必讀要聞一：華為又一盛會(huì)即將召開(kāi)，機(jī)構(gòu)稱鴻蒙生態(tài)推進(jìn)情況或?qū)⒔視?/strong>

華為中國(guó)合作伙伴大會(huì)“因聚而生數(shù)智有為“，將于2024年3月14日-15日舉辦，機(jī)構(gòu)研報(bào)指出屆時(shí)華為鏈相關(guān)廠商將亮相，鴻蒙生態(tài)推進(jìn)情況將揭曉。

此前，華為終端云總裁朱勇剛于1月18日表示，鴻蒙生態(tài)將進(jìn)入第二階段，目標(biāo)是年底實(shí)現(xiàn)5000+鴻蒙原生應(yīng)用啟動(dòng)開(kāi)發(fā)，最終實(shí)現(xiàn)50萬(wàn)+鴻蒙原生應(yīng)用。目前，首批200+鴻蒙原生應(yīng)用已啟動(dòng)開(kāi)發(fā)，其中100+完成了鴻蒙原生應(yīng)用Beta版本。上海證券分析指出，隨著鴻蒙原生應(yīng)用生態(tài)和開(kāi)源鴻蒙生態(tài)的持續(xù)繁榮，2024年或是鴻蒙規(guī)模商業(yè)落地元年，生態(tài)伙伴有望持續(xù)受益。建議關(guān)注包括服務(wù)器端、PC端、軟件開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)等鴻蒙生態(tài)鏈。

必讀要聞二：AI服務(wù)器出貨量增長(zhǎng)催化這一細(xì)分領(lǐng)域需求爆發(fā)

存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)走過(guò)寒冬谷底，隨著生成式AI帶動(dòng)高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）及DDR5需求暴增，存儲(chǔ)器原廠集體減產(chǎn)動(dòng)作將進(jìn)入尾聲。供應(yīng)鏈指出，由于新制程升級(jí)帶來(lái)產(chǎn)出單位面積減損及HBM需求上修，原廠產(chǎn)能利用率重回九成。

近日，HBM相關(guān)消息不斷。2月27日，三星電子宣布，已成功開(kāi)發(fā)12層HBM3E，計(jì)劃于今年上半年開(kāi)始量產(chǎn)，公司并未透露具體客戶。2月26日，美光科技宣布，已開(kāi)始量產(chǎn)HBM3E，其24GB8HHBM3E產(chǎn)品將供貨給英偉達(dá)，并將應(yīng)用于NVIDIAH200TensorCoreGPU，該GPU將于2024年第二季度開(kāi)始發(fā)貨。2月23日，SK海力士副總裁KimKi-tae表示，2024年海力士旗下HBM產(chǎn)能已售罄；值得一提的是，此前美光在業(yè)績(jī)會(huì)中也表示得益于生成式AI需求增長(zhǎng)，美光2024年的HBM產(chǎn)能預(yù)計(jì)已全部售罄。天風(fēng)證券預(yù)計(jì)，2024年或?qū)⑹荋BM擴(kuò)產(chǎn)大年，HBM及先進(jìn)封裝材料的需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇值得關(guān)注。

必讀要聞三：首飛成功！“空中出租車(chē)”要來(lái)了

近日，電動(dòng)垂直起降航空器（eVTOL）“盛世龍”從廣東深圳蛇口郵輪母港起飛，經(jīng)過(guò)約20分鐘的飛行，降落在珠海九洲港碼頭。這是全球首條跨海跨城電動(dòng)垂直起降航空器航線的公開(kāi)首次演示飛行。可以把這一航空器看做是“空中出租車(chē)”，這次成功飛行，意味著深圳至珠海單程2.5至3小時(shí)的地面車(chē)程，可以縮短到20分鐘。

低空是重要的自然資源，這次飛行是對(duì)低空出行商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的重要探索。東北證券認(rèn)為，頭部整機(jī)企業(yè)歷經(jīng)十余年研發(fā)積累，產(chǎn)品商業(yè)化序幕正展開(kāi)，預(yù)計(jì)2025-27年可陸續(xù)看到國(guó)內(nèi)外企業(yè)取得型號(hào)合格證（TC），產(chǎn)業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)。

必讀要聞四：降低算力使用門(mén)檻和成本，該商業(yè)模式或?yàn)樾袠I(yè)細(xì)分領(lǐng)域空間最大的環(huán)節(jié)

近日，無(wú)錫市首筆異地算力調(diào)度交易正式成交。依托“無(wú)錫算力公共服務(wù)平臺(tái)”一云多芯、多云納管、跨域調(diào)度、任務(wù)優(yōu)化等技術(shù)能力，實(shí)現(xiàn)智能算力的普惠輸出，成交價(jià)格低于華東地區(qū)平均水平。供應(yīng)方為尚航科技，搭配英偉達(dá)高中端多元算力資源；需求方為百度智能云，用于大模型的研發(fā)調(diào)試。

算力調(diào)度類似于電力調(diào)度。算力中心可以類比發(fā)電廠，算力的用戶是大模型、應(yīng)用等廠商，算力調(diào)度就是通過(guò)對(duì)算力的調(diào)度，使得一定范圍內(nèi)算力的需求和供給達(dá)到平衡。算力調(diào)度網(wǎng)絡(luò)建成后能夠用集群力量彌補(bǔ)國(guó)產(chǎn)單芯片能力較弱的短板；提升不同地區(qū)的算力利用率；滿足客戶對(duì)異構(gòu)算力的多樣化需求。東吳證券指出，算力調(diào)度分為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、算力調(diào)度平臺(tái)建設(shè)、服務(wù)運(yùn)營(yíng)和算力應(yīng)用層。算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)是商業(yè)模式最好、空間最大的環(huán)節(jié)。算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)能夠坐擁平臺(tái)流量，幫助客戶解決閑置算力，有望實(shí)現(xiàn)“抽成”商業(yè)模式。從算力調(diào)度的范圍來(lái)看，可以分為全國(guó)算力調(diào)度、區(qū)域算力調(diào)度、企業(yè)級(jí)算力調(diào)度。算力網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)和調(diào)度猶如運(yùn)營(yíng)國(guó)家電網(wǎng)和石油運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，央國(guó)企有望承擔(dān)起算力網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)和調(diào)度的重任。2025年，東吳證券測(cè)算悲觀、中性和樂(lè)觀情況下，對(duì)應(yīng)算力調(diào)度市場(chǎng)規(guī)模為444、710、887億元。

2024.03.5

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