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當(dāng)下，從華為、小米到OPPO、vivo、榮耀，幾乎所有的國產(chǎn)主流手機品牌都已經(jīng)入局折疊屏手機市場。伴隨著供應(yīng)鏈體系的完善，產(chǎn)品形態(tài)以及價格體系也更為成熟，尤其是在解決了輕薄與性能的均衡性問題后，折疊屏在正在高端市場占據(jù)更多的份額，成為高端手機迭代的方向。
在鈦媒體App看來，2024年，折疊屏依舊是各家手機廠商發(fā)力的重點，成為品牌在存量市場保持競爭力的關(guān)鍵。在蘋果尚未入局的“空窗期”，國產(chǎn)折疊屏的持續(xù)發(fā)力，也是另一種突圍高端市場的途徑。
但有一點要注意的是，降低折疊屏的價格門檻，是擴(kuò)充市場容量的一種方式，但切記讓價格成為產(chǎn)品的首要賣點。既然作為高端突圍的利器，產(chǎn)品力依舊是第一位，而不能本末倒置。
IDC中國高級分析師郭天翔向鈦媒體App透露，根據(jù)IDC在2023年11月版本的預(yù)測數(shù)據(jù)，2024年中國折疊屏手機市場預(yù)計出貨量在1000萬左右，同比增幅依然會超過50%，延續(xù)快速增長的趨勢。
另外，折疊屏的高速迭代發(fā)展，也是國產(chǎn)供應(yīng)鏈的一次升級與反超機遇。相比較初期的海外供應(yīng)鏈引領(lǐng)折疊屏核心技術(shù)的發(fā)展，伴隨著國產(chǎn)供應(yīng)鏈的成熟，折疊屏手機的國產(chǎn)含量越來越高，
從第一款量產(chǎn)的折疊屏發(fā)布到今天，已經(jīng)過去了五年多的時間。這五年的時間里，折疊屏的玩家從三星、華為擴(kuò)充到現(xiàn)在的小米、OPPO、vivo、榮耀等，銷量也在以兩位數(shù)的速度不斷增長，在下滑的手機大盤市場中成為一股“清流”。
2023年第一季度，全球智能手機市場同比下降13%，第二季度的下跌幅度也有10%。對比之下，折疊屏手機逆勢增長。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，第一季度全球折疊屏手機銷量大漲64%，國內(nèi)折疊屏手機銷量更是暴漲117%。
如果從體量上來看，相比較全球智能手機市場超10億的出貨量，折疊屏上千萬的市場并不算什么。但是，考慮到價格以及受眾，折疊屏正逐漸在高端市場占據(jù)主導(dǎo)地位。
Canalys分析師對鈦媒體App指出，從2023年的表現(xiàn)來看，折疊屏在高端市場的滲透還在持續(xù)。2023年前三季度全球800美金以上的高端機型出貨，折疊屏機型的出貨占比約7%，中國市場的滲透步伐會更領(lǐng)先，這個數(shù)字在9%左右。
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同時，Counterpoint Research最近的消費者調(diào)研也顯示，在中國，曾消費價格在400美元以上的智能手機用戶中，有多達(dá)64％的人正在他們下一次的購買計劃中考慮折疊屏手機，其中20％的人已經(jīng)明確表示將會購買折疊型手機，44％的人正在同時權(quán)衡直板機和折疊機，大多數(shù)用戶愿意為大折疊設(shè)備支付人民幣7000元至8000元。
談及折疊屏手機的快速發(fā)展，TCL華星CEO趙軍在去年曾對鈦媒體App表示，“大概五年前，折疊手機開始進(jìn)入消費者的視野。三年前，折疊手機的市場規(guī)模還小于100萬。今年，整個折疊手機的市場規(guī)模接近2000萬，大概是在1800萬到2000萬之間，全球折疊手機的出貨量，基本每年是以幾倍的速度在增長。我們認(rèn)為折疊手機是目前智能手機領(lǐng)域產(chǎn)品創(chuàng)新和迭代的主要創(chuàng)新點和增長點。”
