圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)

文 | 硅基研究室，作者｜白嘉嘉

浪潮信息（000977.SZ）正在經(jīng)歷一場(chǎng)涅槃。 

近日，浪潮信息發(fā)布開(kāi)源千億參數(shù)大模型系列「源2.0」。該系列模型免費(fèi)可商用，有參數(shù)值102B、51B、2B三個(gè)版本。浪潮信息在其論文中稱，「源2.0」在代碼、數(shù)學(xué)和實(shí)施問(wèn)答等方面的能力測(cè)試表現(xiàn)好于Meta的開(kāi)源大模型Llama 2。 

浪潮信息是中國(guó)最早一批從事大模型研發(fā)的企業(yè)之一，其2021年發(fā)布的「源1.0」是當(dāng)時(shí)全球NLP領(lǐng)域的三個(gè)頂流單體大模型之一。剩下的兩個(gè)頂流，分別是OpenAI的「GPT-3」，和微軟、英偉達(dá)聯(lián)合研發(fā)的「Megatron-Turing-NLG」。 

今天，OpenAI憑著「GPT-4」成為了AI領(lǐng)域的當(dāng)紅炸子雞，技術(shù)實(shí)力領(lǐng)跑全球。微軟和英偉達(dá)，一個(gè)將大模型與旗下業(yè)務(wù)相結(jié)合，挖到了「AI+辦公」的第一桶金，另一個(gè)靠GPU成為了AI時(shí)代的「賣鏟人」，坐上萬(wàn)億美元市值的寶座。 

但令人困惑的是，浪潮信息，似乎沒(méi)能吃到AI的紅利。 

今年前三個(gè)季度的財(cái)報(bào)顯示，浪潮信息Q1、Q2、Q3營(yíng)收分別為94億、248億、480.96億，同比下滑46%、29%、9%，歸母凈利潤(rùn)分別為2.1億、3.25億、7.87億，同比下滑37%、66%、49%。 

作為全球服務(wù)器領(lǐng)域的頭部企業(yè)，為什么浪潮信息沒(méi)能迎來(lái)潑天的富貴？它又在AI時(shí)代布局了怎樣的藍(lán)圖？最關(guān)鍵的，浪潮信息乃至整個(gè)服務(wù)器行業(yè)，又將如何在來(lái)勢(shì)洶洶的AI時(shí)代找到自身的價(jià)值錨點(diǎn)？

01、「服務(wù)器界」的華為，為什么吃不到AI的紅利？

浪潮信息稱為「服務(wù)器領(lǐng)域的華為」。它的創(chuàng)始人孫丕恕，是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的「中國(guó)服務(wù)器之父」。正是在孫丕恕的帶領(lǐng)下，浪潮信息研發(fā)了國(guó)內(nèi)第一款關(guān)鍵應(yīng)用主機(jī)，使中國(guó)成為美日之后第三個(gè)掌握高端服務(wù)器技術(shù)的國(guó)家。 

從規(guī)模上看，浪潮信息也是國(guó)內(nèi)當(dāng)之無(wú)愧的服務(wù)器一哥。根據(jù)Gartner、IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，國(guó)內(nèi)X86服務(wù)器市場(chǎng)和AI服務(wù)器市場(chǎng)中，浪潮信息均位列第一，市場(chǎng)占比分別為30%、52.4%。2022年，人工智能服務(wù)器市占率全球第一。2023年服務(wù)器市場(chǎng)占有率中國(guó)第一。 

既然市場(chǎng)占有率這么高，今年AI又這么熱，為什么浪潮信息卻沒(méi)能吃到AI的紅利？ 

第一重原因是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的縮水。

浪潮信息的服務(wù)器總體可以分為三種，業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)采用的通用服務(wù)器、邊緣計(jì)算服務(wù)器和今年大熱的AI服務(wù)器。 

