圖片來源：IDC
根據(jù)IDC最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國AR/VR頭顯出貨72.5萬臺（sales-in口徑），同比2022年下滑39.8%。其中AR出貨26.2萬臺，同比上漲154.4%，VR出貨46.3萬臺，同比下滑57.9%。
值得一提的是，在去年四季度，AR在出貨量上實現(xiàn)了對VR的反超。最近幾個月時間，國內(nèi)幾家頭部AR企業(yè)也都相繼宣布完成新一輪融資。鈦媒體App認(rèn)為，無論是從投資環(huán)境以及行業(yè)生態(tài)發(fā)展勢頭來看，AR行業(yè)已然進(jìn)入了新一輪的“繁榮期”。但是，這個“繁榮期”仍存在許多不確定的因素，比如AI究竟能否給AR帶來革命？如何讓AR眼鏡加速成為一個大眾消費(fèi)品等。
2023年，中國VR市場出貨46.3萬臺，其中一體式VR出貨35.7萬臺，分體式VR出貨10.6萬臺。中國AR市場出貨26.1萬臺，其中分體式AR出貨23萬臺，一體式AR出貨3.1萬臺。
從出貨量上來看，VR依舊在數(shù)量上壓制著AR。但是，在去年四季度，AR已經(jīng)實現(xiàn)對VR的反超。數(shù)據(jù)顯示，第四季度AR出貨11.8萬臺，VR出貨11萬臺。而VR的“衰落”，早在一年前便開始。
去年上半年，VR行業(yè)遇到了倒春寒，先是PICO被曝出裁員的消息，后期又有消息稱愛奇藝·奇遇VR運(yùn)營方夢想綻放公司業(yè)務(wù)陷入停滯。該公司前員工曾向鈦媒體App透露，“一直是燒錢狀態(tài)，工資都發(fā)不出來了，自己都離職了，欠的工資還沒結(jié)清。”Sony Playstation VR2在2023年強(qiáng)勢回歸但出貨僅在一季度，后期持續(xù)消化一季度庫存。
當(dāng)下的VR市場，低迷已成定局。談及AR與VR市場的兩極分化，洛圖科技分析師對鈦媒體App表示，VR設(shè)備非剛需，并且價格高使消費(fèi)者沒有迫切的需求；再次是VR設(shè)備的內(nèi)容庫相對較小且缺乏多樣性，存在短板。IDC方面也指出，由于目前一體機(jī)VR換機(jī)周期仍相對較長，各平臺游戲內(nèi)容一致性較高，消費(fèi)者換機(jī)升級動力不足。
可以看到，去年以來，更多的創(chuàng)業(yè)者選擇AR而不是VR作為自己的創(chuàng)業(yè)方向。“目前，VR還很難做到輕量化，相比較下，AR更輕便，能夠高效地給用戶帶來信息反饋，并且這個賽道足夠大”，談及創(chuàng)業(yè)方向的選擇，現(xiàn)致敬未知創(chuàng)始人兼CEO吳德周向鈦媒體App說道，“堅信AR會像手機(jī)一樣，迎來從功能機(jī)向智能手機(jī)時代轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，AR技術(shù)的爆發(fā)必將開啟下一個互聯(lián)網(wǎng)時代。”
AR目前作為一個小眾產(chǎn)業(yè)，目前國內(nèi)大力布局的巨頭并不多。從IDC公布的數(shù)據(jù)也可以看到，當(dāng)下國內(nèi)AR頭部廠商以創(chuàng)業(yè)公司為主，排名前四的廠商均為成立時間較短的初創(chuàng)企業(yè)，比如XREAL、雷鳥、Rokid等。
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IDC還指出，分體式AR眼鏡中，各家主打智能投屏場景的產(chǎn)品線競爭較為激烈，出貨單價基本都在$400以下。從出貨渠道看，在電商平臺針對消費(fèi)者發(fā)售外，各家均已開始構(gòu)建線下零售體系并與國產(chǎn)新能源汽車品牌合作進(jìn)行聯(lián)動出貨。
除了在出貨量上反超VR外，開年以來，可以看到，國內(nèi)AR企業(yè)也都相繼傳來融資的好消息。1月初，先是Rokid完成戰(zhàn)略性融資，總規(guī)模近5億元，至今總額已超20億元，估值破10億美元。1月底，XREAL對外宣布，公司已完成新一輪6000萬美元戰(zhàn)略融資，融資總額也達(dá)到了3億美元，估值超過10億美元。
相比較此前行業(yè)投資環(huán)境的冷清，今年AR行業(yè)則是開了個好頭。鈦媒體App了解到，另一家國內(nèi)AR頭部企業(yè)也將在不久后宣布新一輪融資的消息，規(guī)模也在億元級別。
