必讀要聞一：該地將部分輔助生殖類醫(yī)療服務(wù)項目納入醫(yī)保
2月1日起，甘肅省執(zhí)行治療性輔助生殖類醫(yī)療服務(wù)項目醫(yī)保待遇。甘肅省將“取卵術(shù)”等部分治療性輔助生殖類醫(yī)療服務(wù)項目納入我省基本醫(yī)療保險和工傷保險基金支付范圍。
繼2022年7月國家衛(wèi)健委等17部門提出逐步將輔助生殖適宜技術(shù)納入醫(yī)保后，多地將輔助生殖納入醫(yī)保。2023年10月，據(jù)廣西壯族自治區(qū)醫(yī)療保障局網(wǎng)站消息，11月1日起“試管嬰兒”等醫(yī)療服務(wù)納入醫(yī)保。2023年6月，北京市醫(yī)保局發(fā)布通知，自7月1日起，16項治療性輔助生殖技術(shù)項目將納入本市基本醫(yī)療保險報銷范圍，本市新生兒出生即可享受醫(yī)保待遇。國信證券表示，輔助生殖技術(shù)中試管嬰兒的使用更廣泛，是目前治療不孕不育癥最為有效的手段之一。納入醫(yī)保將顯著降低不孕夫婦群體的經(jīng)濟負擔(dān)，提升輔助生殖技術(shù)的可及性。根據(jù)沙利文報告，2020年我國輔助生殖市場規(guī)模為434億元，預(yù)計到2025年我國輔助生殖市場規(guī)模將達到854億元。
必讀要聞二：春運期間民航旅客運輸量有望創(chuàng)歷史新高
2023年航空需求快速恢復(fù)，且票價中樞已上行。機構(gòu)預(yù)計2024年航空需求韌性仍將良好，航司運力理性降速，國際增班將推動供需恢復(fù)，盈利中樞上升可期。資本市場預(yù)期或已過于悲觀，2024年春運量價超預(yù)期表現(xiàn)有望催化市場需求預(yù)期改善。
多家航司優(yōu)化運力安排，積極備戰(zhàn)春運。1月8日，民航局舉行例行新聞發(fā)布會預(yù)測，春運期間民航旅客運輸量將達到8000萬人次，日均200萬人次，較2019年春運增長9.8%，較2023年春運增長44.9%，有望創(chuàng)歷史新高。光大證券指出，考慮到2024年航司客座率、飛機日利用率繼續(xù)恢復(fù)（2023年飛機日利用率比2019年低1.2小時、正班客座率比2019年低5.3pct），全民航供給有望進一步釋放；同時由于部分運力由國內(nèi)市場轉(zhuǎn)移至國際市場，平均票價水平同比有望微降，進一步刺激需求釋放，航司盈利能力將繼續(xù)修復(fù)/釋放。
必讀要聞三：加快算力數(shù)據(jù)中心建設(shè)，機構(gòu)認為這項技術(shù)將成為必然選擇
近期，地方兩會密集召開。記者梳理發(fā)現(xiàn)，在各地政府工作報告中，多個省市在算力建設(shè)上提出了明確目標(biāo)，提升算力中心運營能力、加快算力數(shù)據(jù)中心建設(shè)等是2024年各地區(qū)的發(fā)展重點。市場分析認為，隨著AIGC時代的到來，對CPU、內(nèi)存、存儲等各類IT資源的部署密度提出更高的需求，傳統(tǒng)風(fēng)冷制冷模式在換熱性能及能耗優(yōu)化方面逐步受限，全液冷冷板技術(shù)將成為大規(guī)模、高密度數(shù)據(jù)中心，特別是智算中心的必然選擇。
液冷在數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展并不是新鮮事，自從“雙碳”提出以后，液冷相關(guān)技術(shù)就得到了數(shù)據(jù)中心行業(yè)的高度關(guān)注，但在2023年，隨著對算力需求的激增，機柜功率的進一步提升，以及液冷產(chǎn)業(yè)不斷成熟，液冷技術(shù)才真正開始在數(shù)據(jù)中心行業(yè)切實落地。國海證券報告指出，大模型推動算力需求高增，且受“雙碳”宏觀背景影響，對散熱要求提升。針對單芯片，液冷相比于風(fēng)冷散熱能力更高，同時液體高導(dǎo)熱、高傳熱特性可降低PUE，也可降低運行成本回收投資、降低TCO。從未來發(fā)展看，根據(jù)《電信運營商液冷技術(shù)白皮書》，電信運營商聯(lián)合產(chǎn)學(xué)研上下游，2025年液冷有望50%+項目規(guī)模應(yīng)用?？傮w來看，ChatGPT等大模型帶動AI算力需求增長，在“雙碳”目標(biāo)下數(shù)據(jù)中心PUE監(jiān)管趨嚴，數(shù)據(jù)中心溫控廠商有望長期受益。
必讀要聞四：華為下月即將重大發(fā)布！5G-A商用化元年開啟
據(jù)華為無線網(wǎng)絡(luò)微信號消息，2024年世界移動通信大會（MWC2024）將于今年2月26日至29日在西班牙巴塞羅那召開，屆時華為將與全球運營商、合作伙伴一起攜手共促產(chǎn)業(yè)生態(tài)繁榮，加速5G商業(yè)正循環(huán)，見證5G-A商用元年啟動。據(jù)悉，大會期間華為無線活動共分4個部分：第一部分，鎖定重磅發(fā)布——華為無線5G-A全系列解決方案發(fā)布；第二部分，2場圓桌，5大峰會——共同探討無線產(chǎn)業(yè)熱點話題；第三部分，無線展區(qū)——將5G-A帶入現(xiàn)實；第四部分，歐洲首個5G-A萬兆外場。
中金公司研報指出，5G-A是現(xiàn)有5G的增強，目標(biāo)包括上下行速率提升10倍、連接密度/連接數(shù)大幅提升、時延及可靠性進一步改善，并在通感一體化/內(nèi)生智能等方面進行探索。5G-A作為承上啟下的階段，在加速各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的同時，有望為6G的演進探明方向，預(yù)計2024年為5G-A首版標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)及商用化元年，建議積極關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。
2024.02.2
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