今年以前，業(yè)界主要采購(gòu)的是浪潮信息的通用服務(wù)器。而隨著大模型帶動(dòng)大算力需求的發(fā)展，除非CPU技術(shù)再次得到重大升級(jí)，否則眼下的各類通用服務(wù)器很難用于大模型的訓(xùn)練和推理任務(wù)。 

因此，今年許多互聯(lián)網(wǎng)廠商的投資重點(diǎn)均放在了AI服務(wù)器上，通用服務(wù)器的需求大幅度縮水。TrendForce集邦咨詢最新報(bào)告顯示，百度（09888.HK）、阿里巴巴（89988.HK）與騰訊（00700.HK）等在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)廠商，服務(wù)器采購(gòu)臺(tái)數(shù)均較以往減半。 

通用服務(wù)器采購(gòu)量縮水的影響直接反映在了浪潮信息的合同負(fù)債中。 合同負(fù)債就是訂貨公司采購(gòu)前向公司支付的定金。半年報(bào)顯示，從今年1月1日到6月30日，浪潮信息的合同負(fù)債僅從16.98億元增加至17.59億元，也就說(shuō)是，半年只增加了0.61億元。而2022年上半年的合同負(fù)債增加值，是4.16億。 

按理來(lái)說(shuō)，通用服務(wù)器不景氣，AI服務(wù)器能順勢(shì)頂上，不說(shuō)給浪潮信息的業(yè)績(jī)帶來(lái)增長(zhǎng)，至少不至于凈利、營(yíng)收連續(xù)三個(gè)季度下滑。 

這就要提到第二重原因了，AI服務(wù)器起量困難。

對(duì)于上半年公司營(yíng)收的大幅下降，在今年7月發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告時(shí)浪潮信息直言，其服務(wù)器產(chǎn)品營(yíng)收「受到了全球GPU及相關(guān)專用芯片供應(yīng)緊張等因素的影響」。 

巧婦難為無(wú)米之炊。短時(shí)間全球范圍內(nèi)「缺芯」依舊是共同的焦慮，而缺少GPU供應(yīng)，浪潮信息即便服務(wù)器技術(shù)再先進(jìn)，也無(wú)法憑空造出AI服務(wù)器來(lái)。

主力業(yè)務(wù)需求萎縮，新興業(yè)務(wù)受限于供應(yīng)鏈難以起量，這些都是浪潮信息眼下實(shí)實(shí)在在的困境。 但客觀來(lái)說(shuō)，僅僅是上述兩種因素，那浪潮信息也只是短時(shí)間內(nèi)日子不好過(guò)而已，熬過(guò)擴(kuò)產(chǎn)周期就能迅速恢復(fù)。 

但真正動(dòng)搖其價(jià)值根基的，是國(guó)內(nèi)的云廠商們開(kāi)始繞過(guò)服務(wù)器廠商，開(kāi)始親自和英偉達(dá)等上游玩家做生意了。

服務(wù)器是算力產(chǎn)業(yè)鏈中的弱勢(shì)環(huán)節(jié)。上游是英特爾、英偉達(dá)、AMD這樣的芯片制造商，不僅技術(shù)壁壘厚，市場(chǎng)集中度極高，還有各種軟硬件生態(tài)的加持，統(tǒng)治地位穩(wěn)固。 

下游則是資金和技術(shù)實(shí)力都非常雄厚的百度、阿里巴巴、騰訊等云廠商，它們既可以選擇與浪潮信息、新華三這樣的服務(wù)器廠商合作，也完全可以跳過(guò)浪潮信息直接向上游下訂單，然后自行研發(fā)服務(wù)器，甚至后者還可能幫助其與芯片制造商建立更緊密的合作關(guān)系，搶先獲得新技術(shù)，保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 

不僅是浪潮信息沒(méi)吃到AI的紅利，它頭頂?shù)年庼财鋵?shí)籠罩在整個(gè)服務(wù)器行業(yè)之上。11月23日，新華三CEO于英濤也在《致全體員工的一封信》中提到，中高層也將因收入增速放緩而主動(dòng)降薪。 

