必讀要聞一：“新質(zhì)生產(chǎn)力”成為熱詞，該領(lǐng)域是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的主要陣地

近日，“新質(zhì)生產(chǎn)力”成為熱詞。作為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力正迎來中央到地方的密集部署。

新質(zhì)生產(chǎn)力是由技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級(jí)而催生的當(dāng)代先進(jìn)生產(chǎn)力，它以勞動(dòng)者、勞動(dòng)資料、勞動(dòng)對(duì)象及其優(yōu)化組合的質(zhì)變?yōu)榛緝?nèi)涵，以全要素生產(chǎn)率提升為核心標(biāo)志。人工智能是引領(lǐng)未來的戰(zhàn)略性技術(shù)，是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動(dòng)力，被認(rèn)為是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的主要陣地。中泰證券分析指出，人工智能新一輪十年級(jí)的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)革命大幕已經(jīng)拉開，短期調(diào)整并不影響產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)，當(dāng)前海外已經(jīng)開始進(jìn)入商業(yè)落地階段，ChatGPT、Midjourney等現(xiàn)象級(jí)爆品出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)看大模型仍處于群雄逐鹿、快速迭代階段，未來空間大且會(huì)格局收斂，應(yīng)用端長(zhǎng)期空間最大，廠商百花齊放。

必讀要聞二：AI浪潮下這一細(xì)分市場(chǎng)未來市場(chǎng)規(guī)?；虺?5億

據(jù)研調(diào)機(jī)構(gòu)Yole預(yù)測(cè)，硅光子市場(chǎng)（以裸晶計(jì)算）規(guī)模將從2021年1.52億美元，攀升至2027年9.27億美元（66.67億人民幣），年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)36%。

硅光具有兼容成熟的CMOS工藝、集成度高、封裝工藝簡(jiǎn)化、低成本和低功耗等優(yōu)勢(shì)。根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，2022年到2028年硅光子芯片的市場(chǎng)規(guī)模的CAGR達(dá)到44%，其中數(shù)通光模塊在硅光子芯片市場(chǎng)中占比達(dá)到90%以上，為主要應(yīng)用場(chǎng)景。Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨頭在光互連等領(lǐng)域爭(zhēng)相布局硅光子技術(shù)，突破在即。中信建投認(rèn)為，硅光子技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著，數(shù)通光模塊為下游主要應(yīng)用場(chǎng)景，海外科技巨頭紛紛布局硅光子技術(shù)，有望實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。

必讀要聞三：英偉達(dá)H20芯片已可接受預(yù)訂

從多位經(jīng)銷商處獲悉，英偉達(dá)對(duì)華“特供版”AI芯片H20的終端產(chǎn)品已可接受預(yù)訂。產(chǎn)品形態(tài)包括計(jì)算卡和搭載8張H20計(jì)算卡的服務(wù)器。有經(jīng)銷商表示，搭載8張H20計(jì)算卡的服務(wù)器拿貨價(jià)格超過150萬(wàn)元。不少經(jīng)銷商認(rèn)為這一價(jià)格有點(diǎn)“虛高”，因此還未決定是否進(jìn)貨。另有經(jīng)銷商透露，H20計(jì)算卡價(jià)格并非固定，會(huì)在一定范圍內(nèi)有所浮動(dòng)，目前英偉達(dá)傾向于出售服務(wù)器整機(jī)系統(tǒng)。

天風(fēng)證券研報(bào)指出，AI算力已成為算力增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿Γ磥戆四暝鲩L(zhǎng)潛力有望超百倍。根據(jù)華為GIV預(yù)測(cè)，2030年人類將迎來YB數(shù)據(jù)時(shí)代，全球算力總規(guī)模達(dá)到56ZFlops，其中智能算力達(dá)到52.5ZFlops，在算力需求中占絕對(duì)主導(dǎo)地位，2022-2030年CAGR達(dá)81%。

必讀要聞四：工程機(jī)械行業(yè)下游需求有望持續(xù)轉(zhuǎn)好

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年12月銷售各類挖掘機(jī)16698臺(tái)，同比下降1.01%，其中國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量7625臺(tái)，同比增長(zhǎng)24%；銷售各類裝載機(jī)9418臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.9%，其中國(guó)內(nèi)裝載機(jī)銷量5599臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.5%，2023年12月挖掘機(jī)裝載機(jī)國(guó)內(nèi)銷量同比均轉(zhuǎn)正。隨著2024年基建以及地產(chǎn)刺激計(jì)劃有望逐步落地，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)下游需求有望持續(xù)轉(zhuǎn)好。

國(guó)金證券發(fā)布研究報(bào)告稱，全球工程機(jī)械市場(chǎng)天花板高，國(guó)產(chǎn)工程機(jī)械主機(jī)廠近年來出口高增，遠(yuǎn)期成長(zhǎng)空間大。23年1-11月中國(guó)工程機(jī)械出口產(chǎn)品金額同比增長(zhǎng)17.3%，頭部廠商出口連續(xù)3年高增長(zhǎng)，但目前國(guó)內(nèi)廠商全球市占率仍處于較低水平，工程機(jī)械主機(jī)廠海外市場(chǎng)遠(yuǎn)期仍具備較大成長(zhǎng)空間。

2024.02.6

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