圖片來源@視覺中國
文｜新商業(yè)Tech
“除了符合赦免條件，否則自海外申報(bào)進(jìn)口的新能源汽車，必須額外獲得許可文件才能進(jìn)入土耳其市場。”“獲得許可文件，需滿足土耳其對(duì)新能源車品牌的售后體系要求。例如，出口電動(dòng)汽車到土耳其，必須在該國擁有至少140家授權(quán)服務(wù)站……每個(gè)電動(dòng)汽車品牌，需要開設(shè)一個(gè)呼叫中心……”這項(xiàng)土耳其工業(yè)和技術(shù)部11月29日剛剛推出的新政，被業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為是在“為難”來自中國的電動(dòng)汽車廠商。原因也很簡單：
一、凡是與土耳其有自由貿(mào)易協(xié)定的歐盟國家進(jìn)口的電動(dòng)汽車，不受該法令限制。
二、今年前 10 個(gè)月，中國在土耳其銷售了 1.84 億美元的電動(dòng)汽車，咱們是不符合赦免條件的“大戶”。而據(jù)土耳其要求，相關(guān)廠商必須在12月底之前遵守上述規(guī)定，否則將無法進(jìn)口到土耳其。伊斯坦布爾當(dāng)?shù)氐钠囎稍児綞BS首席執(zhí)行官Erol Sahin分析，這項(xiàng)規(guī)定對(duì)許多中國汽車公司來說，幾乎是不可能的。
彭博社報(bào)道稱，目前多家公司正在尋求讓政府修改這一規(guī)定，或推遲執(zhí)行。但是，從土耳其接受采訪的官員態(tài)度來看，并不樂觀。事實(shí)上，這并不是土耳其第一次“為難”中國汽車廠商了。早在今年年初，就對(duì)中國生產(chǎn)的純電動(dòng)汽車提出加征40%的關(guān)稅，而對(duì)其他國家征收10%的關(guān)稅。
關(guān)于這一而再的「攔截」，背后有哪些細(xì)節(jié)動(dòng)機(jī)變化，土耳其電動(dòng)汽車市場到底如何？對(duì)出海廠商有多大影響？筆者梳理了近幾年的媒體信息，略分析一二。
如前文所述，今年3月，土耳其發(fā)布了提高關(guān)稅的政策。當(dāng)時(shí)土國內(nèi)外都有反對(duì)聲音，認(rèn)為增加關(guān)稅的方式，會(huì)讓原本產(chǎn)業(yè)鏈條并不完整，自主技術(shù)相對(duì)落后的土耳其，在新能源車領(lǐng)域的發(fā)展放緩。
時(shí)隔不到10個(gè)月，這次的新政，雖然矛頭同樣是中國，但能看出土耳其調(diào)整了其「攔截」策略——與其殺敵1000自損800，不如通過便利國內(nèi)配套售后體系發(fā)展的形式，來阻礙過于迅猛的中國汽車廠商。
從畢馬威總結(jié)的新政策細(xì)節(jié)中，我們不難發(fā)現(xiàn)起「攔截」背后的真正目的，是要車企能夠?yàn)橥炼渫晟飘a(chǎn)業(yè)鏈條、售后體系——對(duì)于不符合赦免條件的新能源汽車，要獲得許可文件，需同時(shí)滿足多項(xiàng)要求，以衡量新能源汽車品牌在土耳其的售后體系是否完善，要求具體如下：
- 進(jìn)口商在7個(gè)地理區(qū)域建立至少20個(gè)獲得TSE認(rèn)證的進(jìn)口新能源汽車售后維保中心，并滿足TS 12047 與TSE K 646 標(biāo)準(zhǔn)；
- 負(fù)責(zé)新能源汽車采購、銷售、維保的自然人必須持有TSE或職業(yè)資格認(rèn)證機(jī)構(gòu)的相應(yīng)資格證書；
- 針對(duì)每個(gè)進(jìn)口新能源汽車品牌，在土耳其建立土耳其語電話服務(wù)中心，并至少擁有40名員工；
- 新能源汽車制造商必須在土耳其國內(nèi)擁有一名授權(quán)代表；
- 進(jìn)口商對(duì)負(fù)責(zé)新能源汽車電池系統(tǒng)的監(jiān)控、管理及檢查提交書面承諾。
而反觀土耳其境內(nèi)的新能源配套設(shè)施，確實(shí)還處于較為落后的階段。我們以充電網(wǎng)點(diǎn)為例，2021年第三季度，其境內(nèi)的充電網(wǎng)點(diǎn)剛剛超過1200個(gè)，土耳其近78.3萬平方公里的國土面積，換算下來平均650平方公里1個(gè)充電樁。而180kW快充樁，在當(dāng)時(shí)更是剛剛開始增設(shè)。
