圖片來源@視覺中國

（作者簡介：何偉文系中國國際貿(mào)易學(xué)會常務(wù)理事、中國WTO研究會常務(wù)理事、鈦媒體國際智庫專家、全球化智庫高級研究員。此前還曾擔(dān)任駐舊金山、紐約總領(lǐng)館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊。 本文為何偉文鈦媒體App獨(dú)家專欄作品）

2023年我國進(jìn)出口總額達(dá)到41.76萬億元，比上年增長0.2%。經(jīng)過四季度的回穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)了正增長。來之不易。其中出口23.77萬億元，增長0.6%；進(jìn)口17.98萬億元，下降0.3%。2023年，在外部環(huán)境嚴(yán)峻的情況下，我國進(jìn)出口依然保持了一定韌性。并出現(xiàn)了新的出口增長點(diǎn)新能源汽車、鋰電池和太陽能電池新三樣，總計(jì)超過1萬億元。

但折算成美元則全部為負(fù)增長。進(jìn)出口總額59368.3億美元，下降5.0%；其中出口33800.2億美元，下降4.6%；進(jìn)口25568.02億美元，下降5. 5%。凈出口為2023年全年GDP增長貢獻(xiàn)率為負(fù)。

一.  中國進(jìn)出口基本格局：與傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家全面滑坡，貿(mào)易結(jié)構(gòu)劣化

（一）地區(qū)格局

2023年，對一帶一路共建國家貿(mào)易增長2.8%；其中與俄羅斯雙邊貿(mào)易增長26.3%，達(dá)到2400億美元。但不足以彌補(bǔ)與美國、歐盟、日本和韓國等傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家貿(mào)易伙伴的大幅下降。對以上分別下降11.6%、7.1%、10.7%、和13.5%。尤其是出口，分別下降13.1%、10.2%、8.4%和7.2%. 對美國和歐盟出口降幅都達(dá)到兩位數(shù)，是對全球出口降幅4.6%的兩倍以上。尤其是對美出口降幅13.1%，超過了全球金融危機(jī)2009年和特朗普加征關(guān)稅后2019年的降幅（均為12.5%），為中美建交45年來最大降幅。值得注意的是，作為我國最大貿(mào)易伙伴和一帶一路主要共建伙伴東盟，2023年我與之貿(mào)易也出現(xiàn)下降，雙邊貿(mào)易、出口和進(jìn)口分別下降4.9%、5.0%和4.8%，與我全球貿(mào)易降幅（依次為下降5.0%、4.6%和5.5%）大致相同。見下表：

資料來源：海關(guān)總署，統(tǒng)計(jì)快訊，www.customs.gov.cn

2023年我對歐盟、美國、東盟、日韓出口合計(jì)18317.09億美元，占出口總額54.2%。這些市場的好壞，基本決定了我出口狀況。對俄羅斯和非洲出口合計(jì)2837.54億美元，占出口總額8.4%；對我出口總局面影響有限。

2023年，進(jìn)口比上年下降5.5%，主要來自美歐日韓東盟；增長主要來自俄羅斯、澳大利亞、加拿大、巴西。見下表。

資料來源：海關(guān)總署，統(tǒng)計(jì)快訊，www.customs.gov.cn

與出口格局相似，來自俄羅斯等地進(jìn)口的增長，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能抵補(bǔ)從美歐日韓東盟進(jìn)口的下降。

（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)格局

1. 出口：大部分品類出口下降，新增長點(diǎn)減緩了這一下降，但不改變總的局面。見下表。 

資料來源：海關(guān)總署，統(tǒng)計(jì)快訊，www.customs.gov.cn

傳統(tǒng)勞動密集型產(chǎn)品出口全面下降，表明產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的總趨勢已經(jīng)明朗。機(jī)電產(chǎn)品出口只下降2.4%，只有出口總降幅的一半，主要原因是汽車和船舶出口的猛增。但這并不改變高新技術(shù)出口的猛降，其降幅達(dá)到10.8%，為出口總降幅兩倍以上。這表明，由于對發(fā)達(dá)國家出口大面積下降，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于劣化。

2. 進(jìn)口：主要增長來自能源和初級產(chǎn)品，結(jié)構(gòu)劣化

2023年進(jìn)口增長主要來自能源和其他初級產(chǎn)品，機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口大幅下降。見下表。

資料來源：海關(guān)總署，統(tǒng)計(jì)快訊，www.customs.gov.cn

與出口格局類似，與發(fā)達(dá)國家貿(mào)易的全面下降，使進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步低端化。另一個原因是國內(nèi)需求不足，部分產(chǎn)能過剩，因而抑制了進(jìn)口需求。

