必讀要聞一：存儲(chǔ)巨頭DRAM率先完成庫存去化，人工智能或驅(qū)動(dòng)需求強(qiáng)勁增長
消息稱美光第四季起啟動(dòng)收斂DRAM工廠減產(chǎn)幅度，反映領(lǐng)先完成庫存去化，法人表示，美光DRAM庫存已降至八周，完成庫存去化，并將DRAM工廠減產(chǎn)幅度自第三季的31%收斂至第四季的17%、并預(yù)計(jì)在明年第一季至第四季維持減產(chǎn)幅度，DRAM晶圓廠可望自今年第四季至明年第二季陸續(xù)升載，推動(dòng)價(jià)量齊揚(yáng)。
美光預(yù)計(jì)，CY24將是存儲(chǔ)器和存儲(chǔ)行業(yè)復(fù)蘇的一年，在終端市場需求改善、客戶庫存水平正?；腿斯ぶ悄艹掷m(xù)增長的推動(dòng)下，CY24DRAM和NAND的需求將呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長。東海證券分析指出，全球數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，存儲(chǔ)芯片需求強(qiáng)勁，同時(shí)行業(yè)景氣度受供需關(guān)系影響較大，呈現(xiàn)出較強(qiáng)的周期性，被視為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期的風(fēng)向標(biāo)。數(shù)據(jù)來看，2021年全球DRAM市場規(guī)模達(dá)951億美元，同比增長41%，2022年受全球市場景氣下行影響，DRAM市場規(guī)模下降17%達(dá)791億美元。未來隨著存儲(chǔ)市場加速筑底，終端需求逐步復(fù)蘇，DRAM市場規(guī)模有望呈現(xiàn)上漲趨勢。
必讀要聞二：2023全球6G重磅會(huì)議即將召開，6G新看點(diǎn)時(shí)不我待
據(jù)中國信通院微信號(hào)發(fā)布，2023年12月5-6日，2023全球6G發(fā)展大會(huì)將在重慶兩江協(xié)同創(chuàng)新區(qū)-明月湖舉辦。大會(huì)將采用“1+4”形式，即1場主論壇、4場平行分論壇，設(shè)置主題演講、圓桌論壇等環(huán)節(jié)，發(fā)布《6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)展望》《6G無線系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則和典型特征》等系列白皮書，展示通信和人工智能融合、通信感知一體化、通信感知測試系統(tǒng)、太赫茲通信等6G概念樣機(jī)，集中展示國內(nèi)外6G技術(shù)研發(fā)的最新成果。
銀河證券發(fā)布研報(bào)稱，技術(shù)升級產(chǎn)業(yè)變革，6G新看點(diǎn)時(shí)不我待?；?G整體研究節(jié)奏，6G的關(guān)注度逐步提升，百倍速率、容量等全新網(wǎng)絡(luò)性能撬動(dòng)六大應(yīng)用場景，6G超大規(guī)模天線陣列ELAA-MM變64T64R為256T256R，再度重構(gòu)基站產(chǎn)業(yè)鏈，天線、濾波器、功率放大器、PCB量價(jià)齊升，全雙工CCFD、智能超表面RIS、軌道角動(dòng)量OAM、太赫茲光電發(fā)射等技術(shù)進(jìn)一步增加器件用量、精細(xì)化材料考量等。
必讀要聞三：蘋果率先采用，這一新技術(shù)有望在高端旗艦機(jī)型中取得應(yīng)用
據(jù)知名分析師郭明錤發(fā)布的市場研究簡報(bào)，認(rèn)為蘋果和華為兩家公司在采用玻塑混合鏡頭之后，將成為鏡頭產(chǎn)業(yè)的新關(guān)鍵趨勢，其他品牌高階機(jī)型未來可能會(huì)跟進(jìn)。華為將采用的1G6P鏡頭在打樣階段的單價(jià)約12美元，受益于良率改善，量產(chǎn)后降至6–7美元。玻塑混合鏡頭采用模造玻璃，而非效能較差的晶圓級玻璃。
攝像頭鏡片主要分為塑料鏡片、玻璃鏡片和玻塑混合鏡片。天風(fēng)證券研報(bào)指出，相比于塑料鏡片，玻璃鏡片具有更好的透光率；具有更好的化學(xué)穩(wěn)定性；更薄，根據(jù)聯(lián)創(chuàng)電子數(shù)據(jù)，6P1G玻塑混合鏡頭厚度比主流7P鏡頭薄0.3mm。鏡頭持續(xù)升級，塑料鏡頭提升空間有限，玻塑混合鏡頭有望成為新趨勢。東莞證券進(jìn)一步分析指出，玻塑混合鏡頭已在監(jiān)控安防、數(shù)碼相機(jī)、單反相機(jī)等廣泛應(yīng)用，并有望在高端旗艦機(jī)型主攝中取得應(yīng)用。
必讀要聞四：L3+自動(dòng)駕駛即將落地，催生這類產(chǎn)品百億市場空間
英偉達(dá)在其微信公眾號(hào)發(fā)布消息稱，正在擴(kuò)大其自動(dòng)駕駛中國團(tuán)隊(duì)。招聘的崗位包括規(guī)劃與控制、系統(tǒng)集成、地圖和實(shí)測等，共計(jì)約25人。2023年11月17日，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》。中金公司指出，這一政策出臺(tái)，將推動(dòng)乘用車L3和出行服務(wù)L4的技術(shù)和商業(yè)模式發(fā)展，并加速落地。
隨著輔助駕駛系統(tǒng)逐漸從L2向L3及以上邁進(jìn)，駕駛輔助系統(tǒng)能夠在各種惡劣環(huán)境下正常工作的性能需求變得日益迫切。雨雪的遮擋，泥水的飛濺以及高速行駛中撞擊車輛的飛蟲會(huì)使得攝像頭及激光雷達(dá)無法工作，專用的傳感器清洗系統(tǒng)勢必成為一種標(biāo)配。國金證券指出，隨著L3級智能駕駛系統(tǒng)的上路，智能駕駛傳感器清洗系統(tǒng)成為新的增長點(diǎn)，預(yù)測當(dāng)全球L3+汽車銷量達(dá)到5319萬輛時(shí)，對應(yīng)全球ADAS傳感器清洗產(chǎn)品市場空間約194億元。目前行業(yè)處于起步階段，國內(nèi)外市場空間廣闊，國內(nèi)各家企業(yè)已經(jīng)開始ADAS傳感器清洗系統(tǒng)的研發(fā)工作，頭部企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了小批量交樣和路試階段。
2023.11.30
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