必讀要聞一：全球首個(gè)陸上商用小型模塊化核反應(yīng)堆吊裝成功
全球首個(gè)陸上商用小型模塊化核反應(yīng)堆“玲龍一號(hào)”外穹頂在海南昌江吊裝成功，這標(biāo)志著反應(yīng)堆廠房的主體結(jié)構(gòu)已全部完成施工。“玲龍一號(hào)”是全球首個(gè)通過國際原子能機(jī)構(gòu)通用安全審查的小型模塊化壓水反應(yīng)堆。
核電具有經(jīng)濟(jì)性、低碳性和穩(wěn)定性的特征，將在新能源為主的能源體系下發(fā)揮不可或缺的作用；而安全性問題也正通過積極的技術(shù)研發(fā)實(shí)現(xiàn)持續(xù)增強(qiáng)，我國第四代核電技術(shù)石島灣核電站已投入商運(yùn)。中信證券研究報(bào)告指出，碳中和背景下，核能將成為未來能源結(jié)構(gòu)關(guān)鍵一極?？煽睾司圩兓蚴侨祟惤鉀Q能源問題的終極方案，隨相關(guān)技術(shù)突破及資本涌入，其商業(yè)化進(jìn)程已按下加速鍵。核電領(lǐng)域，在我國核電核準(zhǔn)節(jié)奏進(jìn)入常態(tài)化加速期背景下，預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)核電行業(yè)總投資規(guī)模將接近4000億元，核電累計(jì)發(fā)電量占比有望達(dá)到5.5%。
必讀要聞二：現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的戰(zhàn)略資源，該產(chǎn)品供應(yīng)缺口持續(xù)擴(kuò)大
生意社數(shù)據(jù)顯示，銻錠市場自12月中旬開始連續(xù)上調(diào)，至本周漲至91500元/噸。受海外銻礦進(jìn)口難度增加影響，國內(nèi)礦端供應(yīng)依舊偏緊，臨近春節(jié)綜合開工率偏低，冶煉廠惜售情緒進(jìn)一步加強(qiáng)，挺價(jià)心態(tài)較強(qiáng)，隨著海外價(jià)格高位運(yùn)行，國內(nèi)現(xiàn)貨市場挺價(jià)情緒整體偏強(qiáng)。
銻作為重要的“工業(yè)味精”，是現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的金屬原料，在軍工、航天航空、阻燃、光伏等應(yīng)用領(lǐng)域基本難以替代。資源緊缺、難以替代疊加不可回收，銻的戰(zhàn)略資源地位持續(xù)突顯。歐美日等發(fā)達(dá)國家/地區(qū)均高度重視銻的戰(zhàn)略儲(chǔ)備，并列入關(guān)鍵礦產(chǎn)名單。受礦山品位下降、政府加碼資源保護(hù)和環(huán)保政策疊加進(jìn)口銻礦規(guī)模大幅萎縮情況下，國內(nèi)銻礦供給增量有限；海外方面，地緣戰(zhàn)爭和資源枯竭問題成為俄羅斯、緬甸等國礦山供給增量的強(qiáng)擾動(dòng)因素。中信證券指出，結(jié)合光伏用銻高速增長和供應(yīng)端放量緩慢的預(yù)期，預(yù)測2023/2024/2025年全球銻供需缺口將達(dá)到-2.1/-2.8/-3.4萬噸。供應(yīng)缺口持續(xù)擴(kuò)大賦予銻價(jià)強(qiáng)勁上行動(dòng)力，銻價(jià)或有望挑戰(zhàn)11萬元的歷史高點(diǎn)。
必讀要聞三：華為正研發(fā)“三折屏手機(jī)”，最快二季度上市
據(jù)媒體報(bào)道，華為正秘密開發(fā)全新“三折屏手機(jī)”，并且已經(jīng)開始了大舉備貨，預(yù)計(jì)最快今年二季度面世。由于轉(zhuǎn)軸是折疊機(jī)最關(guān)鍵零組件，因此消息稱華為擴(kuò)大了對(duì)中國臺(tái)灣軸承雙雄兆利和富世達(dá)的備料訂單，使得他們或?qū)⒊蔀槿A為三折疊機(jī)的大贏家。此外，面板廠商也將會(huì)直接受益。
山西證券認(rèn)為，折疊屏手機(jī)處于高速增長期，利好顯示模組&鉸鏈相關(guān)設(shè)備。目前全球折疊屏手機(jī)滲透率不足2%，根據(jù)Counterpoint的預(yù)測，預(yù)計(jì)2027年全球折疊屏手機(jī)出貨量有望突破1億部，2023-2027年CAGR高達(dá)52.84%。折疊屏產(chǎn)品供應(yīng)鏈的重要增量是來自鉸鏈、蓋板和柔性面板，此三類部件在折疊屏手機(jī)中的成本占比較高。隨著折疊屏手機(jī)的出貨量及滲透率的快速提升，與折疊屏手機(jī)屏幕相關(guān)的組裝、檢測、生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)設(shè)備有望隨之放量。
必讀要聞四：英偉達(dá)RTX 4090顯卡價(jià)格飆升60%，機(jī)構(gòu)看好算力產(chǎn)業(yè)鏈
據(jù)媒體報(bào)道稱，英偉達(dá)的GeForce RTX 4090顯卡的價(jià)格在亞洲市場飆升，因?yàn)槿藗冊敢饣ù蠊P現(xiàn)金購買它們，然后以更高的價(jià)格轉(zhuǎn)售。部分亞洲國家的GeForce RTX 4090價(jià)格飆升了60%——GeForce RTX 4090的建議零售價(jià)為1599美元，中國臺(tái)灣光華商場和韓國龍山電子市場的買家，以超過2500美元的價(jià)格購買這些卡，以便以三倍的價(jià)格轉(zhuǎn)售到中國大陸和中國香港。報(bào)道稱，在新加坡和越南也有這種情況。
英偉達(dá)官方在介紹RTX 4090時(shí)，將其稱為全球最快的游戲GPU，可以為游戲玩家和創(chuàng)作者帶來卓越的體驗(yàn)。信達(dá)證券認(rèn)為，隨著AI逐漸發(fā)展，下游算力需求不斷提升，應(yīng)用端閉環(huán)逐漸清晰，堅(jiān)定看好算力產(chǎn)業(yè)鏈，建議持續(xù)關(guān)注。
2024.02.7
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