二.  全球供應(yīng)鏈的局部轉(zhuǎn)移和短鏈化

2023年我國進(jìn)出口的下降，固然與海外需求和國內(nèi)需求不足有關(guān)，同時與勞動密集型產(chǎn)品梯度轉(zhuǎn)移效應(yīng)有關(guān)。但這不是主要的。最重要的原因是世界地緣政治緊張和陣營化和地緣經(jīng)濟(jì)碎片化的趨勢正在發(fā)展。這可以從多方面數(shù)據(jù)和共同指向來證實(shí)。

（一）美國供應(yīng)鏈的局部轉(zhuǎn)移

美國經(jīng)濟(jì)分析局?jǐn)?shù)字顯示，2023年前11個月，美國從全球貨物進(jìn)口為28366.96億美元，比上年同期下降5.1%，凈減1530.04億美元。其中從北美（加墨）進(jìn)口8267.13億美元，增長0.5%；從歐盟進(jìn)口5282.99億美元，增長4.7%；從環(huán)太平洋地區(qū)進(jìn)口下降12.0%，凈減1173.53億美元。 即美國進(jìn)口減少的四分之三來自環(huán)太地區(qū)。而從環(huán)太地區(qū)凈減少的金額中，90.3%來自中國，凈減1059.43億美元。中國從2020年的美國最大貿(mào)易伙伴、最大進(jìn)口來源降為第四位，低于墨西哥、加拿大和歐盟。很明顯，美國正處于供應(yīng)鏈局部移出中國和東亞，轉(zhuǎn)向北美和跨大西洋的過程中。

美國高技術(shù)產(chǎn)品（ATP）貿(mào)易格局變化進(jìn)一步佐證了這個態(tài)勢。見下表。

資料來源：美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局，www.bea.gov

2023年前11個月，美國高技術(shù)產(chǎn)品全球出口同比增長6.9%。其中對歐盟出口猛增26.4%，對中國出口下降9.5%。同期從全球進(jìn)口同比大致持平（增長0.3%）。其中從歐盟進(jìn)口增長14.2%，從環(huán)太地區(qū)進(jìn)口下降9.5%，凈減262.8億美元。但從后者進(jìn)口的減少全部來自中國，凈減285.9億美元，降幅20.7%。

（二） 中間品貿(mào)易的相對下降

由于供應(yīng)鏈各節(jié)點(diǎn)之間的貿(mào)易更多體現(xiàn)在中間品。因此中間品貿(mào)易和比重的變化是供應(yīng)鏈狀態(tài)的重要指標(biāo)。2023年，主要國家和地區(qū)中間品進(jìn)出口普遍呈負(fù)增長，表明供應(yīng)鏈的減弱。

資料來源：GTF, 轉(zhuǎn)引自中國國際電子商務(wù)中心、商務(wù)部大數(shù)據(jù)服務(wù)部《每周外貿(mào)觀察》第190期

（三）美歐自亞洲進(jìn)口普遍減少

資料來源：GTF, 轉(zhuǎn)引自中國國際電子商務(wù)中心、商務(wù)部大數(shù)據(jù)服務(wù)部《每周外貿(mào)觀察》第190期

上表顯示，2023年前11個月，美國從8個國家進(jìn)口總額下降了3.4%。其中從亞洲國家進(jìn)口全面下降，其中從越馬孟印尼四國進(jìn)口降幅都在兩位數(shù)；而從北美鄰國墨西哥和歐洲的波蘭進(jìn)口為正增長。歐盟進(jìn)口格局也類似。見下表。

資料來源：GTF, 轉(zhuǎn)引自中國國際電子商務(wù)中心、商務(wù)部大數(shù)據(jù)服務(wù)部《每周外貿(mào)觀察》第190期

美國與歐盟的共同點(diǎn)是：從亞洲進(jìn)口減少，從墨西哥進(jìn)口增加。歐盟從非洲和南美進(jìn)口，下降居多。

三．世界地緣政治分割和地緣經(jīng)濟(jì)碎片化

中國進(jìn)出口下降的原因固然有市場需求和產(chǎn)品競爭力問題，但地緣政治和地緣經(jīng)濟(jì)的分裂趨勢起到重大作用。而這種趨勢仍在加劇，因而對我進(jìn)出口外部環(huán)境帶來嚴(yán)重挑戰(zhàn)。

聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議最近發(fā)布的報告估計(jì)，2023年全球貨物貿(mào)易額估計(jì)下降5%，凈減1.5萬億美元左右。主要原因是地緣政治緊張和貿(mào)易格局轉(zhuǎn)移。從2022年一季度到2023年三季度，臨近國家之間貿(mào)易額累計(jì)增長6.4%；較遠(yuǎn)國家間貿(mào)易累計(jì)下降4.3%，更遠(yuǎn)國家間貿(mào)易下降5.1%。各國日益顯示優(yōu)先與政治結(jié)盟的國家貿(mào)易伙伴進(jìn)行貿(mào)易，即“友岸外包”趨勢。從2020至2022這三年，平均每年世界有5400余項(xiàng)貿(mào)易與投資限制措施出臺，比疫情前幾乎翻一番。

