必讀要聞一：機(jī)構(gòu)預(yù)期行業(yè)將大幅反彈，全球半導(dǎo)體銷售額今年或創(chuàng)歷史新高
美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）預(yù)測(cè)，由于產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域?qū)π酒男枨笤黾?，今年全球半?dǎo)體銷售額將大幅反彈13.1%，來(lái)到近六千億美元，創(chuàng)歷史新高。
財(cái)信證券認(rèn)為，半導(dǎo)體市場(chǎng)正在回暖，預(yù)期2024年將迎來(lái)較大反彈。具體看，1）2023年半導(dǎo)體市場(chǎng)收縮，但月銷售額正在回暖。2023年1-11月全球及中國(guó)半導(dǎo)體銷售額較去年同期分別下降13%、21%，但月度銷售額在3至11月連續(xù)9個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)。中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)正在經(jīng)歷與全球相似，但幅度更大的波動(dòng)，未來(lái)有望迎來(lái)有力反彈。西部證券指出，中長(zhǎng)期看，中國(guó)大陸芯片自給率還較低，本土晶圓代工產(chǎn)能遠(yuǎn)未滿足需求，具備較大擴(kuò)產(chǎn)空間，本土半導(dǎo)體設(shè)備廠商成長(zhǎng)空間廣闊。
必讀要聞二：跨境電商成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)
據(jù)報(bào)道，當(dāng)前在傳統(tǒng)貿(mào)易承壓的背景下，跨境電商作為快速發(fā)展且具有明顯帶動(dòng)作用的外貿(mào)新業(yè)態(tài)，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，已成為激發(fā)對(duì)外貿(mào)易活力、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
跨境電商以提升交易效率降低成本為目的，本質(zhì)是國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈與海外需求的匹配。至2022年我國(guó)跨境出口電商規(guī)模已達(dá)12.3萬(wàn)億元，出海電商歷經(jīng)庫(kù)存積壓、亞馬遜封號(hào)潮、流量紅利消退等影響已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展期。當(dāng)前，電商平臺(tái)格局迎來(lái)競(jìng)爭(zhēng)拐點(diǎn)，傳統(tǒng)電商巨頭走向多平臺(tái)分流，新興平臺(tái)崛起之下，跨境交易成本與效率迎來(lái)更優(yōu)解。東吳證券指出，跨境電商物流環(huán)節(jié)費(fèi)用較高，跨境物流行業(yè)空間大，有望分享消費(fèi)品出海紅利。物流運(yùn)輸是跨境電商企業(yè)的一個(gè)比較大的成本項(xiàng)。根據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫(kù)預(yù)計(jì)，2023年跨境電商物流出口市場(chǎng)規(guī)模約為7563億元同比+11%。其中，2022年第三方+自建海外倉(cāng)的市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)705億元。預(yù)計(jì)，未來(lái)跨境物流行業(yè)將伴隨我國(guó)消費(fèi)品跨境出口一同實(shí)現(xiàn)較高增速。
必讀要聞三：人形機(jī)器人再迎新進(jìn)展，其是代表新質(zhì)生產(chǎn)力的新興產(chǎn)業(yè)之一
在走進(jìn)千家萬(wàn)戶之前，波士頓動(dòng)力的人形機(jī)器人先給自己在工廠找了一份工作。在這家機(jī)器人先鋒公司最新發(fā)布的短視頻中，其人形機(jī)器人Atlas抓起了比自己手臂還粗的汽車支柱，搬運(yùn)到目標(biāo)位置。該演示不僅體現(xiàn)了Atlas的物體識(shí)別能力，還展現(xiàn)出該機(jī)器人較好的運(yùn)動(dòng)控制能力。
機(jī)器人是人工智能技術(shù)與制造業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的重要領(lǐng)域。近年來(lái)，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量全球第一，制造業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到每萬(wàn)名工人392臺(tái)。隨著大模型等多項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展成熟，代表工業(yè)機(jī)器人升級(jí)方向的人形機(jī)器人已經(jīng)成為打造未來(lái)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的熱門領(lǐng)域。人形機(jī)器人有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車后的又一顛覆性產(chǎn)品。據(jù)國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021年至2030年，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)71%。中國(guó)電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，到2030年，我國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)約8700億元。
必讀要聞四：2024年春運(yùn)拉開帷幕，呼吸道疾病感染風(fēng)險(xiǎn)加大
記者從北京市疾控中心獲悉，北京近期呼吸道傳染病以流感為主，預(yù)計(jì)近期將繼續(xù)呈現(xiàn)流感、新冠等多種呼吸道疾病交替或共同流行態(tài)勢(shì)。
專家研判認(rèn)為，冬季是呼吸道疾病高發(fā)季節(jié)，隨著2024年春運(yùn)拉開帷幕，人群流動(dòng)和聚集性活動(dòng)增多，呼吸道疾病感染風(fēng)險(xiǎn)加大。冬春季我國(guó)將繼續(xù)呈現(xiàn)多種呼吸道疾病交替流行或者共同流行的態(tài)勢(shì)，短期內(nèi)以流感病毒為主。民生證券指出，呼吸道感染人數(shù)多、分布廣、病程短的特點(diǎn)要求門診檢測(cè)速度快、門檻低，而其混合感染比例高、癥狀類似而用藥不同的特點(diǎn)要求臨床多進(jìn)行聯(lián)合檢測(cè)。在當(dāng)前流感持續(xù)高發(fā)的現(xiàn)實(shí)背景下，看好流感及肺炎領(lǐng)域進(jìn)行POCT聯(lián)檢產(chǎn)品布局的相關(guān)投資機(jī)會(huì)。作為治療及控制流感的重要手段，奧司他韋、瑪巴洛沙韋、扎那米韋、帕拉米韋等抗病毒藥物發(fā)揮著重要作用。海通證券表示，流感流行趨勢(shì)下，關(guān)注疫苗及藥物相關(guān)需求。
2024.02.8
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