所以這也不難理解，特斯拉進(jìn)軍土耳其時(shí)，在官宣的同時(shí)就給出了著手建造超級(jí)充電站網(wǎng)絡(luò)的計(jì)劃——將在土耳其10個(gè)省份，包括伊斯坦布爾，安卡拉，?zmir, Bursa, Edirne, Bal?kesir，安塔利亞，艾丁，科尼亞和亨德克區(qū)西北部的薩卡亞省建立超級(jí)充電站。2023年最新的土耳其官方數(shù)據(jù)顯示，土耳其81個(gè)省份共有10100個(gè)公共充電點(diǎn)，其中2800個(gè)支持快速充電。
將許可批準(zhǔn)的條件聚焦在售后服務(wù)體系的完善上，顯然與美國《通脹削減法案》針對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼及稅收優(yōu)惠形式，以及歐盟雙反調(diào)查的貿(mào)易壁壘形式不是一個(gè)路數(shù)，而這樣的方式對(duì)土耳其來說有，既能刺激廠商在土耳其本土的投資和建設(shè)，也能鼓勵(lì)廠商與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商、代理商合作，最終都能加速土耳其產(chǎn)業(yè)鏈條的拓展。
土耳其的電動(dòng)汽車市場，真的是眼瞅著被快速催熟。
3年前（2020），土耳其電動(dòng)汽車年售數(shù)據(jù)僅有800輛。2021年這個(gè)數(shù)據(jù)就變成了4000輛。 去年1-10 月，電動(dòng)汽車銷售4939輛，混合動(dòng)力汽車銷售4790輛。
土耳其官方剛剛公布的數(shù)據(jù)中顯示，2023年1-10月，電動(dòng)汽車銷量為48883輛，銷量增幅889.7%。而電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車（78387輛）的銷量之和，甚至首次超過了柴油汽車的銷量（111354輛）。
土耳其當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會(huì)分析，催熟市場的力量有三股，本國新能源野心、特斯拉進(jìn)軍和中國品牌出海。
2017年土耳其宣布要舉全國之力做國產(chǎn)新能源汽車，一舉帶動(dòng)了整個(gè)土耳其從上到下對(duì)電動(dòng)汽車的關(guān)注氛圍，關(guān)于「親兒子」項(xiàng)目，我們在下一個(gè)Part展開說一說。
筆者認(rèn)為其國產(chǎn)新能源汽車計(jì)劃在近幾年主要起到一個(gè)氣氛組的作用（畢竟今年才正式有車掛牌上路），真正撬動(dòng)市場拐點(diǎn)的：
一是2022年1月正式進(jìn)軍土耳其的特斯拉，當(dāng)時(shí)正式任命Kemal Geçer為土耳其總經(jīng)理負(fù)責(zé)該國業(yè)務(wù)，拉開進(jìn)入土耳其市場的序幕，現(xiàn)在特斯拉已經(jīng)是土耳其電動(dòng)汽車銷量第一。
二是持續(xù)不斷的中國汽車品牌出海土耳其，伊斯坦布爾街頭越來越多的創(chuàng)維、名爵電動(dòng)車型，甚至是屢屢傳出單月銷冠的好成績，再到近兩年，比亞迪、哪吒也宣布進(jìn)入土耳其市場。
根據(jù)ODMD數(shù)據(jù)，2023年10月，土耳其境內(nèi)銷售電動(dòng)汽車的品牌數(shù)量增至27個(gè)，其中有6個(gè)中國品牌，占比超過1/5。
問題來了，土耳其的市場到底會(huì)有多大呢？
能源分析機(jī)構(gòu)SHURA能源轉(zhuǎn)型中心曾指出，預(yù)計(jì)到2030年，土耳其電動(dòng)汽車的保有量將突破250萬輛。政府報(bào)告則稱，未來三年內(nèi)土耳其市場將增加約20萬輛電動(dòng)汽車需求，全球汽車業(yè)巨頭公司紛紛看準(zhǔn)這一機(jī)遇，積極將他們的產(chǎn)品迅速投放到這個(gè)市場。
簡單梳理一下土耳其的「親兒子」項(xiàng)目，其實(shí)討論聲音已經(jīng)很多了，之所以在這里再贅述，主要因?yàn)橥炼溥@些新政「攔截」的關(guān)鍵目的之一，還在于保護(hù)其本土的新能源汽車品牌——「TOGG」（國產(chǎn)新能源汽車研發(fā)項(xiàng)目）。