服務(wù)器廠商在算力產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性逐漸下降，隨著AI時(shí)代到來(lái)，行業(yè)也正經(jīng)歷一場(chǎng)大考，這張考卷上只有一道題——服務(wù)器在算力產(chǎn)業(yè)的價(jià)值究竟是什么？

02、在AI浪潮中做深服務(wù)器行業(yè)的價(jià)值

俗話說(shuō)，福兮禍所依，禍兮福所伏。盡管浪潮信息短期內(nèi)并沒(méi)有直接吃到AI時(shí)代的紅利，但也帶來(lái)了許多有益的變化。

進(jìn)入AI時(shí)代后，人們對(duì)「大算力」的定義發(fā)生了改變。放在過(guò)去，幾百?gòu)圙PU卡就能被稱作大算力，而現(xiàn)在，由上萬(wàn)張GPU卡構(gòu)建成的計(jì)算集群，也并非不可想象。算力規(guī)模的變化讓過(guò)去一些稍顯邊緣的科研領(lǐng)域，被提升到了新的高度。

2021年的國(guó)際開(kāi)源計(jì)算社區(qū)OCP大會(huì)上，浪潮信息分享了一份名為「分發(fā)浪潮信息硬盤敏感度專家模型」的研究成果，這份成果找到了聲壓影響硬盤讀寫性能的內(nèi)在機(jī)理，提出了數(shù)學(xué)模型。 

為什么要進(jìn)行這項(xiàng)研究？ 

2019年前后，業(yè)界幾乎同時(shí)遇到了一個(gè)問(wèn)題，用于給高功耗、高密度算力集群散熱的風(fēng)扇一旦轉(zhuǎn)起來(lái)，服務(wù)器的硬盤性能就有可能下降，甚至?xí)艟€，影響了儲(chǔ)存密度的提升。一系列實(shí)驗(yàn)后最終鎖定，由于風(fēng)扇轉(zhuǎn)速已經(jīng)超過(guò)頂級(jí)跑車的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速，達(dá)到每分鐘2至3萬(wàn)轉(zhuǎn)，風(fēng)扇聲音的能量大到已經(jīng)影響硬盤了。

浪潮信息的研究是打開(kāi)這一系統(tǒng)性問(wèn)題的黑盒的鑰匙，在大算力逐漸被越來(lái)越廣泛應(yīng)用的背景下，類似的問(wèn)題只會(huì)越來(lái)越多，如何保障每一張卡的算力都能被有效調(diào)動(dòng)，更是成為一門顯學(xué)。而這些亟待解決的問(wèn)題，正是浪潮信息之類的服務(wù)器廠商的價(jià)值所在。

除了保障算力中心運(yùn)行穩(wěn)定，浪潮信息還不斷迭代節(jié)能產(chǎn)品、技術(shù)幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效。 

2022年，基于「雙碳」戰(zhàn)略背景，浪潮信息將「All in液冷」納入了公司發(fā)展戰(zhàn)略，全棧布局液冷，實(shí)現(xiàn)通用服務(wù)器、高密度服務(wù)器、整機(jī)柜服務(wù)器、AI服務(wù)器四大系列全線產(chǎn)品均支持冷板式液冷，并提供液冷數(shù)據(jù)中心全生命周期整體解決方案。 

據(jù)上海證券報(bào)公眾號(hào)報(bào)道，浪潮信息今年3月17日發(fā)布的全液冷整機(jī)服務(wù)器ORS3000S，已經(jīng)被京東云數(shù)據(jù)中心引入，并為京東618、雙十一提供算力保障，性能提升34%-56%。 

如果說(shuō)在算力中心上下功夫，是浪潮信息服務(wù)器廠商的「本份」，那么助推構(gòu)建算力生態(tài)，則讓人看出這家「硬件老字號(hào)」清晰的自我認(rèn)知，以及破局的勇氣。

