必讀要聞一：MR設(shè)備核心光學(xué)材料，該材料性能優(yōu)越可使MR設(shè)備大幅減重
機(jī)構(gòu)指出，COC材料使MR/AR設(shè)備大幅減重，是高端鏡頭核心光學(xué)材料。COC（環(huán)烯烴共聚物）透光率與玻璃相當(dāng)，密度為玻璃的1/5-1/2，加工一致性優(yōu)于玻璃，吸水性遠(yuǎn)低于PMMA。
環(huán)烯烴聚合物（COC/COP）是經(jīng)環(huán)烯烴單體聚合反應(yīng)而成的一種性能優(yōu)良的無(wú)定形高分子新材料，近年來(lái)引起了人們的高度重視。COC和COP均具有熱變形溫度高、透明性高、雙折射率低、介質(zhì)損耗小、介電常數(shù)小、水蒸汽透過(guò)性低、熔融流動(dòng)性好等一系列優(yōu)異性能。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前，MR的Pancake鏡頭、AR的光波導(dǎo)鏡片、攝像頭塑料鏡片均大量采用COC材料，以減輕設(shè)備重量，增強(qiáng)光學(xué)性能與制造一致性。隨著MR/AR光學(xué)性能提升，COC材料用量有望達(dá)到單臺(tái)MR十幾美金價(jià)值量，單臺(tái)AR數(shù)美金價(jià)值量。隨著MR和AR設(shè)備放量滲透，COC光學(xué)材料市場(chǎng)將進(jìn)一步打開(kāi)成長(zhǎng)空間。
必讀要聞二：同比增超140%，華為問(wèn)界2023年12月交付新車近2.5萬(wàn)輛
近日，多家車企發(fā)布了2023年12月和2023全年的銷量成績(jī)單。其中，2023年12月，AITO問(wèn)界系列交付新車24,468輛，同比增長(zhǎng)141.23%，環(huán)比增長(zhǎng)29.96%；2023年1-12月，AITO問(wèn)界累計(jì)交付94,380輛。
目前華為與車企主要存在1）零部件供應(yīng)、2）華為智選、3）Huaweiinside（HI）三種模式，其中智選模式華為參與了從產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)到銷售、售后、零部件供應(yīng)等環(huán)節(jié)，參與度最高。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)華為生態(tài)圈車型（主要包括問(wèn)界、智界以及阿維塔）在2024年銷量有望達(dá)到67萬(wàn)臺(tái)左右，這意味著華為生態(tài)圈在2024年的國(guó)內(nèi)零售銷量將超過(guò)特斯拉，成為高端新能源市場(chǎng)的重要一極。此外華為在高端新能源車領(lǐng)域存在感漸強(qiáng)將帶動(dòng)整個(gè)自主品牌高端新能源車加速替代傳統(tǒng)合資燃油高端車。頭部新能源車企主導(dǎo)的行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)雖然大概率會(huì)延續(xù)，預(yù)計(jì)平價(jià)智能駕駛方案賦能將成車企打破主流價(jià)格帶汽車價(jià)格戰(zhàn)的有力抓手。
必讀要聞三：芯片制造關(guān)鍵耗材，全球巨頭擬提價(jià)10%-20%
TrendForce日前在《2023年全球光刻膠市場(chǎng)分析》中指出，隨著下游客戶庫(kù)存的持續(xù)改善、產(chǎn)能利用率逐步恢復(fù)，AI、智能汽車等應(yīng)用發(fā)展，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體行業(yè)將在2024年經(jīng)歷復(fù)蘇；屆時(shí)半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)也有望反彈，市場(chǎng)規(guī)模將恢復(fù)到2022年歷史峰值，并進(jìn)一步增長(zhǎng)，到2027年將超過(guò)28億美元。
光刻膠是從掩膜版轉(zhuǎn)移到硅片所需要的耗材，光刻是IC制造中難度最大的工藝，技術(shù)、驗(yàn)證壁壘較高。目前從光刻膠市場(chǎng)格局來(lái)看，主要被日本、美國(guó)企業(yè)所壟斷。近期，據(jù)媒體報(bào)道，業(yè)內(nèi)人士透露，日本住友化學(xué)子公司東友精密化學(xué)（Dongwoo Fine-Chem）向韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)表示，由于原材料和勞動(dòng)力成本上漲，擬提高氟化氪（KrF）和L線光刻膠價(jià)格，增幅因產(chǎn)品而異，約為10%-20%。機(jī)構(gòu)人士指出，根據(jù)ICInsights的統(tǒng)計(jì)，2016-2021年全球晶圓制造市場(chǎng)規(guī)模由652億美元提升至1101億美元，CAGR為11.05%，同期中國(guó)晶圓制造市場(chǎng)規(guī)模約由49.05億美元提升至115.65億美元，達(dá)到15.36%，行業(yè)增速高于全球。伴隨晶圓制造規(guī)模持續(xù)提升，中國(guó)有望承接半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。
必讀要聞四：該產(chǎn)品之于Vision Pro舉足輕重，實(shí)現(xiàn)跨越式視覺(jué)效果呈現(xiàn)
機(jī)構(gòu)指出，VR微顯示領(lǐng)域可選擇的技術(shù)包括Micro LED、Micro OLED、Fast-LCD等，Micro OLED相比其他技術(shù)具備快速響應(yīng)、高分辨率、高對(duì)比度、低功耗、大視角等明顯的優(yōu)勢(shì)，或?qū)⒊蔀閂R/AR重要技術(shù)路徑。
XR設(shè)備的升級(jí)主線在于屏幕升級(jí)，Micro OLED之于Vision Pro舉足輕重。從成本占比上看，根據(jù)Wellsenn XR對(duì)蘋(píng)果MR的Bom拆解，Vision Pro將接近50%的成本花費(fèi)在Micro-OLED內(nèi)屏上。市場(chǎng)人士認(rèn)為，總體來(lái)看，Micro OLED是各類微顯示器中最適于頭戴式沉浸虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備的器件。展望未來(lái)，Vision Pro或?qū)⒁I(lǐng)產(chǎn)業(yè)風(fēng)向，有望開(kāi)辟空間計(jì)算新紀(jì)元，并通過(guò)進(jìn)一步的迭代創(chuàng)新激活產(chǎn)業(yè)鏈。而作為核心硬件的Micro OLED，也有望乘風(fēng)而起。
2024.01.3
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