圖片來源@視覺中國
文｜點點數(shù)據(jù)
SLG作為國產(chǎn)出海移動游戲領域最熱門、同時也是最活躍的類別之一，包括《萬國覺醒》、《末日喧囂》、《旭日之城》在內的數(shù)款“老產(chǎn)品”時至今日依舊能夠活躍在各大下載、收入排行榜內證明了這一類別的旺盛生命力。而近年來全球移動游戲收入規(guī)模的下降加劇市場競爭壓力的同時，更推動了整個SLG賽道向題材、玩法上進行突破。
本報告基于點點數(shù)據(jù)高效專業(yè)的移動數(shù)據(jù)監(jiān)測分析能力，以直觀的下載&收入數(shù)據(jù)，結合案例分析，全面揭示全球SLG移動游戲市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。
全球SLG移動游戲市場趨勢報告：
2023年全球SLG移動游戲收入規(guī)模（不包含中國大陸安卓渠道）同比下滑10.19%，這意味著基于前兩年副玩法買量+游戲內容融合所帶來的市場增長趨勢也遇到了新的瓶頸。另一方面，雖然SLG游戲相較于其他游戲品類，往往具有更長的生命周期和更高的ARPPU，但這同樣導致了市場集中度居高不下。從數(shù)據(jù)來看，TOP10的產(chǎn)品占據(jù)了超50%的市場份額，而TOP50產(chǎn)品的占比更是超過了九成。我們可以認為，當前SLG游戲對于用戶規(guī)模和ARPPU的探索或已觸頂，未來新品的主要機遇點將更多集中在提高整體付費率上。
2023年全球SLG移動游戲的下載量與收入規(guī)模呈現(xiàn)出完全相反的趨勢，獲得了同比16.63%的大幅增長，這意味著開發(fā)者數(shù)量、產(chǎn)品數(shù)量、用戶規(guī)模等都有了大幅提升。這也代表了一個行業(yè)利好因素：以往SLG游戲往往需要極高的研發(fā)積累和宣發(fā)成本，但是在品類融合、輕度化設計的趨勢之下，更多中小廠有望重新入局，這或將為SLG游戲帶來全新的創(chuàng)意玩法和用戶體驗。
2023年收入最高和下載量最高的產(chǎn)品都早在2016年就已經(jīng)上線。雖然我們可以確定，這些老產(chǎn)品至今還能活躍在排行榜一大助力，是從2020年初開始的副玩法買量，但究其本質，更重要的是產(chǎn)品本身就一直定位于“長線運營”，始終保持對玩家在游戲內容、版本更新、社群維護等層面的良好服務，才能在市場出現(xiàn)新的契機時，及時跟進并承接住遠超以往的巨大流量。
整體來看，SLG移動游戲的核心玩法幾乎不受題材限制，并且在如今4X行軍戰(zhàn)斗+副玩法深度結合的時代浪潮下，不同題材較以往更具發(fā)揮空間。具體來看占比前三的題材，排名首位的喪尸末世題材從SLG移動游戲發(fā)展之初就相當火熱，雖然近兩年在新品上的熱度有所降低，但由于許多“常青樹”老產(chǎn)品依然保持著活躍，使得該題材的產(chǎn)品數(shù)量仍牢牢占據(jù)榜首。三國題材則主要集中于東亞地區(qū)，包括中國大陸、港澳臺、日本、韓國等地區(qū)，用戶對該題材的認可度非常高。而動物則是近幾年新興的一大題材類型，目前主流動物題材包括猿猴（猿族時代）、螞蟻（小小蟻國）、狼（Wolf Game）、恐龍（巨獸戰(zhàn)場）、野生動物融合（野獸領主新世界）等，從市場接受度來看，動物題材仍有很大的挖掘潛力。
美國仍斷崖式領先其他地區(qū)，獨占全球約1/3的市場規(guī)模。而韓國SLG移動游戲，在點點數(shù)據(jù)統(tǒng)計的地區(qū)中，是唯一一個逆勢上漲的地區(qū)，這或主要得益于點點互動推出的《寒霜啟示錄》。《寒霜啟示錄》于2023年3月上線，截止至2023年末，美國、韓國是其收入最高的兩個地區(qū)，分別占比29.54%和17.32%。而《寒霜啟示錄》也是韓國地區(qū)2023年App Store上收入排行第5的移動游戲（該數(shù)據(jù)將在點點數(shù)據(jù)后續(xù)發(fā)布的《2023年海外移動游戲市場研究報告》中做出進一步的分析）。
從下方數(shù)據(jù)中可以看出，印度、巴西、印尼、越南等潛力市場，在SLG游戲的下載量上已經(jīng)占據(jù)了一席之地，對比報告前文的收入數(shù)據(jù)來看，這幾個地區(qū)的市場規(guī)模仍有較大的探索空間。在全球移動游戲市場規(guī)模下行的情況下，廠商對于以東南亞、南美、中東等地區(qū)為代表的增量市場關注度日趨見長。但由于大部分SLG游戲都將全球同服作為核心賣點之一，如何在兼顧全球同服特色的同時，也能針對地區(qū)特性做出一定的差異化調整，或將是上述潛力市場增長的關鍵因素。
