必讀要聞一：追單強勁，AI浪潮下先進封裝領域需求水漲船高
超微（AMD）、英偉達（NVIDIA）AI新芯片連發(fā)，帶動封測鏈跟著旺。
業(yè)界人士透露，近期客戶端對AI相關封測追單意愿強勁，整體量能比原本估計高逾一成，日月光投控（3711）、京元電、矽格等廠商可望“賺飽飽”。
業(yè)界分析，由于AI需要大量運算，在電晶體達極限后，先進封裝逐漸成為主流，借此把芯片堆疊起來，并封裝在基板上，且根據(jù)排列的形式，分為2.5D與3D兩種，此封裝技術的好處是能夠減少芯片的空間，同時還能減少功耗與成本。華鑫證券毛正分析指出，據(jù)集微咨詢數(shù)據(jù)，2022年全球封裝測試市場規(guī)模為815億美元左右，預計到2026年達到961億美元，先進封裝有望展現(xiàn)高于封測市場整體的增長水平。
必讀要聞二：核心系統(tǒng)成本比2020年下降80%，產(chǎn)業(yè)市場化進程加速
工業(yè)和信息化部的最新信息顯示，今年以來，我國氫燃料電池汽車保持良好發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展提速的關鍵期。工信部數(shù)據(jù)顯示，1-11月，我國累計生產(chǎn)燃料電池汽車5261輛，同比增長35%。在技術方面，燃料電池系統(tǒng)成本下降到每千瓦3000塊錢，比2020年降低了80%。
截至2022年年底，根據(jù)NDANEV的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，五大示范城市群累計接入氫燃料汽車10564輛，其中2022年氫燃料電池車新增接入2827輛，年均增長率為32.73%。國金證券指出，氫燃料電池電池汽車市場化進程加速，2025年政策規(guī)劃突破10萬輛。根據(jù)各地政策目標推廣量統(tǒng)計，2025年氫燃料電池汽車保有量超10萬臺，以2021年氫燃料電池汽車保有量約9000臺為基準測算，則2021-2025年示范期內(nèi)車輛年復合增速達90.6%。
必讀要聞三：蘋果“招兵買馬”，6G領域研究正在升溫
科技記者古爾曼發(fā)帖稱，蘋果正將更多的注意力轉(zhuǎn)向6G，據(jù)古爾曼介紹，蘋果公司還在不斷招聘工程師來研發(fā)6G，現(xiàn)在，蘋果官網(wǎng)出現(xiàn)了一個非常具體的招聘信息：作為蜂窩平臺架構師，你將推動和協(xié)調(diào)6G參考架構的設計和建模。
相比5G而言，6G有了更大的飛躍，未來隨著感知與AI技術自發(fā)射/接收設備向網(wǎng)聯(lián)設備擴展，6G可能開啟萬物智聯(lián)時代。銀河證券指出，基于6G整體研究節(jié)奏，以及WRC-23討論頻譜需求催化情況，6G的關注度或提前到來。6G超大規(guī)模天線陣列ELAA-MM變64T64R為256T256R，再度重構基站產(chǎn)業(yè)鏈，天線、濾波器、功率放大器、PCB量價齊升。
必讀要聞四：GPTs數(shù)量已超3萬個，機構看好爆款AI應用持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)端變革
據(jù)GPThunter，截至2023年12月3日，OpenAI推出的“用戶定制版GPT”GPTs數(shù)量已超過32301個。
GPTs的定義是用戶為特定目的創(chuàng)建的ChatGPT版本。GPTs無需代碼，僅通過自然語言交互即可創(chuàng)建，任何人都可以創(chuàng)建量身定制的GPTs用于日常生活、特定任務、工作或家庭中獲得更多便利以提升效率。GPTs創(chuàng)造性的促進人工智能從工具向AI Agent形態(tài)轉(zhuǎn)變。華西證券認為，GPT應用制作的門檻大幅降低，越來越多的AI原生應用會不斷涌現(xiàn)，看好爆款應用持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)端變革，數(shù)據(jù)等相關產(chǎn)業(yè)亦有望因此受益。
2023.12.5
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