2023年國內(nèi)折疊屏產(chǎn)品，鈦媒體App制圖
據(jù)鈦媒體App不完全統(tǒng)計，2023年國內(nèi)一共有7家品牌發(fā)布了13款折疊屏產(chǎn)品，包括左右折以及上下折。其中，左右折定位更為高端，整體的大屏體驗和性能更為出色。而上下折則是為了讓更多的用戶感受到折疊屏的便捷，降低了價格門檻，也是折疊屏中的銷量擔(dān)當(dāng)。
相比較往年，去年折疊屏的整體硬件提升幅度也很大，解決了很多用戶吐槽的地方，變得更輕更薄，耐久性更強。另外，作為定位高端市場的產(chǎn)品，折疊屏在解決輕薄問題的基礎(chǔ)上，也進(jìn)一步提升了旗艦機該有的性能，比如影像能力等。
Counterpoint Research高級研究分析師Mengmeng Zhang表示，隨著智能手機廠商提高折疊屏手機的耐用性、更新產(chǎn)品設(shè)計和引導(dǎo)產(chǎn)品價格下探，折疊屏手機將會吸引更廣泛的消費者群體。此外，獨特的折疊屏軟件功能，如多任務(wù)處理、流暢的內(nèi)外屏幕聯(lián)動，也將進(jìn)一步提升折疊屏手機的吸引力。
Counterpoint預(yù)計，到2027年，全球折疊屏智能手機出貨量預(yù)計將超過1億部。中金公司研究也指出，2022年折疊屏產(chǎn)品迭代加速，預(yù)計2025年全球折疊屏手機出貨量有望達(dá)到8000萬臺。
雖然折疊屏目前的體量并不是很大，但有一點可以確定的是，折疊屏的方向并沒有錯。之所以這么說，主要是因為在過去很長一段時間里，外界對折疊屏的質(zhì)疑一直存在，核心的爭議點主要聚焦在體驗以及體量上，以及蘋果仍未入局，這點也被看作折疊屏這一形態(tài)并不成熟的關(guān)鍵點。
在鈦媒體App看來，當(dāng)下的智能手機市場創(chuàng)新力到了瓶頸期，在沒有出現(xiàn)革命性的創(chuàng)新之前，折疊屏是手機廠商尋求增量以及提升體驗的正確方向，尤其是對于國產(chǎn)手機來說，更是如此。
圖片來源：Counterpoint
與此同時，高端市場成為疲軟的手機市場中為數(shù)不多的增長點，而折疊屏則是國產(chǎn)手機品牌突圍高端的利器。根據(jù)Counterpoint Research公布的數(shù)據(jù)顯示，與今年整體全球智能手機市場預(yù)計出現(xiàn)的下滑形成對比，全球高端智能手機（批發(fā)價≥600美元）市場的銷售額預(yù)計將在2023年同比增長6%，創(chuàng)下新的紀(jì)錄。高端市場預(yù)計將占2023年全球智能手機市場銷量近四分之一，收入占60%。
在高端市場，蘋果毫無疑問依舊是領(lǐng)導(dǎo)者，去年第四季度更是一舉超過三星，登上全球第一的位置。當(dāng)下，折疊屏作為國產(chǎn)廠商“雙旗艦”戰(zhàn)略的一環(huán)，仍舊起到推進(jìn)高端化戰(zhàn)略以及提升品牌形象的作用。在蘋果尚未入局的“窗口期”，加速布局折疊屏，是國產(chǎn)手機在高端市場進(jìn)一步實現(xiàn)突圍的關(guān)鍵。“未來通過差異化的體驗，結(jié)合較快的生成式AI部署速度，有望幫助進(jìn)一步轉(zhuǎn)化部分蘋果用戶群體”，Canalys分析師說道。
郭天翔也指出，折疊屏這種在產(chǎn)品形態(tài)有較大改觀得產(chǎn)品，更容易引起消費者得關(guān)注，激發(fā)換機欲望。所以主要安卓廠商都推出各自相關(guān)產(chǎn)品，甚至是橫折+豎折雙產(chǎn)品，與直板機一起，形成雙旗艦產(chǎn)品布局。
