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對于上一交易日的下跌，除了近期一個又接一個的負(fù)面消息外，更為關(guān)鍵的是iPhone在中國市場的銷量遭遇了一波大幅跳水。根據(jù)市場研究機構(gòu)Counterpoint發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年前六周，蘋果手機的銷量同比大跌24%，排名也跌至第四。

值得一提的是，iPhone貢獻了蘋果公司超一半的收入，中國市場則是蘋果的第三大市場。這一輪開年的大跌，也讓外部投資者看衰蘋果手機今年在中國的表現(xiàn)。對比之下，強勢回歸的華為依舊保持了非常高的上漲速度，前六周銷量大增64%，與第一名的差距也僅差1個百分點。

IDC中國高級分析師郭天翔對鈦媒體App指出，“主要還是以華為為代表的其它安卓高端產(chǎn)品的競爭，給蘋果較大的壓力。進入2024年以來，蘋果的銷售情況一直不樂觀，而同時安卓4000元以上的產(chǎn)品賣的還不錯。”

至于AI方面的進展，蘋果的公開動作一直都很緩慢，一名投資者指出，AI是蘋果潛在的利好因素，但也是不穩(wěn)定因素。以及考慮到AI終端究竟在刺激換機上有多大作用目前還是未知，蘋果股價還有進一步下跌的可能。

開年銷量暴跌24%，市值兩日蒸發(fā)萬億元人民幣

2023年第四季度，蘋果迎來了高光時刻，借助iPhone15系列超越三星登頂全球第一的寶座。并且，蘋果也是首次在中國市場拿下了第一的成績。該季度，iPhone也是貢獻了近六成的收入，營收為697.02億美元，超出分析師678.2億美元的預(yù)期。

庫克在財報中稱，iPhone銷量和服務(wù)收入創(chuàng)新高均推漲12月份季度總營收，活躍設(shè)備安裝基數(shù)已超過22億部，在所有產(chǎn)品和地理分區(qū)都再創(chuàng)歷史新高。

只是，在高光之后，擺在蘋果面前的就是開年來的大幅下滑，前六周銷量直接大跌超20%。“首先，它在高端面臨著來自復(fù)興的華為的激烈競爭，同時也被OPPO、vivo和小米等公司的激進定價擠壓在中間，”Counterpoint高級分析師Mengmeng Zhang表示，“盡管iPhone 15是一款很棒的設(shè)備，但它與前一代相比沒有重大升級，因此消費者暫時對舊一代iPhone感到滿意。”

在鈦媒體App看來，每年擠牙膏式的創(chuàng)新，一旦遇到強硬的對手，iPhone的“衰敗”是必然之事?；叵?023年9月22日，iPhone15系列開售之際，普通版本當(dāng)天即破發(fā)。不久后，在京東、拼多多等平臺以及線下渠道商，iPhone15全系列破發(fā)，在雙11期間至高優(yōu)惠1100元。“iPhone已經(jīng)成了優(yōu)惠最大的旗艦機了，不便宜個大幾百，買到就是虧到”，一名消費者吐槽到。

需要指出的是，早在iPhone15系列發(fā)布后，就有多家研究機構(gòu)給出了一個不是特別出彩的預(yù)期。CINNO Research預(yù)測，2023年中國智能機市場蘋果手機銷量或?qū)⑦_4550萬部，同比小幅下滑2%，其中蘋果最新一代iPhone 15系列機型在2023年銷量成績或?qū)⒃?000萬部左右，對比上一代iPhone 14系列同期銷量成績下滑22%，減少約290萬部。

用價格換來的銷量，并不長久。但對于蘋果來說，面對市場的下滑，又不得不用“低價”來吸引消費者。有意思的是，今年開年后，蘋果便官宣降價。值得注意的是，這并不是渠道商和第三方線上平臺降價，而是官方降價。“作為首發(fā)購買的用戶，現(xiàn)在真是后悔莫及，心中的后悔簡直無法用言語來表達。” 某首批從官網(wǎng)購買iPhone 15 Pro Max的用戶無奈說道。

Counterpoint高級分析師Ivan Lam認(rèn)為，即將到來的中國新年標(biāo)志著傳統(tǒng)銷售高峰，為了充分利用這一季節(jié)性需求的激增，蘋果戰(zhàn)略性地實施了價格調(diào)降，以刺激在這一時期的銷售。但同時，也是當(dāng)下市場競爭更為激烈的結(jié)果。

