必讀要聞一：引領(lǐng)通信方式下一輪變革，產(chǎn)業(yè)2024年持續(xù)延燒
低軌衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)2024年持續(xù)延燒，除了龍頭衛(wèi)星營運商SpaceX將繼續(xù)發(fā)射低軌衛(wèi)星外，有業(yè)內(nèi)人士透露，亞馬遜已經(jīng)開始啟動拉貨，本次傳出向臺廠啟動拉貨的相關(guān)零部件來自衛(wèi)星端。
低軌衛(wèi)星離地表較近，有著高帶寬、低延時、路徑損耗小等優(yōu)點，能夠?qū)崿F(xiàn)5G上網(wǎng)等功能，應(yīng)用場景更加豐富。因此，低軌衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)是實現(xiàn)更低成本、更大眾化的手機衛(wèi)星通信服務(wù)的必要條件。當(dāng)下，隨著低軌衛(wèi)星在星鏈引領(lǐng)下逐漸走向成熟，廣覆蓋/高速化/通用化的衛(wèi)星通信有望引領(lǐng)人類通信方式的下一輪變革。國盛證券指出，衛(wèi)星通信是下一代通信革命的“主戰(zhàn)場”。中信證券指出，衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射是壁壘較高且直接受益于衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量爆發(fā)的核心環(huán)節(jié)。經(jīng)測算，中國規(guī)劃的約2.5萬顆低軌衛(wèi)星的衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)潛在市場規(guī)模有望達到3500億元。
必讀要聞二：AI+3D建模！一款A(yù)I新工具火爆微軟GitHub平臺
據(jù)媒體報道，一款名為DUSt3R的AI新工具火爆微軟旗下GitHub平臺，只需2張圖片2秒鐘就能完成3D重建，無需測量任何額外數(shù)據(jù)。這款A(yù)I工具才上線沒多久就登上GitHub熱榜第二。有網(wǎng)友實測，拍兩張照片，真的就重建出了他家的廚房，整個過程耗時不到2秒鐘！
中泰證券表示，以大模型、生成式為代表的新一代人工智能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)變革如火如荼，從ChatGPT代表的文生文，到DALL·E代表的文生圖，再到Sora代表的文生視頻，“暴力美學(xué)”在持續(xù)突破技術(shù)的天花板，多模態(tài)也成為了共識的發(fā)展趨勢，繼文本、代碼、圖片、視頻之后，下一個有可能實現(xiàn)突破的模態(tài)大概率是3D。目前海外在AI+3D技術(shù)上主要分為工業(yè)場景探索與非工業(yè)場景探索。非工業(yè)場景應(yīng)用探索主要以谷歌的DreamFusion和英偉達的Magic3D為代表，主要面向游戲、元宇宙中的3D資產(chǎn)設(shè)計；工業(yè)場景應(yīng)用則主要以衍生式設(shè)計軟件為主，如PTC的Creo以及Autodesk的Fushion 360均提供衍生式設(shè)計能力。建議持續(xù)跟蹤關(guān)注文生3D建模領(lǐng)域的進展。
必讀要聞三：需求旺盛，三星和SK海力士考慮增加高端存儲芯片投入
據(jù)媒體報道，由于AI需求強勁，HBM和DDR5的訂單有望增加，三星電子和SK海力士加強對高價值DRAM產(chǎn)品的關(guān)注，正在考慮增加工廠的半導(dǎo)體晶圓投入量，以加快向10納米第四代（1a）和第五代（1b）版本的過渡，生產(chǎn)HBM、DDR5和LP-DDR5等高價值產(chǎn)品。
開源證券發(fā)布研報表示，DRAM/NAND價格分別從2021Q4/2022Q3開始下跌，連跌數(shù)季，分別于2023Q4和2023Q3起回漲，目前正處于新一輪上行周期當(dāng)中。隨著價格的持續(xù)回暖，以及HBM和DDR5等高端產(chǎn)品的需求增長，存儲芯片板塊上下游公司有望充分受益。
必讀要聞四：清華大學(xué)將為新生配備AI成長助手
清華大學(xué)校長李路明表示，學(xué)校將建設(shè)100門人工智能賦能教學(xué)試點課程，并為每一位2024級新生配備“AI成長助手”。他強調(diào)，學(xué)校高度重視新型人工智能技術(shù)的影響，積極采取行動應(yīng)對變革，未來將在資源、規(guī)劃、標準等方面持續(xù)發(fā)力，不斷促進人工智能深度融入教育教學(xué)、人才培養(yǎng)和管理服務(wù)等各方面工作，為加快推進我國教育現(xiàn)代化發(fā)揮先行先試作用。
在教育領(lǐng)域，目前，人工智能系統(tǒng)可以幫助教師設(shè)計課程，或為特定學(xué)生設(shè)計個性化課程計劃。它們還可以通過執(zhí)行各種管理任務(wù)來節(jié)省教師的時間。中信建投證券于芳博認為，教育行業(yè)因為其個性化學(xué)習(xí)訴求強、數(shù)據(jù)豐富度高、付費意愿強，成為人工智能的優(yōu)質(zhì)落地領(lǐng)域。隨著生成式人工智能技術(shù)的爆發(fā)，AI教育邁向全新的發(fā)展階段。
2024.03.6
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