必讀要聞一：或是低空經(jīng)濟新熱點，該產(chǎn)品是下一代出行方式重要探索
小鵬匯天宣布，飛行汽車“旅航者 X2”順利完成城市 CBD“天德廣場-廣州塔”區(qū)域的低空飛行。
飛行汽車或是低空經(jīng)濟新熱點。此前，以小鵬匯天為代表的飛行汽車亮相2024年CES展覽并引來廣泛關(guān)注與熱議。國泰君安研報指出，飛行汽車作為下一代出行方式的重要探索，近年來全球汽車企業(yè)與科技企業(yè)紛紛入局，共同推動技術(shù)層面的迭代與進步。產(chǎn)業(yè)方面，除現(xiàn)代汽車外，目前，包括小鵬、吉利、廣汽及特斯拉等多家汽車大廠均有積極布局飛行汽車。國內(nèi)政策方面，從2021年以來不斷加大對飛行汽車的支持力度，2023年開始對電動垂直起降航空器及飛行汽車提出了明確的時間規(guī)劃，計劃到2025年實現(xiàn)試點運行，2035年新能源航空飛行器成為發(fā)展主流。隨著技術(shù)的迭代發(fā)展，同時法規(guī)層面的支持力度不斷加大，飛行汽車未來的發(fā)展有望加速，同時落地應用場景也將不斷豐富。
必讀要聞二：數(shù)字經(jīng)濟+6G+人工智能爆發(fā)，該產(chǎn)品或迎需求高景氣
PCB被稱作電子產(chǎn)品之母，是計算機、手機等消費電子產(chǎn)品的關(guān)鍵部件。機構(gòu)指出，服務器、交換機等作為算力的載體和傳輸硬件，將極大提升PCB和連接器等部件的用量。與此同時，伴隨數(shù)字經(jīng)濟、6G、人工智能等產(chǎn)業(yè)在今年相繼爆發(fā)，PCB被業(yè)內(nèi)認為將迎需求高景氣。
PCB是電子工業(yè)的重要部件，以實現(xiàn)電路中各元件之間的電氣連接，下游應用領(lǐng)域廣泛，其中通訊、計算機、汽車電子占PCB總消費超7成。業(yè)內(nèi)人士表示，凡是信息產(chǎn)生、加工處理、傳輸和應用等均離不開PCB。PCB和IC基板生產(chǎn)設(shè)備的訂單可見性已延長至2024年。方正證券認為，全球數(shù)據(jù)中心的資本開支持續(xù)增長拉動PCB需求上升，傳統(tǒng)服務器PCB隨新平臺迭代而不斷升級；AI服務器出貨量增長勢頭強勁，且單機PCB價值量遠高于傳統(tǒng)服務器，伴隨大規(guī)模算力部署，AI服務器需求高增必將為服務器PCB市場帶來較大新增量，預計2026年服務器PCB市場規(guī)模有望達到160億美元。
必讀要聞三：重磅！華為顛覆性存儲產(chǎn)品明年發(fā)布，功耗比硬盤低90%
據(jù)媒體報道，華為數(shù)據(jù)存儲產(chǎn)品線總裁周躍峰博士日前出席MWC 2024大會，專門展示了為溫數(shù)據(jù)（Warm Data）和冷數(shù)據(jù)（Cold Data）設(shè)計的新一代OceanStor Arctic磁電存儲解決方案。據(jù)悉，華為的這種顛覆性的磁電硬盤（MED）是對磁存儲介質(zhì)的重大創(chuàng)新，第一代MED主要是大容量硬盤，機架容量將超過10PB，功耗小于2kW，相比機械硬盤可以省電多達90％，而相比磁帶存儲可以節(jié)省20％的成本。華為表示，對于第一代MED，將其主要定位為檔案存儲，計劃2025年上半年在海外市場發(fā)布。
東吳證券發(fā)布研究報告稱，伴隨海外大廠持續(xù)降低稼動率、去庫存，存儲板塊自23Q3觸底反彈進入漲價上行通道。DRAM、NAND顆粒價格均自23Q4起漲，Wafer漲價趨勢明顯。隨著海外大廠積極減產(chǎn)提價疊加AI催化，下游拉貨意愿強烈，存儲市場供不應求行情顯著。隨著需求的進一步回暖，漲價有望持續(xù)，量價齊升。此外，HBM、DDR5等高附加值產(chǎn)品滲透率逐步提升，有望拉動存儲價格進一步上漲。
必讀要聞四：上海：到2027年核電產(chǎn)業(yè)規(guī)模達600億元
上海市經(jīng)信委、市發(fā)改委等部門印發(fā)《上海核電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024-2027年）》，其中提出，到2027年，上海核電產(chǎn)業(yè)規(guī)模達600億元，核電產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平顯著提升，科技創(chuàng)新有力支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，基本建成世界級核電產(chǎn)業(yè)中心，打響“上海核電”品牌。
核電投產(chǎn)即將步入高峰期，預計2027年投產(chǎn)8.72GW。華福證券汪磊認為，核電商業(yè)模式類似水電，①水核均為清潔能源，發(fā)電地位優(yōu)先；②成本結(jié)構(gòu)中折舊均占大頭，且電站經(jīng)營期大于折舊期；③電價和利用小時數(shù)等關(guān)鍵變量相對穩(wěn)定，能保障收益。二者均具備“現(xiàn)金奶牛”屬性。
2024.03.11
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