“市場格局近幾個月來出現(xiàn)了來自中國手機品牌發(fā)布的一系列新中高端智能手機。這些高端設(shè)備不僅在價格上具有競爭力，主要起步價普遍在3,999元人民幣，而且許多機型還擁有與高端智能手機相媲美的功能。這種與日俱增的競爭對蘋果的舊款機型和新系列的基礎(chǔ)型號都造成了一定的壓力，為超過3,999元人民幣預(yù)算的消費者提供了強有力的替代選擇。”

不過，從最新公布的數(shù)據(jù)來看，蘋果的這一輪降價促銷，也并未提起消費者多大的興趣，前六周銷量仍舊暴跌24%，排名也從第一跌至第四名。華爾街投行杰富瑞(Jefferies)的分析師在一份報告中稱，2024年第一周，蘋果公司的iPhone在華銷量下降了30%。當(dāng)然，去年同期iPhone銷量基數(shù)較高是一個原因，但主要還是產(chǎn)品力不及預(yù)期。

此前，蘋果四季度財報還顯示，前五大市場中，有四個均實現(xiàn)了同比增長，對比之下，排名第三的大中華區(qū)收入則為208.19億美元，同比去年同期的239.05億美元下降13%。

IDC中國高級分析師郭天翔指出，出現(xiàn)這種情況很有可能是消費者心理發(fā)生了變化，蘋果連續(xù)幾代產(chǎn)品的升級幅度較小，與安卓旗艦產(chǎn)品差距縮小，使得在消費者心理至少已不再是首選了。所以，看到從去年開始連續(xù)降價以后的效果也并不是特別明顯。

日前，高盛集團已將蘋果公司從“最佳買入名單”中除名，對iPhone銷售長期低迷的擔(dān)憂是調(diào)整主要原因。最近兩個交易日，受到歐盟罰單以及銷量下滑的影響，蘋果公司市值已經(jīng)蒸發(fā)超萬億元人民幣。

此前，巴克萊銀行分析師Tim Long還認(rèn)為，iPhone 15銷量不佳的情況還將持續(xù)；iPhone16雖然還沒有發(fā)布，但預(yù)期不會有重大升級能夠刺激消費者更新?lián)Q代。

華為手機銷量大漲64%，距離最高點還有距離

相比較蘋果手機的頹勢，華為手機自從去年“回歸”后，一路高歌猛進，在榜單上的排名就像是坐了火箭般上升。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，今年前六周華為手機銷量暴漲64%，排名也上升至第二名，和排名第一的vivo的差距僅剩下1個百分點。

對于華為銷量的增長，鈦媒體App從產(chǎn)業(yè)鏈得到的消息指出，目前更多的增長還是來自于華為Mate 60系列，雖然二級市場的加價基本抹平，但仍有部分版本還能加價5、600元。至于新發(fā)布的Nova，也起到了一定作用，后續(xù)借助中端市場的發(fā)力，將會進一步推動華為手機銷量的高速增長。

IDC中國高級分析師郭天翔也對鈦媒體App表示，Nova只是一部分，供應(yīng)的限制使得nova并沒有恢復(fù)到原來的量級。

與此同時，在春節(jié)后，華為還發(fā)布了小折疊屏Pocket2，同樣引發(fā)了市場的搶購。有消費者開玩笑的說，現(xiàn)在只要是華為手機新品，都可以“無腦入”。而不久后將要發(fā)布的P70系列，也會是一場重頭戲，鈦媒體App了解到，有很多“釘子戶”都在等著P系列5G的回歸。還有消息稱，近期華為P70加單50%。

在華為手機強勢的增長下，多家機構(gòu)也是給出了一個非常樂觀的預(yù)期。浦銀國際證券就預(yù)測，華為智能手機出貨量有望在2023年的基礎(chǔ)上保持增長，預(yù)計2024年出貨量超5000萬部，并可能超7000萬部。

翻看過往的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，鈦媒體App發(fā)現(xiàn)，在被制裁的2019年，華為在中國手機市場的份額高達38%，對比之下蘋果僅有9%。目前，蘋果在華的市場占比仍有16%，華為則是17%，距離高點還有不少的距離。