2017年，這項(xiàng)目由土耳其總統(tǒng)親自宣布籌資220億里拉(當(dāng)時(shí)約合12億美元)正式啟動(dòng)，為期13年，緊接著就是一路開綠燈：
“破天荒“地減稅、免租金、低借貸成本和每年包購3萬輛整車，一直到2035年底。
這個(gè)國產(chǎn)新能源汽車項(xiàng)目由阿納多盧、BMC、KOC等土耳其商界五巨頭共同注資組建，就連位于馬爾馬拉海濱蓋姆利克的總裝生產(chǎn)線，占地1.2平方公里，都來自軍方劃撥轉(zhuǎn)讓。
現(xiàn)任的高管也多是從博世、通用、大眾、雷諾等業(yè)界巨頭“挖墻腳”來的精英高管。
從2018年逐漸露臉，到五年后的今年5月，首款純電智能 SUV 車型 TOGG T10X 終于正式掛牌上路。土耳其的新聞媒體定調(diào)——標(biāo)志著土耳其已正式成為中東首個(gè)具備新能源汽車自主研發(fā)生產(chǎn)能力的國家。
據(jù)報(bào)道，該電動(dòng)汽車一問世就在當(dāng)?shù)仄嚵闶凼袌鲆馃崃曳错懀坏揭粋€(gè)月的時(shí)間已收獲超過 17 萬張訂單。為滿足消費(fèi)者需求，廠家已將2023年生產(chǎn)計(jì)劃由原定的 12000 輛提升到 20000 輛。
土耳其政府預(yù)期，TOGG 旗下系列車型至 2025 年將基本滿足土耳其市場需求并出口海外，總產(chǎn)量到 2030 年有望突破百萬大關(guān)。
可見一而再再而三的「攔截」，最終是為了力保新能源汽車市場能掌握在自己的手中。因?yàn)橥炼湔€寄希望于，新能源汽車產(chǎn)業(yè)在未來 15 年內(nèi)至少為土耳其經(jīng)濟(jì)作出 500 億美元貢獻(xiàn)，并為其財(cái)政減少 70 億美元赤字。
先來看看有可能受到影響的車企有哪些（人工梳理，可能未窮盡，歡迎補(bǔ)充）：
數(shù)據(jù)顯示，今年10個(gè)月土耳其汽車市場最暢銷的電動(dòng)汽車車型是特斯拉Model Y，銷量達(dá)1.07萬輛。隨后是土耳其國產(chǎn)電動(dòng)汽車Togg T10X，銷量為9171輛，日產(chǎn)Qashqai e-Power銷量為4498輛。名爵MG4以 2167輛的銷量排名第四，雷諾Megane e-Tech以2093輛的銷量排名第五。
從2023年的銷量數(shù)據(jù)來看，首當(dāng)其沖影響的可能就是名爵。與此同時(shí)，天美汽車生產(chǎn)商創(chuàng)維也在發(fā)力土耳其、以色列市場，據(jù)悉在土耳其市場一度做到了第一。除此之外，從土耳其街頭常見的品牌來看，還有較早進(jìn)入市場的奇瑞，以及今年新進(jìn)的比亞迪、哪吒。
實(shí)際上，從土耳其當(dāng)前的市場容量來看，筆者認(rèn)為對(duì)于國內(nèi)汽車廠商直接影響并沒有太大。只是在諸多出海枷鎖中，又多了一道罷了：
以今年前10個(gè)月為例，土耳其的汽油車銷量是50萬，柴油車11萬，加之混合動(dòng)力、電動(dòng)汽車的12萬，73萬的年總銷售量，即使全換成新能源，對(duì)比國內(nèi)來看，也就相當(dāng)于兩個(gè)上海的新能源汽車銷量（2022年上海新能源汽車銷量33.5萬）。
對(duì)于有計(jì)劃進(jìn)入土耳其市場的車企，應(yīng)根據(jù)新政要求，重新審視自身供應(yīng)鏈情況，并結(jié)合自身出海戰(zhàn)略、市場規(guī)劃，多角度分析和優(yōu)化未來海外生產(chǎn)、銷售等決策。
一般情況下，進(jìn)入海外市場多有當(dāng)?shù)氐氖跈?quán)經(jīng)銷商、代理商，可以從合作方下手，尋找本地的資源優(yōu)勢，解決土新政對(duì)于售后體系的嚴(yán)格要求。比如創(chuàng)維在今年6月與土耳其Uluba?lar集團(tuán)決定合資開設(shè)電池廠，比亞迪也在今年與ALJ Turkey簽署意向書，后者將成為其電動(dòng)乘用車和輕型商用車在土耳其的經(jīng)銷商。
此外，未來出海土耳其新能源汽車市場，或許可以參考類似德國、法國、意大利等汽車大廠在土耳其的投資模式，土耳其或許能成為中國出口歐盟電動(dòng)汽車的組裝地。畢竟土耳其與歐盟的關(guān)系，相當(dāng)于墨西哥與美國的關(guān)系，「墨西哥路徑」或許也未嘗不可。
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