1、蘋果、三星紛紛入局,該領域未來或有近10倍增長空間

知名蘋果爆料記者馬克·古爾曼(MarkGurman)表示,蘋果公司正在探索開發(fā)新型可穿戴設備,包括智能戒指、智能眼鏡、帶攝像頭的AirPods。此前有媒體報道稱,蘋果正在加快開發(fā)一款全新的可穿戴設備——一款可以戴在手指上的智能戒指,這款戒指可以讓用戶便捷地監(jiān)測各種生物特征。

作為智能穿戴設備的新品類,相較于智能手表,智能戒指被認為具有更低的侵入性,更適合長時間佩戴,尤其是在睡眠期間。與此同時,相較于腕上設備,戒指形態(tài)測量的健康數(shù)據(jù)更為精準;且更適用于全天佩戴,實現(xiàn)24小時無間斷數(shù)據(jù)監(jiān)測。西部證券認為,隨著頭部手機品牌廠商陸續(xù)切入智能指環(huán)市場,表明了頭部的科技硬件公司對于智能指環(huán)這一新興智能可穿戴產(chǎn)品的認可。在手機大廠的帶動之下,智能指環(huán)行業(yè)有望實現(xiàn)加速發(fā)展,2024年有望迎來放量元年。據(jù)全球市場研究公司BusinessResearchInsight的預測,全球智能戒指市場規(guī)模預計將從2023年的2000萬美元增長到2031年的1.9703億美元,8年間增長約10倍,年均增長率達到28.9%。這一預測進一步證明了智能戒指市場的巨大潛力和廣闊前景。

2、AI PC或為PC行業(yè)近十年以來最大的一次技術變革

據(jù)行業(yè)媒體報道,榮耀于近日發(fā)布了全新的筆記本電腦——榮耀MagicBookPro 16,這是全球第一款Windows平臺空間音頻筆記本,也是榮耀首款AI PC。據(jù)CNMO了解,有數(shù)碼博主爆料稱,這款筆記本的國內(nèi)發(fā)布時間為3月中旬,屆時將在榮耀春季旗艦新品發(fā)布會上正式和國內(nèi)消費者見面。

AI大模型在云端運行存在數(shù)據(jù)泄露、傳輸延遲、運營成本越來越高等諸多問題,阻礙大模型的商業(yè)化應用,因此將AI大模型嵌入終端設備,形成混合AI架構是促進大模型普及的重要措施。AI PC使用場景與AI大模型目前覆蓋的應用場景高度重合,被稱為“大模型的最佳載體”。目前高通、AMD、英特爾等芯片處理器廠商已推出針對AI PC的處理器,聯(lián)想、宏碁等品牌廠商也在積極推動AI PC的發(fā)展。華鑫證券認為,AI PC是PC行業(yè)近十年以來最大的一次技術變革,將為PC行業(yè)生態(tài)注入新動能,帶動新一輪的成長機遇。AI PC產(chǎn)業(yè)升級過程中,處理器芯片、內(nèi)存、散熱是主要受益領域,此外AI PC拉動PC行業(yè)出貨量增長也有助于促進中游代工及品牌廠商的業(yè)績增長。

3、華為引領技術新趨勢,該細分市場同比增超60%

近日,中國充電聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2024年1月,充電基礎設施增量為26.5萬臺,同比上升31.1%;其中公共充電樁增量為5.6萬臺,同比上升36.8%,隨車配建私人充電樁增量為20.8萬臺,同比上升29.6%。截至2024年1月,全國充電基礎設施累計數(shù)量為886.1萬臺,同比增加63.7%。

東方證券認為,國內(nèi)新能源車保有量預計持續(xù)高增長,疊加國內(nèi)政策刺激,國內(nèi)充電樁布局較深的運營及制造公司有望迎較大彈性。一方面,三四線城市充電樁配套落后,疊加為配合新能源車下鄉(xiāng),下沉市場的充電樁建設將帶動設備制造需求,預計后期將陸續(xù)看到設備企業(yè)新增訂單。另一方面,一線城市電車保有量基數(shù)較高,隨著滲透率繼續(xù)提升將持續(xù)帶動公共充電需求,運營企業(yè)將受益,盈利有望迎來拐點。800V高壓平臺車型及規(guī)劃陸續(xù)推出,寧德4C磷酸鐵鋰快充電池加速超充趨勢落地,超充樁建設成為高壓快充推廣的制約因素。華為600kW液冷超充站引領技術趨勢,超充樁成為充電樁投資側重點。關注大功率直流樁占比高的整樁企業(yè)、液冷模塊、液冷槍線等技術升級方向。市場空間方面,根據(jù)長城證券預測,2025年中國充電樁市場空間將達到729億元,2022-2025年CAGR達50.95%。

4、我國在該領域再迎突破!人機交互等方面展現(xiàn)出無限的潛力

近日,首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院神經(jīng)外科賈旺教授團隊聯(lián)合清華大學洪波教授團隊,利用微創(chuàng)腦機接口技術首次成功幫助高位截癱患者實現(xiàn)意念控制光標移動,這意味著我國在腦機接口領域取得新突破。

腦機接口技術是神經(jīng)科學領域的一項革命性突破,直接利用腦電信號建立人與外界的交流通道,將患者的“意念”轉換為可執(zhí)行的輸出指令,實現(xiàn)對外部設備的直接控制,在腦疾病康復、人機交互方面展現(xiàn)出無限的潛力和廣闊的應用前景。多位券商人士認為,隨著頂層設計的逐漸清晰以及臨床試驗進展不斷取得突破,腦機接口產(chǎn)業(yè)鏈上的投資機會正在浮現(xiàn),關注腦機接口上游的電極、算法、操作系統(tǒng)相關廠商,以及中游的醫(yī)療、娛樂、教育相關產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

2024.02.27

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