未來，對于華為手機還有兩個疑問，那就是何時能夠重回38%的高點，以及高速增長能夠持續(xù)多久。除了要奪回被蘋果搶走的用戶，華為還要和更多的國產(chǎn)品牌旗艦競爭。另外，“釘子戶”們換機后，在收窄的市場中，華為如何持續(xù)保持增長也是關(guān)鍵。

AI，蘋果和手機大盤最后的“希望”

在未來的很長一段時間，華為與蘋果之間的你進我退都會是手機市場最大的看點。不過，鈦媒體App發(fā)現(xiàn)，除了華為，今年前六周銷量前六中，只有榮耀是正增長，但增幅也僅有2%。對比之下，OPPO大跌29%，vivo跌幅達15%，小米也跌了有7%。

“OV主要受到榮耀在線下渠道的競爭，但是春節(jié)期間，OV在下沉市場的表現(xiàn)有一定恢復(fù)”，IDC中國高級分析師郭天翔對鈦媒體App表示，“另一個原因是前年的小米13，vivo的x90系列都是22年12月底發(fā)布，出貨高峰是23年1月。新一代的小米14和vivo的x100發(fā)布時間都提前，把這部分需求也提前帶到去年Q4。所以顯得下降明顯。”

今年年初，多家機構(gòu)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，手機大盤在去年四季度迎來了回暖，并對今年做出了正增長的預(yù)期。但開年7%的負(fù)增長，也讓人對今年的手機市場產(chǎn)生了疑問。郭天翔表示，今年中國市場還是會恢復(fù)到正增長，但是確實也下調(diào)了預(yù)期。

鈦媒體App認(rèn)為，在短時間內(nèi)，整個市場的信息不足，加上一季度新機較少，可能會抑制一部分的增長。但是，從長期來看，AI的助推，會推動部分的換機需求，尤其是高端旗艦市場。

當(dāng)下，AI已經(jīng)成為各家手機廠商必講的概念，就連一向“保守”的蘋果，也將在今年公布最新的AI規(guī)劃和成果。國內(nèi)這邊，則顯得更為激進。春節(jié)后開工的第一天，魅族就宣布All in AI，停止傳統(tǒng)「智能手機」新項目投入。就在同一天，OPPO也是宣布了關(guān)于AI的戰(zhàn)略展望。

目前，華為、小米、榮耀、OPPO、vivo等手機廠商均已發(fā)布搭載了端側(cè)大模型的旗艦新品。相比較云端大模型，端側(cè)大模型在隱私安全以及相應(yīng)速度上都更有保障。

“AI手機將是繼功能機、智能機之后，手機行業(yè)的第三個重大的變革階段”，OPPO首席產(chǎn)品官劉作虎指出，“AI手機時代下，手機行業(yè)和用戶體驗都將迎來革命性的變化。”

IDC預(yù)計，2024年全球新一代AI手機的出貨量將達到1.7億部，約占智能手機整體出貨量的15%。在中國市場，新一代AI手機出貨量為3700萬臺，2027年將達到1.5億臺且新一代AI手機所占市場份額超過50%。

IDC中國高級分析師郭天翔認(rèn)為，AI已經(jīng)成為多家手機公司的重點發(fā)展戰(zhàn)略之一。未來AI大模型應(yīng)該是“云和端”混合使用。充分利用本地算力的同時，一些大的計算也還是要通過云端實現(xiàn)。但是目前實際的使用場景還沒看到，大多是還是通過語音助手接入，或是圖片，文字等的生成，修改。對于消費者的普及應(yīng)用還需要時間。但是對于廠商在處理器算力的分布和功耗等還有挑戰(zhàn)。

在鈦媒體App看來，現(xiàn)在的手機性能已完全過剩，AI的加入確實能進一步提升使用體驗，也是未來的方向。但是，就目前而言，AI帶來的所謂革新仍是一個改變，落地到實際仍需要很長的時間。并且，如果沒有劃時代的體驗，即便是有AI概念的加持，也很難引發(fā)用戶的換機欲。更別說，還要用戶去為因為AI而導(dǎo)致的成本買單。

至于手機廠商，很多也都是在沒有清晰規(guī)劃下的被迫上桌。畢竟，在現(xiàn)在這個時代，大家都在尋找一個轉(zhuǎn)折點，無論技術(shù)是否成熟、戰(zhàn)略是否清晰，先上桌，才能有資格去分蛋糕。而AI，也是手機市場目前短時間能看到的僅有的希望。（本文首發(fā)鈦媒體App，作者/杜志強，編輯/鐘毅）

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