今天英偉達(dá)之所以能在GPU領(lǐng)域堪稱呼風(fēng)喚雨，它一手搭建起來(lái)的軟、硬件生態(tài)功不可沒(méi)。但在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，生態(tài)的價(jià)值并沒(méi)有在國(guó)內(nèi)得到足夠的重要。 

而恰恰是在這一點(diǎn)上，浪潮信息或許走在了大多數(shù)人前面。從2019年推出元腦生態(tài)，到2020年上線AIStation平臺(tái)，再到11月27日，開(kāi)源「源2.0」系列基礎(chǔ)大模型。浪潮信息一直在助推算力生態(tài)繁榮，一方面是因?yàn)樽陨淼摹纲u水人」身份，行業(yè)越繁榮，潛在客戶就越多，另一方面也是寄希望于通過(guò)這些動(dòng)作增強(qiáng)自身在算力產(chǎn)業(yè)鏈中的存在感。 

其實(shí)，浪潮信息非常清楚自身作為服務(wù)器提供商的短板所在，并一直在尋找方法讓自己更深度地參與到各個(gè)環(huán)節(jié)中去。 例如，2015年，浪潮信息開(kāi)始推行一種名為JDM（聯(lián)合設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),Joint Design Manufacture）的服務(wù)模式，這種服務(wù)模式以與用戶產(chǎn)業(yè)鏈的融合為基礎(chǔ)。在JDM模式的幫助下，浪潮信息將新產(chǎn)品的研發(fā)周期從1.5年壓縮到9個(gè)月，最快可以實(shí)現(xiàn)3個(gè)月完成從研發(fā)到供貨。 

當(dāng)然，作為上述布局的背景，浪潮信息一直在持續(xù)迭代服務(wù)器產(chǎn)品，提高計(jì)算效率。 

半年報(bào)顯示，2023年，浪潮信息在融合架構(gòu)技術(shù)取得重大進(jìn)展，成功研發(fā)了「基于緩存一致性總線的串行內(nèi)存擴(kuò)展資源池系統(tǒng)」，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模內(nèi)存擴(kuò)展的同時(shí)，有效提高內(nèi)存資源利用率。 

綜上所述，浪潮信息的AI布局呈現(xiàn)出四個(gè)面向：提高算力中心穩(wěn)定性，降低算力使用成本，提高服務(wù)器計(jì)算效率，推動(dòng)形成具有浪潮信息痕跡的算力生態(tài)，這些動(dòng)作既是為了適應(yīng)時(shí)代轉(zhuǎn)型，也是企業(yè)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。

03、浪潮信息的錨，掛穩(wěn)了嗎？

另一個(gè)問(wèn)題也隨之而來(lái)，盡管為AI時(shí)代的到來(lái)做出了諸多準(zhǔn)備，浪潮信息的錨，真的掛穩(wěn)了嗎？ 

而在「硅基研究室」看來(lái)，浪潮信息能不能最終站穩(wěn)企業(yè)價(jià)值，主要看它拋下的「成本」和「生態(tài)」兩把錨是否深深掛住了客戶的需求。 

首先是成本。 

眼下，高昂的算力成本，依舊是許多企業(yè)對(duì)大模型望而卻步的主要原因之一，并且在短期內(nèi)，算力成本可能還會(huì)繼續(xù)上升。

11月24日，觀察者網(wǎng)報(bào)道，英偉達(dá)面向中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的三款芯片（L2、L20、H20）中，H20由于服務(wù)器制造商在集成芯片方面遇到了問(wèn)題，將被延遲到明年第一季度推出。 

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，本次芯片的互聯(lián)速度與H100相近，即在進(jìn)行大規(guī)模計(jì)算任務(wù)的速度上與H100相近，但將導(dǎo)致企業(yè)算力成本大幅度上升。 

算力成本的上升帶動(dòng)降本需求的擴(kuò)張 ，因此浪潮信息的液冷技術(shù)將得到市場(chǎng)更大的關(guān)注。 

但客觀來(lái)說(shuō)，這條路不但不好走，而且還很擁擠，浪潮信息想要真正錨住自身價(jià)值，至少要經(jīng)受來(lái)自兩個(gè)群體的挑戰(zhàn)。 