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃指出，如果世界分割為分別以美國和中國為首的兩大陣營，世界GDP將減少5%，即一個日本的經(jīng)濟(jì)總量。

世界銀行2024年1月9日發(fā)布的世界經(jīng)濟(jì)展望報告預(yù)計(jì)2024年世界GDP增長率只有2.4%，低于2023年的2.6%，從而使二十年代前五年（2020-2024）成為30年來增長最弱的半個年代。地緣政治緊張的不斷上升，將對短期世界經(jīng)濟(jì)帶來新的傷害。改行預(yù)計(jì)，2024年世界貿(mào)易增速將只有疫情前10年的一半。報告并預(yù)計(jì)，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體2024年GDP增長率為3.9%，比過去十年平均增速低一個百分點(diǎn)。到2024年末，四分之一的發(fā)展中國家和40%的低收入發(fā)展中國家增長率將不及新冠疫情前夕。

世界銀行副行長兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家因德米特.吉爾認(rèn)為，除非有重大的發(fā)展軌道糾正，否則20年代很可能是“浪費(fèi)的十年”。

四.  若干估計(jì)和對策建議

(一) 基本估計(jì)

1. 2024年，世界逆全球化趨勢將持續(xù)。如果特朗普大選獲勝，這一趨勢還將加強(qiáng)。至少在中期內(nèi)，世界地緣政治緊張和地緣經(jīng)濟(jì)碎片化，全球供應(yīng)鏈的政治化，將深刻影響世界經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和跨境投資。首先體現(xiàn)在芯片、電子和通信產(chǎn)品及元器件“韌性”供應(yīng)鏈的短鏈化、區(qū)域化上。很快也會體現(xiàn)在新能源汽車、先進(jìn)材料和基礎(chǔ)礦產(chǎn)品方面。

2. 美國將與我國政治制度、意識形態(tài)的對立擴(kuò)大到國家關(guān)系上，從而定位中國為其最大地緣政治挑戰(zhàn)的定位不會改變。中美兩國領(lǐng)導(dǎo)人的舊金山愿景和雙方各級官員的互動，明顯穩(wěn)定了兩國關(guān)系，2024年可能是兩國關(guān)系繼續(xù)穩(wěn)定并小步改善的窗口期。但這并不意味著美國對華基本戰(zhàn)略有了根本改變。因此，以國家安全和小院高墻為基本敘事方式的美國對我阻隔，在保持一般貿(mào)易和投資的同時進(jìn)行一定程度脫鉤將，是基本態(tài)勢。歐盟、日本與美國基本價值觀一致，對華策略有所不同，但基本立場一致。我國面向發(fā)達(dá)國家貿(mào)易投資將繼續(xù)受到限制。

3. 地緣政治推動的地緣經(jīng)濟(jì)碎片化，已經(jīng)并將繼續(xù)深刻地影響我國未來進(jìn)出口空間。這是我國對發(fā)達(dá)國家出口下降的第一個原因。第二個原因是基于經(jīng)濟(jì)規(guī)律的梯度轉(zhuǎn)移，傳統(tǒng)勞動密集型行業(yè)的競爭優(yōu)勢不斷移出我國。 從2023年四季度看，對發(fā)達(dá)國家的出口下降正在減弱，但趨勢未變。受供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移影響，亞洲對歐美出口也普遍出現(xiàn)負(fù)增長，從而影響到我國對東盟的進(jìn)出口。但離開或大幅減少來自亞洲的供應(yīng)，跨大西洋供應(yīng)鏈本身是不完備，因而難具可持續(xù)性的。因此必然發(fā)生改變，但需要一段時間。

4.由于半導(dǎo)體芯片、新能源汽車等先進(jìn)和新興產(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售是全球性的，涉及許多國家，最終不是“價值觀”所能解決，而中國是140多個國家最大貿(mào)易伙伴，也是美歐日本主要貿(mào)易伙伴，又具有最完備的工業(yè)體系，因此無法從根本上與中國脫鉤。我國與發(fā)達(dá)國家貿(mào)易與投資合作，仍然具有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（二）對策選擇

