石頭科技和科沃斯是國內(nèi)清潔電器的主要玩家，掃地機器人則是共同的主打產(chǎn)品，也是拉動清潔電器大盤增長的主要細分品類之一。
據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，掃地機器人整體行業(yè)CR5從83.1%上升至92.6%，市場集中度持續(xù)提高。目前，市場上的頭部品牌主要是科沃斯、石頭科技、追覓和云鯨。據(jù)頭豹研究院統(tǒng)計，這四家品牌通過較高的產(chǎn)品單價占據(jù)了約80%的市場份額，大量腰部和尾部企業(yè)瓜分約20%的市場份額。
而從此次的業(yè)績預(yù)告來看，目前智能清潔電器龍頭的經(jīng)營業(yè)績已經(jīng)出現(xiàn)明顯分化。隨著市場競爭持續(xù)，國內(nèi)智能清潔的市場格局還將進一步發(fā)生變化。
對于業(yè)績預(yù)減的原因，科沃斯在公告中表示，受國內(nèi)行業(yè)產(chǎn)品均價下行影響，公司掃地機器人及洗地機產(chǎn)品毛利率水平均較上年同期有所下降，疊加公司在國內(nèi)掃地機器人市場中低價格段降本款產(chǎn)品布局有所缺失，從而對公司整體盈利能力造成影響。
同時，報告期內(nèi)，受宏觀經(jīng)濟影響，國內(nèi)消費景氣度偏弱，疊加行業(yè)競爭加劇，線上渠道結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致市場投入轉(zhuǎn)化效率有所下降，公司銷售費用占收入比重較上年同期有所增加，降低了公司整體盈利能力。商用清潔機器人、割草機器人、食萬智能料理機等新品類處于凈投入期，產(chǎn)品研發(fā)及市場推廣投入則壓低了利潤表現(xiàn)。
市場研究機構(gòu)GFK數(shù)據(jù)顯示，中國清潔電器市場規(guī)模從2012年29億元增長到2022年的348億元，10年間市場規(guī)模擴大了12倍，年均復(fù)合增長率達到28.2%，遠遠跑贏同期中國家電市場整體2.3%的年均增長率。
但到2022年，中國清潔電器市場銷量的同比增長僅為12.1%，增速相比之前大幅下滑。2023年，清潔電器市場增速進一步下滑至10%左右。而與此同時，清潔電器的品牌數(shù)量則在不斷增加。據(jù)中國家電網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2023年的線上洗地機品牌數(shù)量已達180多家，其中一線知名品牌便已達35家，低端市場的洗地機品牌更是超過百余家。
大量新玩家的涌入，帶動了清潔電器的價格戰(zhàn)加劇。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年618促銷期間，三大細分品類均價均呈現(xiàn)下滑趨勢，其中洗地機均價同比下滑18.1%，吸塵器同比下滑17.5%，掃地機器人同比下滑4.2%。
同時，根據(jù)國泰君安的研報顯示，2023年國內(nèi)中低端價格段的掃地機產(chǎn)品占比擴大，1000-1999、2000-2999 元價格帶產(chǎn)品銷量結(jié)構(gòu)占比提升，價格帶呈現(xiàn)K 型分布。同時，該研報還顯示，2024年洗地機品類將持續(xù)圍繞性價比產(chǎn)品競爭。
相比于國內(nèi)的激烈競爭，中國清潔電器在海外市場則表現(xiàn)普遍向好。
石頭科技在業(yè)績預(yù)告中稱，受益于海外消費需求快速增長，公司產(chǎn)品的競爭力及品
牌形象得到了進一步認可與提升，境外收入實現(xiàn)較快增長。報告期內(nèi)，隨著公司多款新品上市及海內(nèi)外市場的進一步拓展，產(chǎn)品價位段及渠道布局進一步完善，推動了公司經(jīng)營業(yè)績和盈利能力的提升。
同樣，科沃斯也表示，盡管面對一系列充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境，公司總體收入規(guī)模預(yù)計仍有小幅上漲，海外業(yè)務(wù)整體市占率和營收占比亦均穩(wěn)步提升，割草機器人在歐洲市場上市第一年即超出既定經(jīng)營目標，為 2024 年快速增長打下堅實基礎(chǔ)。2024 年，面對國內(nèi)外新的經(jīng)濟環(huán)境和競爭態(tài)勢，將持續(xù)推動海外業(yè)務(wù)成長和占比提升。
另外，據(jù)鈦媒體App了解，2023年追覓科技海外業(yè)務(wù)同比增長了120%。
據(jù)GfK的數(shù)據(jù)，近年中國品牌推出的掃地機器人在技術(shù)上不斷創(chuàng)新，截至2022年底，中國生產(chǎn)的掃地機器人已占據(jù)海外市場近50%的份額。在歐美市場，自2023年10月以來（10-12月），追覓掃地機市占率在德國市場穩(wěn)居行業(yè)第一并逐步提升，分別占比33.3%、34.8%和37.5%。在2023年底的年底大促中，云鯨則在韓國市場沖到了銷售額的第一名。
德邦證券家電首席分析師謝麗媛曾對鈦媒體App表示，掃地機器人本輪全能基站款產(chǎn)品創(chuàng)新由中國品牌發(fā)起并推動?；蛟S在掃地機器人品類，中國企業(yè)已經(jīng)從過去的“跟隨者”角色開始轉(zhuǎn)向“引領(lǐng)者”角色；對于全球市場，基站款掃地機器人某種程度上真正解決了消費者的需求痛點，有望驅(qū)動行業(yè)進入滲透率加速提升的階段。
開源證券的研報則顯示，海外掃地機市場規(guī)模約為中國市場的 2.5 倍，以西歐、亞太和北美市場為主，目前處于量價齊升階段，不僅滲透率快速提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也處于低端單機產(chǎn)品為主向基站類智能導(dǎo)航快速轉(zhuǎn)變的時期，與我國2017-2022年間的行業(yè)發(fā)展情況類似。
該機構(gòu)預(yù)計，日本/韓國/德國/意大利的穩(wěn)態(tài)銷量增長空間可達當(dāng)前本國行業(yè)銷量的 2.3/1.3/1.0/2.9倍，新加坡/美國/英國/法國/澳大利亞的穩(wěn)態(tài)均價增長空間可達當(dāng)前本國行業(yè)均價的 6.4/5.3/3.0/2.9/2.9 倍，量價提升空間較大，中國品牌出海勢在必行。（本文首發(fā)鈦媒體App，作者 | 饒翔宇 編輯 | 鐘毅）
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今年對于清潔家電行業(yè)來說，是內(nèi)卷的一年，更是激戰(zhàn)的一年
在一眾家電產(chǎn)品中，清潔家電在這兩年都能算得上是“獨秀一枝”
期待中的報復(fù)性恢復(fù)與高增長，還是未能如愿在家電市場如約而至
越來越深切地感受到科技在提升人們生活幸福感這塊的巨大力量了
在整體家電大環(huán)境依舊嚴峻的前提下，清潔家電能走出一條自己的路就顯得尤為不易