來(lái)自新華三、超聚變等同類服務(wù)器廠商的競(jìng)爭(zhēng)自不必說(shuō)，云廠商同樣致力于通過(guò)全生命周期碳計(jì)算等方式降低能耗。 

此前，螞蟻集團(tuán)與中國(guó)信通院發(fā)布了《面向算力應(yīng)用環(huán)節(jié)的計(jì)算綠色化白皮書》，其中提出了「端到端的綠色計(jì)算」的概念，從電力生產(chǎn)、算力生產(chǎn)（包括智算中心建設(shè)商、硬件廠商、云廠商），到算力應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，均將運(yùn)營(yíng)期間的能耗成本在建設(shè)初期就納入考量。 

換而言之，由浪潮信息來(lái)提供服務(wù)器，維護(hù)運(yùn)營(yíng)算力中心，能否比云廠商親自動(dòng)手更高效、總體算力成本更低？仍需要它在未來(lái)的日子里給出答案。

其次是生態(tài)。

如前文所言，英偉達(dá)的芯片之所以在市場(chǎng)上一家獨(dú)大，除了性能突出外，軟硬件生態(tài)同樣關(guān)鍵。具體來(lái)說(shuō)，在過(guò)去接近20年的時(shí)間里，凡是需要用到GPU進(jìn)行研究的領(lǐng)域，使用的都是基于英偉達(dá)的底層構(gòu)架搭建起來(lái)的應(yīng)用，這些應(yīng)用和操作習(xí)慣構(gòu)成了英偉達(dá)最堅(jiān)固的護(hù)城河。 

而作為服務(wù)器供應(yīng)商，不論是出于供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的考量，還是為了國(guó)產(chǎn)算力生態(tài)不受制于人，浪潮信息都必須更深入建立自身的生態(tài)。 

從服務(wù)器本身來(lái)說(shuō)，要求能夠兼容更多種類、來(lái)自更多廠商的芯片。這件事其實(shí)浪潮信息也一直在做。 

從應(yīng)用層來(lái)說(shuō)，浪潮信息與各類有云計(jì)算需求的企業(yè)頻繁接觸，比較適合扮演類似生態(tài)構(gòu)建者的身份。 

從企業(yè)戰(zhàn)略來(lái)說(shuō)，這也是符合浪潮信息發(fā)展方向的。從硬件商轉(zhuǎn)型成為包含軟硬件整合、高效網(wǎng)絡(luò)解決方案、安全服務(wù)、數(shù)據(jù)分析工具的整體服務(wù)提供商，有助于增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。 

整體來(lái)說(shuō)，短期內(nèi)，浪潮信息尚不能吃到AI的最大紅利，在全球GPU供應(yīng)緊張的背景下，作為產(chǎn)業(yè)鏈中的弱勢(shì)環(huán)節(jié)，一時(shí)難以交出一張亮眼的答卷是可以理解的。 

真正值得關(guān)注的是，從過(guò)往的戰(zhàn)略布局和研發(fā)方向可以看出，浪潮信息一直在儲(chǔ)備AI時(shí)代的「彈藥」，也致力于讓服務(wù)器這個(gè)環(huán)節(jié)在整條產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮出更大的價(jià)值。 

但這些提前量是否足以幫助它實(shí)現(xiàn)野心？或許合作會(huì)是比競(jìng)爭(zhēng)更重要的關(guān)鍵詞。

參考資料： 

• 《國(guó)產(chǎn)服務(wù)器一哥，仨月跌沒(méi)400億》，市界 
• 《浪潮信息：一群工程師怎么去“煉丹”》，數(shù)智前線 
• 《浪潮信息深度報(bào)告：算力龍頭，乘風(fēng)破浪》，華西證券 
• 《大模型風(fēng)起云涌，浪潮信息卻“擦肩而過(guò)”？》，數(shù)據(jù)猿 

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