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1、AI需求強(qiáng)勁或拉動(dòng)該細(xì)分市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升

行業(yè)媒體報(bào)道稱，節(jié)后，存儲(chǔ)渠道行情整體向上。DRAMexchange數(shù)據(jù)顯示，2月5日至2月19日，DRAM15個(gè)料號(hào)呈上漲趨勢(shì)；NAND21個(gè)型號(hào)價(jià)格持平，7個(gè)型號(hào)價(jià)格上漲。TrendForce集邦咨詢研究認(rèn)為，DRAM和NANDFlash在2024年有望連續(xù)4個(gè)季度漲價(jià)。

華創(chuàng)證券研報(bào)顯示，AI需求強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，存儲(chǔ)市場(chǎng)將迎量?jī)r(jià)齊升。PC/手機(jī)方面，AI賦能加速終端配置升級(jí)，位元需求有望持續(xù)提升。服務(wù)器方面，據(jù)美光測(cè)算，AI服務(wù)器中DRAM/NAND用量分別為傳統(tǒng)服務(wù)器的8倍/3倍；同時(shí)亦催生了更高性能新型存儲(chǔ)器的海量需求，HBM突破了內(nèi)存容量與帶寬瓶頸，被視為新一代DRAM解決方案，成為AI時(shí)代不可或缺的關(guān)鍵技術(shù)。AI需求強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，智能手機(jī)、服務(wù)器、筆電的單機(jī)平均搭載容量均有成長(zhǎng)，又以服務(wù)器領(lǐng)域成長(zhǎng)幅度最高。

2、從內(nèi)容賽道火到資本市場(chǎng)，行業(yè)迎來(lái)“破圈”勢(shì)頭

據(jù)報(bào)道，賀歲片不再只是影院里的專享，也有手機(jī)里的“迷你版”。今年春節(jié)，微短劇迎來(lái)了“破圈”勢(shì)頭，超過(guò)800部微短劇競(jìng)逐新春檔，其中不乏大IP衍生、明星下場(chǎng)的“大制作”。

2023年短劇從內(nèi)容賽道火到資本市場(chǎng)，這既是短劇行業(yè)高速發(fā)展的一年，也是出圈的一年。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年有50.4%的短視頻用戶看過(guò)3分鐘以下短劇、泡面番等內(nèi)容，按照當(dāng)年短視頻用戶10.12億人，微短劇用戶規(guī)模已經(jīng)數(shù)以億計(jì)，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)繼續(xù)向短視頻受眾逐步滲透，市場(chǎng)需求旺盛。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)微短劇市場(chǎng)規(guī)模為373.9億元，同比增長(zhǎng)了267.65%，體量也接近電影市場(chǎng)的70%，預(yù)計(jì)2027年的市場(chǎng)規(guī)模將超1000億元。

據(jù)媒體報(bào)道，奧特曼被曝出正從中東地區(qū)籌集總計(jì)高達(dá)7萬(wàn)億美元的資金，以支持OpenAI的一項(xiàng)半導(dǎo)體計(jì)劃，并與英偉達(dá)展開競(jìng)爭(zhēng)。奧特曼稱：“事實(shí)的核心是，我們認(rèn)為世界將需要更多（芯片）用于人工智能計(jì)算。這將需要全球在很多方面進(jìn)行投資，超出我們的想象范圍。我們現(xiàn)在還沒(méi)有掌握足夠的數(shù)據(jù)。”他還強(qiáng)調(diào)了過(guò)去一年加快人工智能發(fā)展的重要性。他認(rèn)為人工智能的進(jìn)步將為人類帶來(lái)更美好的未來(lái)，不過(guò)奧特曼也承認(rèn)，在前進(jìn)的過(guò)程中會(huì)有不利的一面。

大模型競(jìng)賽帶來(lái)上游算力需求提升，科技巨頭紛紛加大芯片投入，以緩解大模型所需AI芯片短缺情況。東海證券表示，隨著國(guó)產(chǎn)AI大模型飛速發(fā)展，算力需求缺口正逐步打開，AI芯片以及GPU作為AI訓(xùn)練和推理的算力核心構(gòu)成，相關(guān)標(biāo)的有望迎來(lái)機(jī)遇。

4、三星目標(biāo)至少1億部Galaxy系列旗艦手機(jī)年底將配備AI功能

三星移動(dòng)體驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人TMRoh近日表示，三星的目標(biāo)是到今年年底至少有1億部Galaxy系列旗艦智能手機(jī)配備各種人工智能功能，其AI功能將在2025年底之前在Galaxy設(shè)備上免費(fèi)提供。值得關(guān)注的是，三星此前推出搭載AI功能的智能手機(jī)，推動(dòng)AI大模型將成為高端手機(jī)的標(biāo)配。

今年以來(lái)，各類大模型開始規(guī)模化應(yīng)用于智能手機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化了智能手機(jī)在圖文等領(lǐng)域的處理能力，拓展了人機(jī)交互場(chǎng)景。分析機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布預(yù)測(cè)顯示，2024年智能手機(jī)總出貨量中，或?qū)⒂胁坏?%為AI手機(jī)。

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