可以看到，在國產(chǎn)品牌的推動下，折疊屏的門檻逐漸降低，使用體驗也在不斷提升，使折疊屏真正成為和直板手機一樣的旗艦產(chǎn)品。并且，在短期內(nèi)，整個行業(yè)對于折疊屏未來的發(fā)展方向也不約而同的想到通過降低價格，來推廣普及，讓更多的消費者接受折疊屏手機。
“大部分廠商的思路都是橫折機型繼續(xù)維持較高價格段，技術(shù)水平相對更高，保持對高端市場的沖擊，樹立自身品牌形象。而豎折機型則充當(dāng)價格下探，推廣普及，走量的角色，讓更多消費者接受折疊屏這一形態(tài)”，郭天翔對鈦媒體App表示，“當(dāng)以后大家硬件又進(jìn)入到一個基本差不多的狀況的時候，軟件的使用體驗就會越來越重要了。而真正能讓消費者長期使用，認(rèn)同折疊屏產(chǎn)品，還是需要通過軟件來打造更適合的使用場景，發(fā)揮出折疊屏的特點和優(yōu)勢。”
不過，在看到折疊屏持續(xù)高速增長的同時，也要認(rèn)清一個局勢，那就是高端市場的整體容量有限，蘋果又占據(jù)了主導(dǎo)位置，過去折疊屏那種三位數(shù)的增速可能不會一直存在，市場也會逐漸恢復(fù)理性，這是國產(chǎn)品牌突圍的一個限制。
另外，還有一個更大的潛在挑戰(zhàn)，就是蘋果也在加速布局折疊屏產(chǎn)品。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，iOS用戶對折疊屏手機的興趣比例達(dá)到58％。
蘋果折疊屏相關(guān)專利
今年年初，美國商標(biāo)和專利局公示的清單顯示，蘋果獲得了一項關(guān)于折疊屏的相關(guān)技術(shù)專利，通過化學(xué)方法制造紋理玻璃的方法，解決折疊處玻璃破裂問題。Counterpoint高級分析師Jene Park認(rèn)為，蘋果公司可能會在2025年首次推出折疊屏iPhone。
面對蘋果在折疊屏領(lǐng)域的不斷探索，一名供應(yīng)鏈人士向我們表示，蘋果大概率會入局折疊屏市場，但試水的會先是iPad并不是iPhone，先通過市場的反應(yīng)來看看折疊屏的市場反應(yīng)。
“不過，一旦蘋果入局，也就意味著折疊屏在高端市場將會加速滲透，而對于這部分用戶群體來說，蘋果的品牌力和產(chǎn)品力是獨一無二的，對于沒有形成品牌認(rèn)知的國產(chǎn)品牌來說，很快將會被取代。”
今年，會有更多豎折產(chǎn)品進(jìn)入3000-4000元檔，而橫折產(chǎn)品有望更多下探到5000-6000元檔。這里面有折疊屏規(guī)模起來，導(dǎo)致成本下降的原因，更為重要的則是上游供應(yīng)鏈的不斷成熟以及良品率的提升，尤其是國產(chǎn)供應(yīng)鏈的崛起，使得整體折疊屏的成本不斷下探。
一名供應(yīng)鏈分析師透露，小折疊屏比直屏屏幕在成本上貴上百元，與直屏相比，折疊屏需要在材料、膜材、結(jié)構(gòu)和應(yīng)力管控方面需要改進(jìn)。
鈦媒體App了解到，折疊屏除了對屏幕組件要求更高，增加了可折疊蓋板、鉸鏈等技術(shù)，成本相應(yīng)也提升了很多。京東方相關(guān)技術(shù)人員對鈦媒體App表示，折疊屏手機的技術(shù)難點在于攻克屏幕高頻率彎折次數(shù)和鉸鏈的壽命問題，以及屏幕搭載整機厚度、電池續(xù)航、軟件適配度等問題。
隨著供應(yīng)鏈能力地提升，可以看到，基于增強折疊屏幕強度和耐用性的要求，蓋板、鉸鏈已經(jīng)有了更優(yōu)的解決方案，良品率以及產(chǎn)能利用率也進(jìn)一步提升，使得占據(jù)折疊屏手機主要成本的面板價格也不斷下探。
