圖片來源@視覺中國(guó)
2月29日，山東省交通運(yùn)輸廳、山東省發(fā)改委、山東省科技廳三部門發(fā)布《關(guān)于對(duì)氫能車暫免收取高速公路通行費(fèi)的通知》，該通知稱自2024年3月1日起，對(duì)本省高速公路安裝ETC套裝設(shè)備的氫能車輛免收高速公路通行費(fèi)，試行2年，到期后再根據(jù)執(zhí)行情況適時(shí)調(diào)整。
該消息一出，引起市場(chǎng)劇烈震動(dòng)。這是全國(guó)首例對(duì)新能源汽車免過路費(fèi)達(dá)2年的試點(diǎn)，盡我國(guó)曾經(jīng)對(duì)電車實(shí)施了一系列的優(yōu)惠政策，但是對(duì)于道路使用方面并沒有特殊待遇。在此消息的爆出下，市場(chǎng)反映迅捷，氫能源板塊大爆發(fā)，數(shù)十只相關(guān)概念股先后漲停。
今年以來對(duì)于氫能的利好消息不斷，2月26日，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局、應(yīng)急管理廳、工信廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的通知》，明確提出允許在化工園區(qū)外建設(shè)太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源電解水制氫項(xiàng)目和制氫加氫站，并且太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源電解水制氫項(xiàng)目不需取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可。
緊接著在2月28日，佛山市南海區(qū)發(fā)布了《佛山市南海區(qū)打造氫能和氨氫融合裝備制造千億產(chǎn)業(yè)集群實(shí)施方案（2024—2030年）》。《方案》提出，至2030年南海區(qū)氫能和氨氫融合裝備制造產(chǎn)業(yè)將打造成為總產(chǎn)值超1000億元、規(guī)上企業(yè)超100家的千億產(chǎn)業(yè)集群。
同樣在2月28日，海馬汽車宣布?xì)淙剂想姵仄?X-H即將在?？趩?dòng)小批量示范運(yùn)營(yíng)。據(jù)海馬官方表示，海馬7X-H車型采用了基于豐田Mirai二代電堆技術(shù)的燃料電池系統(tǒng)，續(xù)駛里程達(dá)800公里。此外還將作為服務(wù)博鰲亞洲論壇2024年年會(huì)的重要交通工具。
2月29日山東省發(fā)布的《關(guān)于對(duì)氫能車暫免收取高速公路通行費(fèi)的通知》。根據(jù)中國(guó)能源報(bào)表示，山東省是氫能推廣的重要省份，已建成濟(jì)青氫能高速公路，同時(shí)擁有大量氫能產(chǎn)業(yè)鏈公司，2021年山東省重卡保有量100萬輛，2023年9月氫車保有量1200輛，規(guī)劃2025年氫車保有量1萬輛。在氫能免收高速費(fèi)的背景下，這將極大的減少運(yùn)輸成本。
長(zhǎng)久以來，氫能汽車未能大規(guī)模的普及使用。從生產(chǎn)端來看，技術(shù)與成本問題是最大的障礙，例如氫氣的儲(chǔ)存和運(yùn)輸技術(shù)、催化劑的活性和穩(wěn)定性等，這些技術(shù)未能取得有效進(jìn)展的同時(shí)還需承擔(dān)較大的成本問題。從市場(chǎng)端來看，由于生產(chǎn)端成本的問題導(dǎo)致氫能汽車售價(jià)較高，缺乏與其他等價(jià)汽車的競(jìng)爭(zhēng)性。此外安全性問題是市場(chǎng)最為擔(dān)憂的問題，市場(chǎng)對(duì)于氫氣易燃與爆炸威力較大的隱患擔(dān)憂是導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)于氫能汽車接受度較低的普遍原因。當(dāng)然相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施（例如氫氣加注設(shè)施）的不足也是造成市場(chǎng)端的里程焦慮。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年22個(gè)省市政府報(bào)告計(jì)劃中出現(xiàn)了發(fā)展氫能的規(guī)劃。這意味后續(xù)仍會(huì)出現(xiàn)對(duì)于氫能發(fā)展的優(yōu)惠政策。從技術(shù)角度來看，目前制取綠氫的核心是電解槽，中信證券認(rèn)為未來隨著電解槽效率的提升以及氫電耦合的不斷優(yōu)化，電解槽的用電成本將不斷降低，并預(yù)計(jì)2025年綠氫成本可以回到20元/kg左右。此外據(jù)中金公司統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)電解槽招標(biāo)量約為1812MW，同比增長(zhǎng)127%，并預(yù)計(jì)2024年電解槽需求量有望保持翻倍增速。
從市場(chǎng)端來看，在全球都面臨著環(huán)境污染的緊迫局勢(shì)下，我國(guó)氫能產(chǎn)能不光能釋放在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)未來也有較大空間。對(duì)于我國(guó)來講，雙碳政策影響下氫能產(chǎn)業(yè)將有著廣闊的市場(chǎng)空間。對(duì)于海外市場(chǎng)來講，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，并且在制造成本上也有這一定的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品出口具有較大的競(jìng)爭(zhēng)力。此外，出口海外市場(chǎng)氫能產(chǎn)品也具有較大的競(jìng)爭(zhēng)力，例如歐盟2023年10月開始實(shí)施的CBAM（Carbon Border Adjustment Mechanism），即碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制，也被稱為“碳關(guān)稅”。這是歐盟對(duì)進(jìn)口的特定商品征收碳排放費(fèi)用的一種法規(guī)，覆蓋范圍包括水泥、電力、化肥、氫氣、鋼鐵和鋁六大類商品。相對(duì)于其他品種，氫氣被征收的碳排放費(fèi)用會(huì)更少，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯。
總體來看，氫能在政策端的被扶持力度來到了一個(gè)新的高度，在政策端引導(dǎo)下氫能有望來到爆發(fā)階段。今年氫能產(chǎn)能有望迎來重大突破，并且在各地方政府的優(yōu)惠政策下，氫能相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施也將逐步完善。海外市場(chǎng)也將刺激我國(guó)氫能系列產(chǎn)品的出口，行業(yè)整體發(fā)展有望與光伏發(fā)展路線相似。但是成本問題、安全問題與市場(chǎng)接受度的待解決仍是氫能時(shí)代到來的制約因素。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜谷碩，編輯｜劉洋雪）
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