“Vision Pro是很重要的一個影響因素，它雖然有很多問題，但我們還是認(rèn)為它打好了一個非常好的生態(tài)基礎(chǔ)。對大家認(rèn)可這個行業(yè)起到了一個非常好的時間節(jié)點(diǎn)的重要輸入條件”，雷鳥創(chuàng)新CEO李宏偉對鈦媒體App表示，“我們認(rèn)為2024年財務(wù)投資或者風(fēng)險投資對AR整機(jī)這樣的方向會更樂觀，會有更多正面的結(jié)果出來。”
從目前AR眼鏡的產(chǎn)品形態(tài)來看，大家也都在摸索期，通過不同的方案去嘗試，以找到最適合消費(fèi)市場的最終形態(tài)。就像上文提到的那樣，國內(nèi)AR行業(yè)是靠著初創(chuàng)公司“做起來”的，而其本身的屬性也就導(dǎo)致對供應(yīng)鏈等方面推動得緩慢。這一次，Apple Vision Pro的入局，不僅僅是擴(kuò)大了XR產(chǎn)業(yè)的影響力，也加速推動了供應(yīng)鏈上的進(jìn)步。
IDC此前就曾預(yù)計，Apple Vision Pro發(fā)布后，將會帶動Micro OLED屏幕的使用率。在最新報告中，IDC就指出，Apple Vision Pro發(fā)布后，Micro OLED屏幕成本快速下降。上下游供應(yīng)鏈的逐漸成熟，也加速了AR產(chǎn)品上的規(guī)劃以及迭代速度。XREAL徐馳向鈦媒體App指出，之前XREAL的節(jié)奏是一年一款產(chǎn)品，而現(xiàn)在則是指少保證每年會有兩款以上的新品給到消費(fèi)者。
除了供應(yīng)鏈以及蘋果的造勢，AI的加速發(fā)展，也為AR找到了新的方向。此前，多家研究機(jī)構(gòu)均發(fā)布報告預(yù)測稱，借助AI的助推，消費(fèi)電子行業(yè)將迎來新一輪的發(fā)展機(jī)遇。多家AR公司負(fù)責(zé)人也不止一次在公開場合表示，AR眼鏡會是AI的最佳載體，在空間計算時代中，將會展現(xiàn)出獨(dú)特的價值和潛力。
IDC中國高級分析師趙思泉對鈦媒體App表示，AI在硬件搭載上有很多選擇，手機(jī)、PC、AR都是好的載體。但是對于AR這種輕量級硬件來說，AI的加入會極大豐富AR的應(yīng)用場景，尤其是在生活助手類的應(yīng)用中，都會使得其使用的便捷性、準(zhǔn)確性得到明顯提升。
李宏偉認(rèn)為，“AR眼鏡將賦予AI與人類高度一致的感官能力，并使得AI真正成為人們的‘外腦’，增強(qiáng)人們對視覺信息、音頻信息的處理能力。AI+AR會今年行業(yè)的一個很重要的趨勢。2024年的大趨勢毫無疑問應(yīng)該是AI，而我們堅信，未來2-3年AI帶來的最重要的新硬件就是AR眼鏡。”
圖片來源@視覺中國
不過，對于AR行業(yè)的原生玩家來說，行業(yè)的聲量起來后，必然會導(dǎo)致更多的入局者，比如占據(jù)核心終端的手機(jī)品牌們。IDC中國高級分析師趙思泉，手機(jī)廠商入局后會對當(dāng)前AR廠商格局產(chǎn)生一定沖擊。
在去年年底，星紀(jì)魅族就推出了MYVU AR智能眼鏡。談及未來愈加激烈的市場環(huán)境，徐馳認(rèn)為在良性的競爭下，這是一件好事，市場越熱，對消費(fèi)者越受益，就像前幾年智能手機(jī)百花齊放的年代，AR行業(yè)也進(jìn)入了這一階段。
“手機(jī)廠商一定有他們的優(yōu)勢，但可能也會有一些局限。過去的歷史變遷告訴我們，一定會有老玩家的機(jī)會，也一定會有新人的機(jī)會。在AR的這個賽道上，某種程度上我們還是站在一個起點(diǎn)的。”
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院指出，隨著AR產(chǎn)品的增多及內(nèi)容的豐富，預(yù)計到2027年，中國增強(qiáng)現(xiàn)實（AR）產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超過2000億元。就目前來看，AR在硬件以及生態(tài)上，都還有很多需要提升的地方，首先要做的還是先成為一個大眾消費(fèi)品，在體量上要先起來。而對于中國企業(yè)來說，面對這千億市場的藍(lán)海，也是一次引領(lǐng)的機(jī)遇。（本文首發(fā)鈦媒體App，作者/杜志強(qiáng)，編輯/鐘毅）
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