必讀要聞一：該地首個(gè)低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目投用，行業(yè)龍頭已實(shí)現(xiàn)“從0到1”突破
近日，深圳市寶安區(qū)燕羅街道物資儲(chǔ)備無(wú)人機(jī)快速轉(zhuǎn)運(yùn)試點(diǎn)工程竣工并投入使用，成為燕羅首個(gè)低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目。
低空經(jīng)濟(jì)是指以民用有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器為主，以載人、載貨及其他作業(yè)等多場(chǎng)景低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。機(jī)構(gòu)分析稱，2024年或?yàn)榈涂战?jīng)濟(jì)發(fā)展元年，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。其中，航空器制造、運(yùn)行保障和低空運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)，均將受益。中國(guó)民用航空局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，到2025年，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1.5萬(wàn)億元，到2035年更是有望達(dá)到3.5萬(wàn)億元。
必讀要聞二：2009年來(lái)最強(qiáng)雨雪來(lái)襲，寒潮或帶動(dòng)該產(chǎn)品需求增長(zhǎng)
1月31日06時(shí)，中央氣象臺(tái)發(fā)布暴雪藍(lán)色預(yù)警和大霧黃色預(yù)警，陜西山西河南等地部分地區(qū)有暴雪，河北山東安徽等多地有大霧天氣。中央氣象臺(tái)預(yù)計(jì)，1月31日至2月5日，我國(guó)將有大范圍雨雪天氣過(guò)程，中東部地區(qū)為本次過(guò)程的主要影響區(qū)域。本次的大范圍雨雪冰凍天氣過(guò)程具有影響范圍廣、累計(jì)雨雪量大、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、凍雨面積大等特點(diǎn)，總體為2009年以來(lái)冬季最強(qiáng)，具有極端性。
業(yè)內(nèi)人士分析指出，短期全國(guó)降溫范圍擴(kuò)大，煤炭需求或有所提升，后續(xù)山西等地安監(jiān)工作推進(jìn)或進(jìn)一步抑制煤炭供給。目前基本面支撐煤價(jià)看漲預(yù)期，或進(jìn)一步催化板塊情緒，疊加股息回報(bào)等主題特征，板塊依然處在反彈通道。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，往后看，在新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)下，央企市值管理成效納入考核有利于推動(dòng)企業(yè)繼續(xù)通過(guò)回購(gòu)、分紅等方式回報(bào)投資者，疊加煤炭企業(yè)自2021年以來(lái)煤價(jià)中樞明顯上移后實(shí)現(xiàn)了盈利能力的提升與資產(chǎn)負(fù)債表的修復(fù)，使其具備穩(wěn)健的基本面以及持續(xù)分紅的能力，或?qū)⒅γ浩髷[脫估值相對(duì)偏低的局面，實(shí)現(xiàn)新一輪價(jià)值重塑。
必讀要聞三：海內(nèi)外需求共振，這類項(xiàng)目建設(shè)超預(yù)期
研報(bào)指出，國(guó)家能源局發(fā)布2023年我國(guó)新型儲(chǔ)能發(fā)展情況，并于近日公布新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單。2023年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)量48.70GWh，高于此前預(yù)期，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)裝機(jī)有望超65GWh，增速超過(guò)30%。
中國(guó)目前發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能需求主要由強(qiáng)制配儲(chǔ)政策驅(qū)動(dòng)，各地配儲(chǔ)比例普遍在10-20%，同時(shí)積極探索電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能模式。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)理想/保守場(chǎng)景下，2027年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到138.4/97.0GW，2023-2027年CAGR為60.3%/49.3%。美國(guó)IRA法案加強(qiáng)ITC政策補(bǔ)貼力度，提升表前儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性，市場(chǎng)保持高景氣，預(yù)計(jì)2023-2027年間，美國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)74.2GW/241GWh，儲(chǔ)能裝機(jī)功率和裝機(jī)容量5年復(fù)合增速CAGR分別達(dá)75.1%和83.4%。機(jī)構(gòu)表示，在儲(chǔ)能行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)明確的情況下，關(guān)注在特定市場(chǎng)不斷突破的儲(chǔ)能企業(yè)，其中包括關(guān)鍵零部件企業(yè)、相關(guān)材料企業(yè)和儲(chǔ)能的系統(tǒng)集成商等。
必讀要聞四：優(yōu)化央企資產(chǎn)評(píng)估管理，央企投資價(jià)值再次凸顯
據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委1月30日消息，日前，國(guó)務(wù)院國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化中央企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》?！锻ㄖ肥状翁岢鲋醒肫髽I(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施分類管理，要求中央企業(yè)確定重大資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目劃分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)重大資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目管理提出一系列有針對(duì)性的管控要求。
市場(chǎng)人士認(rèn)為，國(guó)資委再提央企市值管理，有望進(jìn)一步激發(fā)央企經(jīng)營(yíng)活力，加強(qiáng)央企與二級(jí)市場(chǎng)溝通，在經(jīng)營(yíng)規(guī)模之外提高管理者對(duì)于盈利質(zhì)量、公司管理、投資者預(yù)期等因素的重視程度，在經(jīng)歷了前期調(diào)整后，央企投資價(jià)值再次凸顯。
2024.02.1
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