由世紀華通旗下點點互動自研出品的《 Whiteout Survival 》（中文譯名：寒霜啟示錄）于今年3月正式上線，截止至報告撰寫日，該產(chǎn)品依然牢牢穩(wěn)定在美日韓港澳臺這幾個移動游戲T1級市場的暢銷榜TOP10之列。其中伴隨著版本更新和宣發(fā)節(jié)奏，游戲內活躍用戶數(shù)在7月達到1000萬+的巔峰。從游戲的名字就不難看出，這是一款主打“冰雪末世”題材的游戲。
雖然《Whiteout Survival》的玩法框架仍然是一款主打COK-Like的SLG游戲，但通過故事包裝，以及冰雪末世題材下自然形成的“生存壓力”，在“開荒”階段讓玩家體驗非常平滑且清晰，不再只是單純的是追求數(shù)值提升。“冰雪末世”在互動娛樂市場其實并不算一個冷門題材，無論是電影、電視劇、還是電子游戲，都不乏相關的內容。但在SLG賽道，該題材卻是首次見到，且與SLG的玩法結合非常順暢。我們有理由相信，在所謂的SLG紅海賽道之下，一定還有許多仍尚未被發(fā)現(xiàn)的突破點，有待如《Whiteout Survival》的研發(fā)商點點互動這樣的團隊來挖掘。
SLG移動游戲一貫以超長生命周期著稱，在收入排名前85的產(chǎn)品中，有超過90%的產(chǎn)品已經(jīng)上線了1年以上的時間。而這其中，無論是哪個運營階段的產(chǎn)品中，背后都存在著大量中國廠商的身影。從2020年初起，有中國游戲廠商首創(chuàng)的“SLG游戲內融合副玩法，并將副玩法素材用于買量”的推廣方式開始盛行，這極大的拓寬了SLG手游的上限，甚至出現(xiàn)運營多年反響平平的老產(chǎn)品，因為新增了副玩法并重新進行市場推廣后，一度躍升至頭部產(chǎn)品的情況出現(xiàn) 。副玩法不僅大幅降低了SLG游戲的買量成本，同時也為玩家提供了更加多元化、差異化的游戲體驗。這從正面印證了中國移動游戲廠商對于成熟品類的深度挖掘能力，也是中國游戲市場未來保持增長的核心驅動力。
SLG游戲副玩法的出現(xiàn)，最早是為了服務于買量。但隨著玩家類型和需求的變化，副玩法在游戲中重要性越來越高。而一些看似與SLG完全沒有關聯(lián)的玩法，卻意外帶來了非常好的效果。點點數(shù)據(jù)認為，就目前的SLG產(chǎn)品來看，對于玩法融合的探索遠沒有觸碰到創(chuàng)意的極限，特別是SLG游戲與其他重度游戲類型的結合。
早在2013年，就有一款在主機平臺發(fā)售的SLG+ARPG類游戲《武士與巨龍》，在當時也受到了玩家的高度好評。不同于當下的SLG游戲，《武士與巨龍》將游戲的日常體驗集中在了ARPG部分，且以組隊+PVE玩法形式為主；直至每個賽季末，逐步將游戲側重點轉移至SLG部分，讓玩家通過PVP對戰(zhàn)形成對日常養(yǎng)成的戰(zhàn)力驗證和社交釋放?！段涫颗c巨龍》在當年受限于付費方式、網(wǎng)絡環(huán)境、用戶規(guī)模、游戲平臺等原因，并沒有形成太大的市場聲量。但其優(yōu)秀的玩法設計和產(chǎn)品品質，相信也能對未來“SLG+”的發(fā)展趨勢起到借鑒作用。
由智明星通旗下的《列王的紛爭》所開創(chuàng)的、被市場稱之為“COK-Like”的SLG移動游戲設計思路，直至今日仍主導著這一賽道的核心體驗。但從那時起，SLG游戲也給玩家留下了“肝”、“氪”、“依賴重度社交”的固化印象。傳統(tǒng)注重4X體驗的SLG游戲對于地圖設計、數(shù)值平衡、社交體驗、養(yǎng)成策略等目前都有極高且全面的要求，這是對研發(fā)成本的考驗；而動輒就高達200元+的買量成本，中小廠想要只身入局無異于天方夜譚。
但隨著副玩法的加入，不單是買量成本的降低，而且從游戲設計層面來看，也已經(jīng)出現(xiàn)了多款SLG游戲將核心體驗放在了“非4X體驗”部分。大幅拉低的買量成本讓中小廠有了基礎的入局資格，而比拼創(chuàng)意從來都是中小廠的強項。不僅如此，例如BiliBili、Ncsoft、NEXON等從未推出過SLG游戲知名廠商，也都開始入局這一賽道。不假時日，哪怕是出現(xiàn)一款主打放置體驗的SLG副游，也不算是出乎于意料之外。
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