必讀要聞一：重點(diǎn)發(fā)力，多地部署推進(jìn)新一年國(guó)企改革
媒體報(bào)道，近段時(shí)間，各地陸續(xù)進(jìn)入“兩會(huì)時(shí)間”。記者梳理發(fā)現(xiàn)，至少有9個(gè)省份在部署2024年重點(diǎn)工作時(shí)著重提到國(guó)有企業(yè)改革。實(shí)施國(guó)企改革深化提升行動(dòng)，成為多個(gè)省份2024年重點(diǎn)發(fā)力方向之一。
今年是新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)落地實(shí)施的關(guān)鍵一年，也是承上啟下的攻堅(jiān)之年。國(guó)務(wù)院國(guó)資委副主任袁野在1月24日國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會(huì)上表示，國(guó)資國(guó)企將統(tǒng)籌安排進(jìn)度、抓好推進(jìn)落實(shí)，在重點(diǎn)難點(diǎn)任務(wù)方面務(wù)求取得突破。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，新一輪三年行動(dòng)方案聚焦提高質(zhì)量，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不斷增長(zhǎng)及公司結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，對(duì)科技創(chuàng)新企業(yè)和高端制造業(yè)的支持和傾斜力度，制造業(yè)國(guó)有企業(yè)有望受益。據(jù)悉，高端裝備制造業(yè)是以高新技術(shù)為引領(lǐng)，處于價(jià)值鏈高端和產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，決定著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈綜合競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是新時(shí)代的國(guó)之重器。市場(chǎng)人士認(rèn)為，高端裝備等領(lǐng)域?qū)⑹茄肫蟋F(xiàn)代產(chǎn)業(yè)突破的核心。
必讀要聞二：行業(yè)兼具穩(wěn)定性與成長(zhǎng)性，機(jī)構(gòu)指出估值修復(fù)空間大
國(guó)際能源署1月24日發(fā)布《電力2024》報(bào)告稱，到2025年，隨著法國(guó)核能發(fā)電量攀升、日本幾座核電站恢復(fù)運(yùn)行，以及一些國(guó)家的新反應(yīng)堆投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)全球核能發(fā)電量將達(dá)到歷史最高水平。到2025年初，可再生能源將超過(guò)煤炭，占全球總發(fā)電量的三分之一以上。
核電是經(jīng)濟(jì)性較好的發(fā)電方式，度電成本與風(fēng)光發(fā)電成本接近；核電也是低碳發(fā)電方式，全生命周期碳排放低于光伏，在新能源發(fā)電占比上升的背景下，核能作為一種穩(wěn)定性強(qiáng)的基荷，有望與新能源形成互補(bǔ)，支持電網(wǎng)運(yùn)行。十四五以來(lái)，核電政策轉(zhuǎn)向積極2019~2023我國(guó)核電審批分別為6/4/5/10/10臺(tái)，加速趨勢(shì)明顯。機(jī)構(gòu)指出，核電兼具穩(wěn)定性與成長(zhǎng)性，其估值水平有望向水電靠攏，估值修復(fù)空間大。預(yù)計(jì)2025、2030、2035年我國(guó)核電在運(yùn)裝機(jī)將分別達(dá)到70GW、110GW、150GW，核電建設(shè)有望按每年8-10臺(tái)推進(jìn)。
必讀要聞三：新進(jìn)展，特斯拉人形機(jī)器人或最早明年交付
馬斯克表示，特斯拉很有可能在明年交付一些人形機(jī)器人“Optimus”。此前，有消息稱，特斯拉在其網(wǎng)站上發(fā)布一系列人形機(jī)器人新職位招聘信息，其中一條為特斯拉機(jī)器人高級(jí)系統(tǒng)工程師，其職責(zé)包括與硬件和軟件工程團(tuán)隊(duì)密切合作。
市場(chǎng)人士認(rèn)為，不同于2022年的純主題投資，2023年以來(lái)，隨著AI進(jìn)步+政策催化+多方入局，行業(yè)發(fā)展加速，人形機(jī)器人進(jìn)入真正的0-1節(jié)點(diǎn)，關(guān)注頭部企業(yè)量產(chǎn)節(jié)奏。長(zhǎng)江證券研報(bào)指出，特斯拉開(kāi)始招聘產(chǎn)線工程師，Tier1逐步開(kāi)啟機(jī)器人生產(chǎn)項(xiàng)目投資，產(chǎn)線開(kāi)始跑通，均預(yù)示著人形機(jī)器人量產(chǎn)漸行漸近，預(yù)計(jì)2024年底，特斯拉人形機(jī)器人將有望進(jìn)入量產(chǎn)階段。
必讀要聞四：需求持續(xù)加碼，這類(lèi)芯片廠商已率先對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行漲價(jià)
近日，多家芯片廠商陸續(xù)宣布漲價(jià)。記者采訪多家芯片原廠、分銷(xiāo)商獲悉，大容量存儲(chǔ)芯片真正開(kāi)啟了漲價(jià)通道，主流產(chǎn)品甚至開(kāi)始采用了分貨方式。中小容量存儲(chǔ)、功率半導(dǎo)體正在積蓄漲價(jià)動(dòng)能，部分功率半導(dǎo)體廠商已經(jīng)率先對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了漲價(jià)。
功率半導(dǎo)體是電力電子裝置中電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心，主要用于改變電子裝置中電壓和頻率、直流交流轉(zhuǎn)換等。功率半導(dǎo)體下游2021年工業(yè)和汽車(chē)應(yīng)用合計(jì)超過(guò)6成，未來(lái)最具潛力的下游領(lǐng)域包括新能源汽車(chē)、新能源發(fā)電及儲(chǔ)能、AI、通訊等。據(jù)報(bào)道，上周起功率半導(dǎo)體陸續(xù)迎來(lái)提價(jià)，捷捷微電、三聯(lián)盛、藍(lán)彩電子、揚(yáng)州晶新、深微公司等功率半導(dǎo)體企業(yè)陸續(xù)發(fā)布漲價(jià)通知函。機(jī)構(gòu)指出，目前伴隨全球新增產(chǎn)能節(jié)奏放緩以及下游需求平穩(wěn)增加，供需關(guān)系有望迎來(lái)優(yōu)化，中短期維度下將利好于產(chǎn)品價(jià)格提升。
2024.01.26
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