)要超越中國工廠的產(chǎn)能和收入利潤整體規(guī)模。
除了傳統(tǒng)優(yōu)勢的家電業(yè)，美的To B業(yè)務(wù)板塊也在積極拓展越南市場。
例如，總投資14.7億元的晶澳科技越南基地3.5GW高效太陽能電池項(xiàng)目首片電池片日前順利下線，已經(jīng)進(jìn)入投產(chǎn)階段，從而將進(jìn)一步提高晶澳海外全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)運(yùn)轉(zhuǎn)效率，增強(qiáng)全球供應(yīng)鏈保障能力，更好地滿足北美等海外市場對優(yōu)質(zhì)光伏產(chǎn)品的需求。該基地應(yīng)用美的樓宇科技自主設(shè)計(jì)的超高效高壓變頻離心機(jī)及全熱回收離心機(jī)組方案，為晶澳實(shí)現(xiàn)了省電節(jié)能的綠色工廠設(shè)想，大大降低工廠前期投入，并滿足熱回收的需求。
隨著中國、越南構(gòu)建“命運(yùn)共同體”，中越經(jīng)貿(mào)關(guān)系正進(jìn)一步升溫，一切都正在往好的方向發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國對越南投資17億美元，是當(dāng)年中國對外直接投資流量的第13位；截至2022年末，中國對越直接投資存量116.6億美元，居第17位。
2023年以來，中國對越南的投資更是大幅度增加。越南投資數(shù)據(jù)顯示，2023年前9個(gè)月，中國企業(yè)向該國注入了29.2億美元的直接投資，幾乎是上一年的兩倍，同期中國香港地區(qū)的投資則多達(dá)52億美元。
2017-2021年中國對越南直接投資情況（來源：鈦媒體App編輯整理）
美的集團(tuán)董事長兼總裁方洪波曾在2024年美的集團(tuán)年會上表示，今年美的將在海外市場堅(jiān)定OBM優(yōu)先戰(zhàn)略，加大資源投入，加強(qiáng)研發(fā)、制造、市場、服務(wù)等全價(jià)值鏈的本土化布局，完善基礎(chǔ)設(shè)施與能力建設(shè)，構(gòu)建第二主場，這其中顯然就包括越南在內(nèi)的東南亞。
這意味著，美的將進(jìn)一步加大對越南的投入，要在越南“大干一場”，有望實(shí)現(xiàn)從消費(fèi)電子、小家電，到硅片、再到組件全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)生產(chǎn)。
事實(shí)上，過去20年，在改革開放路線、加入WTO（世貿(mào)組織）以及全球化浪潮下，中國制造業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大，多領(lǐng)域遍地開花。如今，中國在制造業(yè)方面在全球所具有的優(yōu)勢不可替代，已經(jīng)被稱為“世界工廠”。
不過，“世界工廠”并不是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最終目標(biāo)。隨著國內(nèi)市場競爭加劇、“內(nèi)卷”嚴(yán)重，部分科技企業(yè)開始瞄向出海市場，賺到更多的錢。但整個(gè)過程卻并不平坦，投資海外不是只有機(jī)遇，也存在著諸多挑戰(zhàn)，導(dǎo)致一些中國企業(yè)在海外的投資面臨風(fēng)險(xiǎn)。
例如前文提到的印度政府，瘋狂對中國的小米、vivo等企業(yè)下手，甚至對小米的銀行賬戶凍結(jié)高達(dá)48億元資金。
如今變局之下，企業(yè)出海不單純是搶訂單，而是要去構(gòu)建一個(gè)新的“科技創(chuàng)新+出海”的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。
另外，中國科技企業(yè)出海正面臨多個(gè)新挑戰(zhàn)和新課題。
揚(yáng)帆出海CEO劉武華曾對中國企業(yè)出海給出四個(gè)重要建議：一是合規(guī)問題，包括當(dāng)?shù)刈怨?、勞工、?cái)稅以及本地化保護(hù)的合規(guī)等；二、加強(qiáng)對數(shù)據(jù)隱私的保護(hù)和合規(guī)；三、本地構(gòu)建團(tuán)隊(duì)；四、掌控輿情環(huán)境。
在很多創(chuàng)業(yè)者心中，越南市場未來有可能將成為下一個(gè)“中國”、“印度”，包括高升也有著類似的期許，但他知道，前方并非坦途。
（本文首發(fā)鈦媒體App，作者｜林志佳，編輯｜馬金男）
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中國企業(yè)出海落地比較難
越南已經(jīng)成為中國企業(yè)選擇出海的重要國家之一
外國人的錢也不是那么好賺
出海也是企業(yè)生存的一條可選之路
越南也是中國貿(mào)易合作伙伴之一