根據(jù)DSCC數(shù)據(jù)顯示，2020年可折疊面板整體價格在130美元左右，預(yù)計2024年成本有望減少一半。作為上游企業(yè)，TCL華星CEO趙軍認(rèn)為，上下折手機的價格應(yīng)該在3千左右，左右折的應(yīng)該在5千左右。
值得一提的是，在這新一輪的比拼中，國產(chǎn)供應(yīng)鏈也在實現(xiàn)趕超和突圍，折疊屏門檻之所以如此快速地降低，更多國產(chǎn)元器件的應(yīng)用也是關(guān)鍵點。比如屏幕上，更多的品牌用上了京東方、維信諾以及天馬等國產(chǎn)屏幕，顯示效果也直逼三星。從最新發(fā)布的全球AMOLED智能手機面板出貨量排名，也能看出國產(chǎn)屏幕的崛起。
CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年全球市場AMOLED智能手機面板出貨量約6.9億片，同比增長16.1%，柔性AMOLED智能手機面板占比77.8%，同比上升9.2個百分點。
從市場格局來看，三星顯示（SDC）出貨量同比下滑8.2%，市場份額跌破50%，其國產(chǎn)品牌訂單量持續(xù)轉(zhuǎn)向國內(nèi)廠商；京東方（BOE）出貨量同比增長44.7%，以16.2%的市場份額位居全球第二；維信諾（Visionox）出貨量同比增長68.4%，市場份額9.9%；天馬（Tianma）出貨量同比增長259.4%，市場份額6.9%，超越LGD位居全球第四、國內(nèi)第三。
折疊屏蓋板材料上亦是如此。目前，UTG已經(jīng)逐漸取代CPI成為折疊屏市場的主流。據(jù)TrendForce統(tǒng)計，2023年UTG市場滲透率已逾九成，產(chǎn)值將達(dá)到3.6億美元，2024年有望突破6億美元。此前，在UTG技術(shù)上，主要是肖特、康寧之類的國外廠商掌握，其中肖特在前年的市占率高達(dá)47%。不過，國產(chǎn)廠商在這一塊正在不斷提速。
中金曾指出，國內(nèi)廠商UTG產(chǎn)能正在擴(kuò)張加速，并且由二次減薄加工向一次成型布局。未來隨著國產(chǎn)化逐步實現(xiàn)，成本下降，UTG滲透率還將進(jìn)一步上升。
而在鉸鏈供應(yīng)上，東莞市環(huán)力智能科技有限公司最近還獲得了來自聚合資本的投資。聚合資本管理合伙人苗建軍表示，希望通過資本力量助推中國力量的技術(shù)進(jìn)步和不斷創(chuàng)新。
可以預(yù)見的是，折疊屏依舊是手機廠商在高端突圍的關(guān)鍵。來自供應(yīng)鏈的消息更是指出，包括華為等品牌均追加了折疊屏的訂單。今年，在進(jìn)一步解決了輕薄和影像上的問題后，折疊屏也會真正成為一款全面的旗艦產(chǎn)品。屆時，軟件層面上的比拼，將成為品牌間競爭的關(guān)鍵，尤其是在大模型應(yīng)用之后，將提升折疊屏在高端市場中的占比。
至于供應(yīng)鏈方面，國產(chǎn)在崛起，但也要認(rèn)識到差距。比如在折疊屏專利上，據(jù)Watt Intelligence透露，三星Display獲得的折疊屏專利是全球競爭對手折疊屏的4倍，仍舊是遙遙領(lǐng)先。另外，對于國產(chǎn)供應(yīng)鏈廠商來說，不僅是要與三星這樣的國外廠商搶終端資源，與國內(nèi)廠商之間的爭奪也很激烈，有的更是不惜通過壓低價格來爭奪客戶。
“今年的競爭會更激烈，留給國產(chǎn)品牌和供應(yīng)鏈趕超的時間也并不多了，在蘋果入局之前，還是希望我們能成為折疊屏這一品類的定義者，而不是又像以前那樣，被蘋果牽著鼻子走”，上述供應(yīng)鏈人士說道。（本文首發(fā)鈦媒體App，作者/杜志強，編輯/鐘毅）
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