必讀要聞一：獲微軟入股，該AI新貴發(fā)布旗艦大模型產(chǎn)品
近日，創(chuàng)業(yè)未滿一年已成歐洲人工智能龍頭的MistralAI連發(fā)數(shù)條消息——發(fā)布最新大模型MistralLarge、推出首個(gè)聊天機(jī)器人產(chǎn)品LeChat，以及與微軟達(dá)成更加深入的合作協(xié)議。公司聲稱MistralLarge模型具有“頂級(jí)的推理能力”，能用于處理復(fù)雜的多語(yǔ)言推理任務(wù)，包括文本理解、轉(zhuǎn)換和代碼生成。此外，Mistral AI與微軟宣布達(dá)成了一項(xiàng)新的合作伙伴關(guān)系，除了提供算力和云服務(wù)客戶外，這份合作協(xié)議也使得微軟持有Mistral AI“一小部分股權(quán)”。
近日，海內(nèi)外AI產(chǎn)業(yè)進(jìn)展不斷。浙商證券劉雯蜀表示，OpenAI、谷歌、Meta等廠商相繼發(fā)布多模態(tài)AI模型，在圖像、音視頻以及具身智能等領(lǐng)域的能力取得突破。在多模態(tài)能力的加持下，AI大模型有望在更廣泛的細(xì)分行業(yè)及場(chǎng)景中發(fā)揮重大價(jià)值，AI商業(yè)化進(jìn)程有望加速推進(jìn)。從應(yīng)用端來(lái)看，多模態(tài)AIGC將為電影、游戲、視頻等領(lǐng)域提供新的生產(chǎn)工具，生產(chǎn)成本有望大幅降低。東方證券進(jìn)一步分析指出，目前AI應(yīng)用在傳統(tǒng)市場(chǎng)里的滲透率仍處于非常低的狀態(tài)，大部分用戶對(duì)AI帶來(lái)的技術(shù)革新仍處于觀望階段，滲透率非常低。從中長(zhǎng)期視角看，隨著AI能力在傳統(tǒng)應(yīng)用市場(chǎng)中的滲透率不斷提升，有望打破傳統(tǒng)應(yīng)用市場(chǎng)空間天花板。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2025年，全球AI應(yīng)用端市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到數(shù)萬(wàn)億美元。
必讀要聞二：AI服務(wù)器出貨量增長(zhǎng)催化HBM需求爆發(fā)
三星電子宣布，已成功開(kāi)發(fā)12層HBM3E，計(jì)劃于今年上半年開(kāi)始量產(chǎn)，公司并未透露具體客戶。此外，美光科技26日宣布，已開(kāi)始量產(chǎn)HBM3E，其24GB8HHBM3E產(chǎn)品將供貨給英偉達(dá)，并將應(yīng)用于NVIDIAH200TensorCoreGPU，該GPU將于2024年第二季度開(kāi)始發(fā)貨。
存力已成AI芯片性能升級(jí)核心瓶頸，AI推動(dòng)HBM需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。英偉達(dá)發(fā)布最新AI芯片H200，內(nèi)存配置明顯提升，存儲(chǔ)技術(shù)提升為AI性能提升的關(guān)鍵。HBM作為基于3D堆棧工藝的高性能DRAM，打破內(nèi)存帶寬及功耗瓶頸，GPU性能提升推動(dòng)HBM技術(shù)不斷升級(jí)。HBM主要應(yīng)用場(chǎng)景為AI服務(wù)器，根據(jù)Trendforce數(shù)據(jù)，2022年AI服務(wù)器出貨量86萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2026年AI服務(wù)器出貨量將超過(guò)200萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增速29%。AI服務(wù)器出貨量增長(zhǎng)催化HBM需求爆發(fā)，且伴隨服務(wù)器平均HBM容量增加，經(jīng)測(cè)算，預(yù)期25年市場(chǎng)規(guī)模約150億美元，增速超過(guò)50%。
必讀要聞三：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是下一代通信革命“主戰(zhàn)場(chǎng)”
作為我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)衛(wèi)通將向市場(chǎng)提供更多的消費(fèi)級(jí)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，聯(lián)合航空公司推出航空衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品流量套餐。據(jù)來(lái)自中國(guó)衛(wèi)通市場(chǎng)部的專家介紹，搭乘航班的機(jī)上旅客可提前查詢互聯(lián)網(wǎng)航班，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)便捷購(gòu)買衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)流量套餐，旅客能夠在空中使用自己的手機(jī)或其他終端連接機(jī)上Wi-Fi，流暢地觀看視頻、瀏覽網(wǎng)頁(yè)，實(shí)時(shí)觀看體育賽事，網(wǎng)速相當(dāng)于4G的流暢程度。
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)發(fā)射一定數(shù)量的衛(wèi)星形成規(guī)模組網(wǎng)，構(gòu)建具備實(shí)時(shí)信息處理的大衛(wèi)星系統(tǒng)，可以為全球范圍內(nèi)用戶提供高帶寬、靈活便捷的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。國(guó)盛證券指出，衛(wèi)星通信——下一代通信革命的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021-2025年我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模有望自292億元增至447億元，2021-2025年復(fù)合增速有望達(dá)11%。
必讀要聞四：“全家人的公路高鐵”即將來(lái)襲！理想汽車首款5C純電車型顛覆傳統(tǒng)
據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，理想汽車將于3月1日召開(kāi)“2024春季發(fā)布會(huì)”，屆時(shí)全新理想MEGA以及新款L7/8/9等車型均正式上市。理想MEGA定位“家庭科技旗艦MPV”，號(hào)稱“全家人的公路高鐵”，售價(jià)60萬(wàn)以內(nèi)。MEGA在安全、補(bǔ)能、空間、駕乘體驗(yàn)、造型設(shè)計(jì)以及智能等方面顛覆傳統(tǒng)MPV，目標(biāo)成為中國(guó)汽車市場(chǎng)家庭科技旗艦MPV。
理想MEGA是理想汽車首款5C純電車型，搭載了寧德時(shí)代的麒麟電池，可實(shí)現(xiàn)峰值5C電池充電倍率，12分鐘充電500公里，而在實(shí)測(cè)中，其充電峰值功率可達(dá)522kW，充電80%僅需11分鐘（充進(jìn)去77度電）。銀河證券認(rèn)為，純電MPV市場(chǎng)銷量處于較低水平，市場(chǎng)未有具備明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的明星產(chǎn)品出現(xiàn)。MPV市場(chǎng)有望成為新能源滲透率加速提升的潛力市場(chǎng)，智能化功能有望在高價(jià)值產(chǎn)品上順利遷移，帶動(dòng)智能汽車市場(chǎng)擴(kuò)容。華泰證券表示，看好MEGA車型在800V高壓快充、風(fēng)阻系數(shù)、空間等方面的突出優(yōu)勢(shì)，對(duì)比競(jìng)品車型銷量，疊加理想的品牌力及產(chǎn)品力，預(yù)計(jì)理想MEGA月銷有望達(dá)到3000輛以上。
2024.02.28
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