1. 對外貿(mào)易地區(qū)國別政策和產(chǎn)業(yè)政策，必須服從和服務(wù)于中國式現(xiàn)代化建設(shè)這個最大的政治，堅(jiān)持對外開放國策不動搖。我國進(jìn)出口貿(mào)易，是國民經(jīng)濟(jì)不可分割的一部分；我國與各國各地區(qū)的貿(mào)易關(guān)系，是我國對外關(guān)系的一部分。二十大確定全面推進(jìn)中國式現(xiàn)代化建設(shè)，是當(dāng)前全黨全國的中心任務(wù)和最大的政治。到2035年基本實(shí)現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化，人均GDP達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，是二十大確定的目標(biāo)。2022年我國人均GDP是12720美元。發(fā)達(dá)國家人均GDP，按經(jīng)合組織最低幾個國家（不包括墨西哥、土耳其）捷克、斯洛伐克何斯洛文尼亞三國平均人均GDP是25600美元。根據(jù)過去十三年的增速，2035年將超過3萬億美元。換言之，2035年我國人均GDP要達(dá)到3萬美元，總量42萬億美元，新增24萬億美元，接近一個美國。因此，必須密切跟蹤世界人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、量子計(jì)算等一系列前沿技術(shù)，吸收世界一切優(yōu)秀知識、技術(shù)和資源，實(shí)現(xiàn)極大提高勞動生產(chǎn)率，以發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。這就需要我們必須堅(jiān)定不移地實(shí)施對外開放國策，積極發(fā)展與全世界地合作。由于先進(jìn)技術(shù)主要仍集中在發(fā)達(dá)國家，我們必須努力穩(wěn)定和改善中美、中歐和與其他發(fā)達(dá)國家經(jīng)貿(mào)關(guān)系，努力爭取一個穩(wěn)定、良好的國際環(huán)境。

2.堅(jiān)決避免陷入兩個陣營分割。無論美西方，還是全球南方，都是我們積極發(fā)展貿(mào)易的對象。在毫不放松發(fā)展一帶一路共建國家，與俄羅斯、與全球南方國家貿(mào)易的同時，毫不放松地發(fā)展與發(fā)達(dá)國家的貿(mào)易。

3. 在產(chǎn)業(yè)上，以生成式人工智能、大數(shù)據(jù)等帶動進(jìn)出口結(jié)構(gòu)的升級。高技術(shù)出口在出口總額中比重下降的趨勢應(yīng)盡快遏制。在世界最新前言技術(shù)和場景領(lǐng)域?qū)ふ彝黄泼绹?ldquo;小院高墻”的封鎖，尋找新的增長空間和市場。以堅(jiān)持自主創(chuàng)新，較快提升芯片自給的技術(shù)水平和市場份額，吸引歐美跨國公司繼續(xù)留在中國市場，迫使美國政府局部改變對我技術(shù)封鎖和貿(mào)易限制。進(jìn)口的增長點(diǎn)，從化石能源和其他初級產(chǎn)品轉(zhuǎn)到高技術(shù)領(lǐng)域，努力優(yōu)化進(jìn)口結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)中國式現(xiàn)代化建設(shè)的需要。

4.在地域上，基本保持RCEP、G20和APEC其他成員占我出口比重在60%以上。其中對歐美，適當(dāng)增加進(jìn)口，以進(jìn)口促進(jìn)出口。以吸引和鼓勵歐美日韓跨國公司在華經(jīng)營并爭取擴(kuò)大投資，更深入地參與和鞏固芯片、新能源汽車、鋰電池、光伏電池等等產(chǎn)品供應(yīng)鏈，以供應(yīng)鏈完整促進(jìn)貿(mào)易的穩(wěn)定和擴(kuò)大。

從2023年四季度態(tài)勢看，出口下降勢頭已在緩和。2024年經(jīng)過努力，進(jìn)出口人民幣值繼續(xù)保持增長，美元值也有可能轉(zhuǎn)為正增長。如果我國對形勢判斷基本符合實(shí)際，對策基本適當(dāng)，進(jìn)出口形勢有可能持續(xù)好轉(zhuǎn)，并為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)為正貢獻(xiàn)。

（作者簡介：何偉文系中國國際貿(mào)易學(xué)會常務(wù)理事、中國WTO研究會常務(wù)理事、鈦媒體國際智庫專家、全球化智庫高級研究員、外交部中國國際問題研究基金會研究員國務(wù)院新聞辦外宣專家。全球中小企業(yè)聯(lián)盟高級副主席。此前還曾擔(dān)任駐舊金山、紐約總領(lǐng)館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊。 長期跟蹤研究世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、全球化和全球治理、WTO、美國經(jīng)濟(jì)、一帶一路和我國對外開放政策。尤其在美國經(jīng)濟(jì)和中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系方面有系統(tǒng)深入的研究。本文為何偉文鈦媒體App獨(dú)家專欄作品）

更多宏觀研究干貨，請關(guān)注鈦媒體國際智庫公眾號：